角色和权限 - 新版本
当您的组织中有多个用户时，在数据访问方面必须注意。我们试图让您尽可能轻松地在团队成员之间轻松共享数据和保持对敏感数据的强大保护之间游刃有余。
在本指南中，我们将带您了解每个不同的角色、如何添加新角色以及如何在工作区级别为每个角色自定义权限设置。
打开“角色和权限”选项卡
- 登录 Zoho Campaigns。单击屏幕右上角的“设置”图标。
- 单击“用户和控制”下的角色和权限。
角色
在我们深入了解权限和相关设置之前，让我们先看看 Zoho Campaigns 工作区设置中存在的各种角色。工作区级别角色与门户级别角色不同。详细了解门户角色。
- 标准用户角色将更改为编辑者角色。虽然标准用户角色具有发送广告系列的权限，但编辑者角色没有该权限。因此，请在迁移后检查用户角色，并根据您的要求更新其角色。
- 请确保在新设置中正确分配角色和权限。如果新设置中的权限发生了一些更改，请相应地更新角色，以便为组织用户提供预期的访问权限。
有关默认角色的确切权限的详细信息，请参阅此
工作区管理员
此角色是指工作区的管理员。工作区管理员可以在工作区中执行所有作，包括邀请新用户从门户到其工作区、发送活动、设置集成和电子邮件身份验证。他们有权访问工作区中每个用户创建的每个对象，并可以定义其工作区中自定义角色的权限。
经理
此角色是指有权访问特定工作区并可以在该工作区中执行某些作的用户。经理可以创建和发送活动、导入联系人以及查看报告。
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工作区管理员 |
经理 |
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他们可以在“设置”下管理工作区，因此它将列在其帐户的“设置”下。
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他们无权管理工作区，因此不会列在其帐户的“设置”下。
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他们可以将门户中的任何现有用户添加到其工作区。
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他们无法将用户添加到其工作区。
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他们可以在其工作区中配置联系人和主题设置。
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他们无权在工作区中配置联系人和主题设置。
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编辑者
此角色是指有权在组织内执行一些特定任务的用户。编辑者可以创建、编辑和删除市场活动和模板，以及查看报告。
访问者
此角色对组织的访问权限最有限。查看者可以在分配的工作区中查看报表，但不能执行任何其他作。此角色适用于只需要有限访问权限即可查看报表，但不直接参与产品内任何其他流程的利益干系人。
注意：
- “自己/其他人”选项将被删除。如果您有权访问任何模块，则可以从该模块查看您和其他用户的数据。
- 我们删除了选项卡可见性选项，该选项控制哪些角色可以查看哪些选项卡。用户可以查看所有选项卡，无论其在相关模块中的权限如何。
- 集成已移至组织级别。只有具有管理员角色的用户才能与不同的服务集成，并且每个服务只允许一个集成。
自定义角色
管理员可以创建自定义角色并根据每个角色的需求设置权限。在某些情况下，为某些团队成员分配更具体的权限可能会有所帮助。
注意：对于迁移到新版本的用户，使用旧控件创建的任何自定义角色都将自动迁移到较新的控件，并且设置与之前配置的设置相同。
常见问题
1. 我可以向我的帐户添加多少个自定义角色？
尽管根据订阅计划将用户添加到组织存在限制，但可以创建的自定义角色数量没有限制。自定义角色在下表所示的计划中可用。
2. 我是帐户的管理员，但我无法将自己从组织中删除。这是为什么呢？
具有管理员权限的用户无法将自己从组织中删除，除非至少有一个其他用户具有管理员权限。您可以将其他用户的角色更改为管理员，然后将自己从组织中删除。
3. 作为 Zylker 的经理，我决定使用 Zoho Campaigns 升级我们的订阅计划。我发现我无法升级。我该怎么办？
问题可能是您在 Zoho Campaigns 的组织中没有管理员角色。请管理员将你设置为管理员，然后尝试升级订阅。
创建自定义角色
- 单击屏幕右上角的“设置”图标。
- 打开用户和控制下的角色和权限。
- 单击添加并选择角色。
- 输入角色名称，然后单击添加。
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分配权限并单击保存。
我是我帐户的管理员，我想允许设计人员仅访问库模块。我该怎么做？
创建一个自定义的“设计者”角色，并授予该角色对库模块的访问权限，同时取消选中对所有其他模块的访问权限。然后将此角色分配给所有设计人员。这将允许他们访问库模块，但不能访问其他数据。
分配自定义角色
- 单击屏幕右上角的“设置”图标。
- 在“设置”下拉列表中选择“用户和控制”下的“管理用户”选项。
- 单击用户名旁边的“分配角色”链接。
- 在“分配角色”弹出窗口中选择要分配的角色。
- 单击更新。
编辑自定义角色的权限
- 导航到设置。
- 在“用户和控制”下打开角色和权限。
- 在“角色”下拉列表中选择要编辑的角色。
- 进行更改并单击保存。
控制选项
- 有五个控制选项用于定义用户可以在模块中执行哪些作。
- 这些功能包括创建、编辑、删除、访问、启动、查看报表和导出。这些选项的功能因营销活动的不同模块而异。
