与Zoho Recruit设置集成 - 新版本

与Zoho Recruit设置集成 - 新版本

我们最近在Zoho Campaigns中更新了新的Zoho Recruit集成模型。如果您已迁移到最新的集成模型，请查看更新的帮助文档。

选择模块

您可以设置Zoho Recruit和Zoho Campaigns之间每天、每周和每月的候选人和联系人的定期同步。

  1. 从导航工具栏中，选择联系人模块，然后选择同步服务。
    Sync Services
  2. 在Zoho Recruit中单击“新建同步”。
    recruit new sync
  3. 选择候选人/联系人/自定义模块，然后单击创建同步。

    recruit choose module

  4. 从三个选项中选择一个，
    • 要同步所有候选人/联系人/自定义模块，请选择“所有候选人/所有联系人”。
    • 要从Recruit帐户的特定视图同步候选人/联系人/自定义模块，请选择自定义视图。单击此处在Zoho Recruit中创建自定义视图。
    • 要根据为候选人/联系人/自定义模块的字段值设置的条件进行同步，请选择“条件”。您只能在付费版本的Zoho Recruit和Zoho Campaigns中选择此选项。
  5. 提供同步名称以供参考。
  6. 选择一个主题来关联您的联系人。此步骤仅适用于除了默认主题（营销）之外还配置了其他主题的情况。 
  7. 在步骤5中选择条件后，您可以根据从Recruit中提取数据的不同字段定义条件。使用此功能，您可以通过从候选人或联系人等模块中选择特定字段来同步记录。
  8. 在“同步到”下选择要与之同步联系人的邮件列表。
    • 排除电子邮件退出联系人——它忽略退出联系人，仅从Zoho Recruit导入活动联系人。
      • 从邮件列表中删除——从Zoho Recruit中删除的联系人将仅从Zoho Campaigns中的关联邮件列表中移除。
      • 从Zoho Campaigns中删除——从Zoho Recruit中删除的联系人将从Zoho Campaigns中删除。
    • 排除已转换的候选人（候选人模块）——在Zoho Recruit中转换为联系人的候选人将从相关邮件列表中删除。
  9. 选择同步频率：
    • 检索数据：一次性导入数据。
    • 同步频率：将同步设置为每天、每周或每月重复。
  10. 设置同步时间选择要导入联系人的首选时间和时区。
  11. 选择要检索的数据：
    • 所有数据：导入所有数据。
    • 之后：导入在指定日期和时间之后添加/修改的数据。
  12. 点击下一步。
    recruit setup sync

注意：联系人模块仅对Zoho Recruit的公司人力资源帐户启用。

更改标准模式

如果您选择所有六个条件，默认条件模式为“（（（（1和2）和3）和4）和5）和6）”。但是，您可以在条件之间的运算符“and”或“or”之间进行选择。如果要更改括号的位置，请单击“更改模式”链接以编辑模式。

用例

您想筛选信息技术部门的候选人，他们至少有2年的工作经验，并在2015年或2016年通过考试。当您使用标准编辑器指定此标准时，标准模式将显示如下，
但所需的模式是（（1和2）和（3或4））。您可以使用“更改模式”选项更改模式。

updated criteria pattern 

我可以对多个同步使用同一视图吗？

是的，您可以将同一视图用于多个同步。

如何从“客户”模块同步记录？

  1. 登录Zoho Campaigns。
  2. 从导航工具栏中，选择联系人，然后选择同步服务。
  3. 选择联系人，然后选择条件选项。
  4. 选中客户字段复选框。
  5. 设置从帐户模块同步记录的条件。

如何同步“职位空缺”模块中的记录？

为了同步来自“职位空缺”模块的记录，

  1. 登录Zoho Campaigns。
  2. 从导航工具栏中，选择联系人，然后选择同步服务。
  3. 选择联系人，然后选择条件选项。
  4. 选中“职位空缺字段”复选框。
  5. 设置条件以同步来自“潜力”模块的记录。

