CPQ 规则执行：产品配置器

CPQ 规则执行：产品配置器

理解产品配置器的最佳匹配算法

您会学到什么

在本文档中，我们将解析 Zoho CRM 产品配置器（CPQ）中最佳匹配过程的工作原理，并探讨 CPQ 如何根据报价项目、产品特定条件以及通用条件筛选并应用最佳匹配规则。

请注意，这里提供的场景或解释是为了阐明所涉及的概念而简化的。虽然它们可能无法完全代表现实世界的业务功能，但它们旨在帮助您理解最佳匹配过程背后的关键机制。

概述

Zoho CRM 的配置、定价、报价（CPQ）系统旨在简化提供复杂产品或服务的企业在配置、定价和报价方面的流程。CPQ 确保所有配置都符合组织设定的规则，从而实现准确的定价并减少报价中的错误。

要了解 CPQ 的工作原理，包括如何设置产品配置、定价模型和基于规则的逻辑，请参阅 Zoho CRM CPQ 文档。

产品配置器是您定义在选定特定产品时需要自动化的操作的地方。产品配置器支持的关键操作包括：
  1. 必填的产品: 自动应用的不可协商的规则。
  2. 建议产品：根据添加到报价单中的产品和配置提供的建议。
  3. 报价的货品字段更新：根据配置的规则自动更新报价货品中的字段。
当销售代表向报价单中添加产品时，CPQ 引擎会将报价单中的产品及条件与产品配置器中管理员预定义的规则进行比较，并确定适用的最佳规则。

系统使用我们称之为最佳匹配的过程来推荐最相关的产品配置。

在本文档中，我们将探讨 CPQ 如何评估这些因素，以根据不同场景提供最佳可能行动。
注意：
  1. 在本文档中，我们仅关注建议产品，以演示 CPQ 系统如何向用户展示选项。虽然必填的产品会自动应用，但建议产品需要用户确认才能应用。

在最佳匹配过程中遵循的步骤

最佳匹配过程涉及几个按特定顺序执行的关键步骤：

  1. 第一步：筛选规则
    系统首先识别报价中包含最多产品的规则。例如，如果报价中包含智能手机和耳机，系统将优先考虑涉及这两种产品的规则，而不是可能只包含智能手机或耳机的规则。
  2. 第二步：评估产品条件
    一旦筛选出相关规则，系统会检查产品特定条件（如数量或列表价格）。与产品条件匹配的规则将优先处理。
  3. 第三步：检查通用条件
    如果有多个规则具有匹配的产品条件，系统将评估任何通用条件，例如账单城市。
  4. 第四步：规则顺序
    如果两个或多个规则在所有层级都匹配，系统将应用规则列表顺序中排在较高的规则。

应用最佳匹配：规则示例和场景

让我们考虑一份为客户生成的报价单，该客户想购买一台 Zylker 手机和两副 Zylker 耳机。此外，这份报价单是为纽约市的客户准备的，账单将在那里处理。让我们看看系统如何为这份特定的报价单选择最佳匹配的产品配置器规则。

场景 1：基于规则中的产品数量

  1. 规则 1：如果报价商品中包含 Zylker 手机，建议搭配 Zylker 电源适配器。

  2. 规则 2：如果报价中同时包含 Zylker 手机和 Zylker 耳机，建议使用 Zylker无线充电器。

在这个场景中，系统将规则与报价进行匹配，并寻找包含最多匹配产品的规则。
☑ 规则 2 被选为最佳匹配。
最佳匹配条件：规则 2 匹配报价中的两种产品。

场景 2：基于规则中的产品特定条件

  1. 规则 1：如果报价商品中包含一款 Zylker 手机和一副 Zylker 耳机，建议搭配一款 Zylker 电源适配器。

  2. 规则 2：如果报价商品中同时包含 Zylker 手机和 Zylker 耳机，建议搭配 Zylker 无线充电器。此外，还有一个产品条件用于检查 Zylker 耳机的数量是否大于或等于两个。

在这个场景中，系统将规则与报价进行匹配，发现两个规则都包含报价中的所有产品。因此，系统检查产品条件。

☑ 规则 2 被选为最佳匹配。
最佳匹配条件：规则 2 匹配产品条件。

场景 3：基于规则中的通用条件

  1. 规则 1：如果报价商品中包含一台 Zylker Mobile 和两台或更多 Zylker 耳机，建议搭配 Zylker 无线充电器。

  2. 规则 2：与规则 1 相同，但增加了一个附加的通用条件，即在报价以纽约市作为账单城市生成时应用此规则。

在这个场景中，系统识别出这两条规则都包含报价中的所有产品，并且符合每对耳机数量为两条或以上的产品特定条件。

    ☑ 规则 2 被选为最佳匹配。

最佳匹配条件：规则 2 符合通用条件，因为账单城市是纽约市。

场景 4：基于规则中的规则顺序

  1. 规则 1：如果报价项目包括一台 Zylker 手机和两台或更多 Zylker 耳机，并且账单城市是纽约市，建议使用 Zylker 无线充电器。

  2. 规则 2：与规则 1 相同。
由于这两条规则在产品、产品特定条件和通用条件方面都相同，因此算法检查规则的顺序。
☑ 规则 1 被选为最佳匹配。
最佳匹配条件：规则 1 在规则列表页面的顺序更高，因此优先于规则 2。


备注：
  1. 您可以根据需求在产品配置器的规则页面重新排序规则。您需要根据模块、布局和子表单筛选规则才能解锁重新排序规则按钮。

场景 5：应用多条规则

  1. 规则 1：如果报价商品中包含 Zylker 手机，建议搭配 Zylker 无线充电器。

  2. 规则 2：如果报价商品包括 Zylker 耳机，并且有至少两副耳机的特定产品条件要求，建议 Zylker 无线充电器。
由于每条规则都包含报价商品中的一种产品，因此两条规则都适用。

☑ 因为规则 1 包含 Zylker 手机，所以被选中
☑ 因为规则 2 包含 Zylker 耳机，所以被选中

根据规则设置，系统会同时建议这两个规则，用户可以从中进行选择。

规则执行阶段

这是产品配置（PC）规则在流程每个阶段的应用方式：
  1. 在保存记录时，会显示一个审核弹窗，其中包含根据 PC 规则执行后已添加或更新的行条目。
    例如，如果规则 2 指定 Zylker 电源适配器为必选产品，并且它被选为最佳匹配规则，审核弹窗将显示电源适配器已添加到行条目中，信息按钮将显示规则详情。您可以选择保存这些最新更改的记录。

  2. 保存记录后，将根据任何更新的产品或其他在 Zoho CRM 中由自动化设置（如工作流字段更新）所做的更改来应用适用的 PC 规则。
  3. 稍后，在记录保存后，如果任何字段或子表单行条目以任何方式被编辑或更新，则基于新值重新应用相关的 PC 规则。

CRM 与 CPQ 关联

Zoho CRM 规则首先执行，然后是 CPQ 规则。例如，如果工作流规则更改了字段值（例如根据城市分配所有者），则 CPQ 规则可以使用该更新的所有者值来确定适当的操作。