积分规则 - Zia积分

可用性

版本：旗舰版 | Zoho One | 超级版 | CRM Plus

发布条件：所有拥有 20+ 用户许可的旗舰版和超级版用户。

数据中心：所有数据中心

Zia 评分 - 范围和益处：

每家企业遇到的每一个线索或客户都是独特的，他们在做出购买决策前都有不同的思考过程。虽然理解客户观点的方法有很多，但细分是一种被验证有效的方法。通过在 CRM 系统中根据互动情况、支持方式、人口统计特征、客户旅程、交易历史、消费收入和转化周期等不同因素对客户进行细分，企业可以更好地了解哪些客户需要关注，哪些客户需要重点跟进，以及销售周期中的下一步行动应该是什么。

为什么是Zia 评分？

如果您不用手动设置这些规则，而是让 Zoho 的人工智能助手自动为系统中的任何模块记录打分，让工作更轻松呢？Zia 评分 是一种基于人工智能的评分方法，它会考虑与特定记录相关的所有信息，然后为其计算一个分数。此功能使用户能够根据其定制的业务需求配置 Zia 评分，自动为任何模块记录打分。

Zia 评分支持多种评分类型，例如字段属性分数、参与度分数、跟进分数、健康分数和转化分数，适用于所有模块。Zia 评分还可以用于设置自动化触发器，因为它们与其他评分规则的工作方式类似。这些灵活性使企业能够更好地调整评分机制以匹配其流程，从而增强决策制定和结果预测。

Zia 考虑哪些来源？

Zia 可能会考虑模块数据、相关模块的数据、相关活动数据以及其他从销售信号获取的信息，以及与您的 CRM 集成的其他功能。Zia 可以分析这些信息，以得出一个分数，该分数代表特定记录的健康状况、参与度、跟进情况、转化可能性以及字段属性，从而帮助企业优先安排工作并更有效地分配资源。

Zia 评分的优势：

以下是 Zia 评分提升您业务运营方式的一些方法：

1. 在任何模块中自动优先排序记录，无需手动设置条件和分配分数
2. 分析分配给记录的分数，并制定相关策略来处理它们。
3. 根据客户分数进行分组/细分，并实施有针对性的销售/营销工作。
4. 评分卡列出了主要的正面和负面因素，帮助企业了解哪些营销策略有效，以及哪些方面需要改进。
5. 与客户建立有效的沟通策略。
6. 销售代表的生产力提高，因为这些评分将为他们下一步行动提供清晰度。

评分类型及其训练数据：

为了让 Zia 分析数据，需要训练数据，因为它能通过比较理想和非理想记录并相应地分配分数来识别有意义的模式。重要的是要为这些条件（即训练数据）的记录建立条件。每个理想和非理想条件下至少应有 75 条记录作为训练数据，以帮助 Zia 生成模式。

无需强制要求训练数据的分数

适用于基于互动数据的分数包括一组明确的渠道和因素，包括电话、电子邮件和电子邮件情感计数（正面与负面计数），以及洞察力、会议和商机历史。这类分数类型在生成分数时无需强制要求训练数据，因为它们会自动遵循算法。

1. 健康评分

健康评分基于对各种数据点的整体评估，如客户满意度、使用模式、付款历史和支持互动，来代表客户关系的整体健康状况或状态。

生成客户的健康评分更适用于不依赖于记录的确定旅程的模块。在这里，每个接触点都被考虑在内，因为客户健康是一种常见的方法，它关注于客户购买的产品、他们的交易、进行的沟通、提出的工单、开展的活动等等。它还考虑了客户参与度和用户后续互动。

示例：在基于订阅的服务中，一个客户账户的健康评分可能包括诸如使用服务的频率、采用的功能、支持工单的历史（已解决与未解决）以及净推荐值（NPS）等因素。较高的健康评分表明客户满意且积极参与。

2. 参与度得分：

生成参与度得分会消耗来自所选模块及相关模块的数据，包括之前列出的电话、邮件和会议。这些模块包括：

确定客户的参与度得分需要考虑客户对我们兴趣的程度，这些兴趣来自接收到的信号。这个得分基于各种信号，表明与客户或潜在客户的参与程度。它考虑了诸如邮件打开率、点击率、网站访问量、社交媒体互动以及营销活动响应等因素。

示例：参与度得分可以通过跟踪客户参与社交媒体帖子频率来计算。较高的得分表明积极的参与和兴趣。

3. 跟进评分

生成销售人员的跟进评分需要捕捉外联信号，以分析其跟进行动的有效性。

该评分评估其跟进沟通或活动的及时性、相关性及影响力。

示例：在销售通话后，跟进评分可能考虑发送个性化跟进邮件的及时性、是否安排了跟进会议，以及是否交付了承诺的信息或资源等因素。高跟进评分表明积极主动且高效的跟进。

必须使用训练数据的评分

Zia 必须要有用于转换得分和字段属性得分的训练数据，才能有效。这些得分最适用于记录朝着特定结果移动的情况，该结果可能是积极的也可能是消极的。为了帮助 Zia 识别哪些字段值是积极的或消极的，需要为每种场景建立适当条件。

4. 转换得分

对于具有基于客户旅程用例的模块（例如线索或商机），客户的转换得分更为相关。

该得分预测记录转换为成功结果的概率，通过将所有选定相关模块的信息结合起来计算获胜得分进行训练。

示例：如果用户为模块“商机”创建评分规则，并将理想标准设置为“商机已赢得”，同时为相关模块设置理想标准为“包含销售订单的商机”。Zia 会将与商机相关联的销售订单的所有数据作为所选记录的训练数据。类似地，它也可以考虑记录的所有数据，如电话、邮件、会议等。

