流程管理和自动化
管理流程
理解审批流程 有时，为了进行某个流程，您需要从机构中的高级人员那里获得批准。这种正式的审批需要来自多个角色的输入。在 Zoho CRM 网页版中创建的审批流程也将出现在移动版中。 所需权限 用户在其角色中拥有管理工作流权限时可以访问此功能。 检查功能可用性和限制 等待审批的记录可以在 Android 应用中查看，然后可以从“我的工作”模块或从特定模块的记录详情视图中进行批准、拒绝或委托。 批准记录 点击您的 Zoho CRM 应用中的 图标。 点击我的工作。 点击列表中的所需记录。 ...
Zoho CRM安卓应用中的分配阈值
Zoho CRM 中的分配阈值有助于通过为每个用户设置可分配记录数量的上限来管理团队的工作量。这确保了任务分配的均衡，防止任何团队成员被压垮，并有助于在您的组织中有效管理任务。 想象一下，在成功的营销活动之后，您的销售团队正在处理大量的线索记录。如果没有适当的分配，一些团队成员可能会接收到超出他们有效管理能力的线索，导致错过跟进并可能错失机会。使用分配阈值，您可以平衡他们的工作量，并提高团队的整体绩效。 点击 这里 以就Zoho CRM内的分配阈值了解更多。 备注：一旦在 Web ...
在安卓上执行蓝图
可在移动应用上执行您在 Zoho CRM web 帐户中配置的蓝图。假定您正在外面实地考察以与客户进行有关交易的会面，并且交易已经从资质审查进行到协商。您可以在该应用上直接更新该阶段。如果您有适用于所有交易的过程，那么您可以在应用上执行所需的蓝图迁移，并进至该过程中的后续阶段。 例如，您已配置名为“协商”的迁移，必须完成该迁移才能进至下一阶段。协商迁移要求销售代表输入可接受折扣，并输入协商详情作为备注。可通过执行协商迁移直接在移动应用上完成这些先决任务。阅读有关设计蓝图的更多信息。 要使用 ...