自动化创建计划

自动化创建计划

计划 是在特定时间或周期性通过自定义函数执行的自动化用户定义操作。 用户定义操作可能创造独特的调度情况，可根据您的要求定期执行。

您现在可以计划自定义函数，可以每天，每周或每月自动执行。

计划支持将您的 CRM 数据与公司网站/内网、任何第三方应用程序或其它 Zoho 应用集成。 例如，您通过使用计划可以：
  • 定期将您的联系人与其它应用同步
  • 推送您的 CRM 数据到您的旧系统中以进行数据备份。
  • 就任何空闲线索或商机提醒用户。
可用性
所需权限：
有管理工作流权限的用户可以配置计划。

创建计划

要创建自定义计划

  1. 点击设置 >自动化>计划。
  2. 点击创建您的首个计划。
  3. 在 创建新计划 页面，进行以下操作：
  4. 输入计划的名称并添加说明，方便识别。
  5. 现在选择要与计划关联的自定义函数。 您可根据需求使用我们的 Deluge Script Editor（Zoho Creator提供）编写您自己的自定义函数。 自定义函数将按照已安排的日期、时间和频率自动执行。 另请参阅选择自定义函数
  6. 选择应执行自定义函数的 开始执行日期 和 开始执行时间。
  7. 从下拉列表中设置函数执行频率。
    您可以将自定义操作设定为执行一次或每天、每周、每月或每年执行，即利用特定的日期/时间和重复频率设定。 另请参阅设定计划频率

  1. 选择结束时间
您可以在执行一次自定义操作之后停止，或者直到指定的日期或必须执行的次数为止。
4.点击保存。

注意
  • 用户自定义的 CRM 变量也可以在自定义计划中使用。当您创建一个要关联到计划的函数时，可以选择 CRM 变量作为参数。

设置计划频率

您可以设置计划频率，可以选择一次性或按日、周、月或年进行，并指定具体的日期/时间和重复频率。

设置计划频率

  1. 在"频率"字段中选择计划频率，可以是"一次"、"每天"、"每周"、"每月"或"每年"。例如，如果您选择按月设置频率，那么计划的功能将按月间隔执行。 
  2. 从下拉列表中选择选项“自定义”，以便在您的计划中指定特定日期/月份/年份，并设置重复频率来运行自定义操作。例如，如果您选择每月运行计划，您可以在该月的任何特定日期重复该计划。
  3. 在计划配置页面中使用“立即运行”选项，可按需手动触发计划功能。

注意
  1. 每天仅允许手动触发计划两次。
选择函数

每个计划应该与一个自定义函数关联。 使用我们的 Deluge Script Editor，您可以编写您自己的自定义函数，并安排其定期执行。
另请参阅Deluge Script - 参考指南。

失败的计划

所有失败的计划都会被记录并在计划配置页面的 失败 选项卡中显示。这些数据只要在 CRM 审计日志中提供就可使用。失败的已安排的操作将在失败时间过去 15 分钟后再次尝试。



编辑计划

您可以在需要时编辑现有的自定义计划。 只有具有管理工作流程权限的用户才能编辑计划。

要编辑计划

  1. 点击设置 >自动化>计划。
  2. 从列表中选择所需的计划，并点击编辑图标。
  3. 根据您的需要编辑并更新更改。
删除计划

要删除计划

  1. 点击 设置 >自动化>计划。
  2. 选择您想要删除的计划，然后点击 删除 图标。
注意
  1. 无论其是否处于激活状态，每个组织最多只能有 10 个计划。
  2. 计划名称不允许重复。
  3. 计划的开始日期从当前日期开始不得超过1年。
  4. 每个计划执行详细信息都将记录在CRM审计日志中。
  5. 函数执行不应超过二十万行。
  6. 函数应在15分钟内运行。
  7. 尽可能使用集成任务。