定制您的线索转化分数

根据线索或意向客户的行为、人口统计信息和参与模式，自定义其转化为客户的可能性。

示例：转化分数可以考虑诸如线索来源的有效性、线索培育活动、线索人口统计信息和类似线索的过去转化率等因素。较高的转化分数表示更高的线索转化概率。

调整您的商机转化得分

自定义赢得商机、留住客户或达成预期业务目标的概率。在此，Zia 可以参考历史数据、预测分析和情境因素。

示例：在一个销售 CRM 系统中，一个赢得分数可以分析过去的商机结果、线索互动、竞争对手分析和市场趋势，以预测赢得特定销售机会的概率。更高的赢得分数表明更高的成功可能性。

5. 字段属性分数

此记录分数根据所选模块特定字段的属性或数据自动计算。

它评估了这些类别中呈现的数据的相关性、完整性和准确性。

示例：在一个销售客户关系管理模块中，一个“线索质量”字段可以根据线索来源、线索行业、线索规模和线索联系信息完整性等因素分配分数。高分表示线索资质良好且数据全面。

权限

拥有管理配置权限的用户可以访问配置页面。

为您的组织配置Zia 评分：

1. 导航至设置 → 自动化 → 积分规则。
2. 选择Zia 评分 作为类型。
   
   
3. 选择要分配Zia 评分的模块和布局。
   
4. 如需添加描述，请点击下一步。
   
   
5. 选择要应用于记录的Zia 评分类型，并选择要生成分数的记录。
   
   
6. 为 Zia 设置条件，以分类训练数据下模块的理想和非理想记录。Zia 将符合这一标准记录信息视为训练数据并从中学习。您可以包含主要和相关模块来定义条件。
   
   

   注意：此步骤是转换和字段属性分数的必选项。
7. 点击保存。
   

注意：

1. Zia 评分需要一定量的数据来计算分数。Zia 开始评分至少需要 200 条记录。
2. 一旦启用该功能，模型将检查是否满足此条件。如果不满足，模型将说明生成分数失败的可能原因。
3. 通常情况下，Zia 分析您的数据并生成分数需要几分钟到 24 小时不等。
4. 即使您已启用Zia 评分，您仍然可以在 Zoho CRM 中为同一模块像往常一样设置手动分数规则。
   

配置Zia 评分后，当规则生成Zia 评分时，您将收到通知。一个专门的小部件会出现在模块的记录详情页面的自定义字段“Zia 评分”下，用于显示分数。

记录的分数将在 100 分以内。我们将分数分为以下几类：“需要改进”、“良好”、“优秀”。

1. 需要改进表示分数范围为 0-50。
2. 良好表示分数范围为 51-75。
3. 优秀表示分数范围为 76-100。

Zia 还提供了一个评分卡，深入探讨为什么给该记录分配了特定的分数。它将提供关于该记录哪些方面做得好以及哪些方面做得不好的详细信息。有了这些信息，您可以更深入地了解该记录，并制定策略来解决存在的问题。

记录详情页面的相关列表中的积分规则部分列出了所有评分规则及其对记录的贡献分数。

智能过滤器

用户可以根据积分规则筛选记录，并执行批量操作，例如发送电子邮件、分配或安排任务、更新多个记录、添加标签等。

例如，如果用户想要向客户健康评分低于 30 的记录发送批量邮件，他们可以利用智能过滤器来完成。

可能的模型洞察案例

您可以在评分规则页面中检查任何评分规则的模型洞察状态。

模型创建成功

这个洞察意味着模型已经为评分规则中选择的记录生成了分数。您可以在模块记录的详情页面中查看 Zia 评分 小部件，在那里找到分数、洞察和评分卡。为了方便访问特定评分规则生成的分数的记录列表，您也可以点击提到的数字。

Zia 可能由于以下原因之一而无法创建模式或评分记录。

低数据质量

当模块字段包含重复、空或重复的数据值，或缺乏上下文信息时，可能会发生这种情况。在这种情况下，您可以修改训练数据或相应地修改条件。

等待数据

如果 Zia 评分 的最小要求 200 条记录不可用，不足可能会导致无法生成模式。Zia 将不断检查并等待传入的数据，直到有足够的数据进行分析和计算分数。在另一种情况下，当每个理想和非理想条件的最小要求 75 条记录不可用时，可能会发生这种情况。

系统错误

如果某些组件出现故障，可能会发生系统错误。您可以提交工单或联系 Zoho 技术支持以解决此问题。

反馈

每条生成Zia 评分的记录都有正面和负面反馈按钮。如果您对分数、见解和评分卡详情满意，可以点赞。

否则，请点踩，以告知我们Zia 评分需要改进的地方。

Zia 评分和其他 CRM 功能：

当您为组织启用Zia 评分时，由于涉及字段创建（'Zia 评分'），这将影响我们使用字段的 CRM 功能。Zia 评分自定义字段可以用作其他功能的标准或输入，例如：创建智能过滤器、创建自定义视图、布局规则、工作流规则、蓝图、审批流程、复制定制和审计日志/时间轴。

限制：

1. 此功能目前不适用于旧的（已存在的）记录。它仅适用于在启用Zia 评分后新编辑的现有记录。如果现有记录保持闲置，则被视为旧记录。
2. 在手动评分规则中，会弹出一个窗口询问该规则是否仅适用于新记录，还是也适用于旧记录。对于 Zia 评分，默认情况下，该规则适用于从规则创建的下一天起添加的所有新记录。
3. 在旗舰版中，每个 CRM 账户的评分规则限制为 5 个。
4. 在超级版中，每个 CRM 账户的评分规则限制为 10 个。

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