- 启动权限是指直接发送营销活动或从工作流触发并发布注册表单的访问权限。这些权限仅适用于市场活动（所有类型）、注册表单和自动化模块。
注意：
- 只有付费订阅用户才能添加新角色并编辑现有角色的权限。这不包括选择即用即付计划的用户。
- 要访问属于其他模块的数据，用户必须具有该特定模块的访问权限。例如，如果用户想要在创建活动期间选择列表，除了必要的常规和高级活动模块外，他们还需要列表模块的访问权限。
- 详细了解每个默认角色的权限。
模块中的控制选项和相关操作
联系人模块
- 添加联系人
- 导入联系人
- 创建新的同步
- 编辑联系人
- 将联系人移至已取消订阅的注册表
- 批量更新联系人
- 重新激活联系人
- 分配订阅状态
- 分配主题
自定义字段模块
只有管理员用户才能创建和修改自定义字段。
- 创建自定义字段
- 在同步创建的字段映射步骤中选择自定义字段。
列表模块
细分模块
控制选项
关联操作
创建
跨 Zoho Campaigns 创建细分。
编辑
编辑区段名称
将订阅状态分配给细分中的联系人
将主题分配给客户细分中的联系人
删除
删除区段
导出
导出细分
查看
查看细分
联系人标签模块
注意：
列表、区段和联系人标记没有单独的导出作。仅具有联系人模块导出权限的用户就可以导出这些功能的数据。
注册表单模块
控制选项
关联操作
创建
创建注册表单
克隆注册表单
编辑
编辑注册表单名称
编辑注册表单布局
编辑注册表单回复
删除
删除注册表单
查看
查看所有注册表单
发布
发布注册表单
查看报告
查看注册表单的报告
常规和高级活动模块
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控制选项 |
相关操作 |
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创建
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编辑
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删除
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删除广告系列或广告系列内容 |
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导出
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查看
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查看所有广告系列 |
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发送
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发送广告系列 |
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查看报告 |
查看已发送广告系列的报告
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我希望组织中的用户发送电子邮件市场活动。是否需要授予他们发件人地址权限？
如果用户具有关联电子邮件市场活动的编辑和访问权限，则无需为该用户启用发件人地址权限。将启用用户的发件人地址以发送活动。 如果用户有多个发件人地址，则最常用的电子邮件地址将设置为发件人地址。
短信活动模块
控制选项
关联操作
创建
创建短信活动
添加内容
克隆广告系列
编辑
编辑广告系列
编辑内容
编辑收件人
删除
删除广告系列或广告系列内容
导出
查看广告系列内容的打印预览
将广告活动内容下载为 PDF 格式
查看
查看所有广告活动
发送
发送广告系列
查看报告
查看已发送广告系列的报告
社交活动模块
- 编辑帖子广告系列名称
- 编辑推广活动后内容
- 查看广告系列内容的打印预览
- 将广告活动内容下载为 PDF 格式
自动回复模块
- 创建自动回复
- 创建新消息
- 克隆自动回复
- 创建新内容
- 启用/禁用自动回复
- 暂停/重启消息
- 配置消息
- 编辑/激活消息或内容
- 编辑自动回复
- 编辑收件人
- 删除自动回复
- 删除邮件
- 删除内容
工作流模块
- 创建工作流
- 克隆工作流克隆
- 创建新内容
- 添加其他内容
触发营销活动
Webhooks 模块
注意： 要在列表选项卡中编辑 Webhook，除了 Webhook 修改权限外，用户还必须具有列表修改权限。
发件人地址
注意：一旦添加，则无法修改 的 ender 地址。
图库模块
- 将新收藏夹添加到文件夹
- 上传图片
- 导入图像
- 创建模板
- 将文件保存到库
- 克隆模板
- 编辑图像
- 编辑文件夹名称
- 将图像移动到文件夹
的内容
注意：
- 导入或上传后无法修改图像名称。
- 其他用户添加的 HTML 和模板无法修改。
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如何管理角色和权限
当您的品牌中有多个用户时，必须注意数据访问。我们试图让您尽可能轻松地在团队成员之间轻松共享数据和保持对敏感数据的强大保护之间取得平衡。 在本指南中，我们将带您了解每个不同的角色、如何添加新角色以及如何自定义每个角色的权限设置。 角色 在我们深入了解权限和相关设置之前，让我们先看看 Zoho Campaigns 中存在的各种角色。 标准管理员 此角色是指组织的管理员。标准管理员有权访问所有用户创建的实体。标准管理员可以为组织内的自定义角色分配权限。标准管理员权限是静态的，无法修改。 标准用户 ...迁移到新的用户管理设置
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