请记住，无论您选择哪个模块，在您创建的所有进一步同步中，转换后的候选项都将被忽略。因此，您无法将这些联系人添加为任何活动邮件列表中的联系人。

解决方案

您可以为您的候选人和联系人设置单独的邮件列表。在与候选人模块创建同步时，启用此选项，以便仅忽略相关邮件列表（潜在客户邮件列表）中已转换的潜在客户。通过这种方式，您可以将这些联系人添加到另一个邮件列表中。
或
如果您为Recruit联系人维护一个邮件列表，则可以在创建同步时禁用此选项。


注意

  • 如果在启动同步后启用“高级设置”选项（排除已转换的线索除外），则它将仅应用于启用这些选项后添加的记录。已同步的联系人将不会更新。

用例
Jane发起同步“面试”，并将50个联系人同步到邮件列表“Zylker”。随后，她在“高级设置”中启用了“更新已删除联系人”和“排除电子邮件退出记录”选项以进行同步。
第二天，她从Recruit中删除了8个已同步的联系人。但这些联系人不会从Zylker中删除，因为这些记录是在启用高级同步设置之前提取的。

注意：您可以选择同步创建日期前30天的日期范围。您无法从CRM中检索超过一个月的数据。

映射字段

默认情况下，电子邮件地址、名字和姓氏等基本字段会被映射。您可以通过单击映射更多字段根据需要映射其他字段。您可以通过单击映射字段旁边显示的相应图标来编辑或删除映射字段。

注意：
  • 您可以将频繁映射的字段保存为收藏夹，并使用“从收藏夹中获取字段”选项。
  • 映射字段不是强制性步骤。您可以随时映射字段。
  • 在同步创建过程中，将仅提取预定义的Recruit字段“所有候选人/所有联系人/所有自定义模块”或“自定义视图”选项。由于集成限制，这些选项中不会提取自定义Recruit字段。要提取自定义字段，请在创建同步时选择“条件”选项。

同步详细信息视图

  1. 从导航工具栏中，选择联系人模块和选择同步服务选项卡。
  2. 导航到Zoho Recruit并单击活动同步。
    recruit active syncs
  3. 将鼠标悬停在同步上，然后单击查看详细信息。

编辑映射字段

通过在“编辑”下拉菜单中选择“编辑映射”，您可以为同步设置重新映射或映射更多字段。

编辑检索详细信息

您可以通过在“编辑”下拉菜单中选择“编辑检索详细信息”来编辑检索细节，如检索间隔、要检索的数据和同步联系人配置。

如何同步Zoho Recruit的所有数据？

要同步所有数据，请执行以下操作：

1. 在“同步详细信息视图”页面中，单击“编辑检索详细信息”
2. 选择要检索的数据，然后选择所有数据。
3. 单击“启动”继续。

导入详细信息/历史记录

使用此选项可获取从Zoho Recruit同步到Zoho Campaigns的联系人的详细历史记录。您可以在同步的详细视图中看到这一点。

状态 描述
联系人总数 联系人在一次提取中导入/同步。
新联系人 联系人已添加到Campaigns机构。
重新添加联系人 联系人已在Campaigns帐户中删除，但现在已重新添加。
重复联系人 联系人已存在于Campaigns帐户的其他邮件列表中。
忽略联系人 联系人不会添加到邮件列表中。
删除联系人 联系人已在Recruit帐户中删除，并在 Campaigns中更新。

忽略联系人

如果联系人属于以下类别之一，则在导入过程中会被忽略，

状态 描述
已退订 在之前发送的活动中，联系人从收件人的邮件列表中退订。
非营销 联系人已被其他用户/联系人移动到“非营销”注册表。
群组邮箱 具有角色/组电子邮件地址的联系人。例如。 info@, administrator@, careers@, service@, support@, etc.
文件重复 联系人在文件中出现多次。
无效模式 联系人邮箱无效模式；例如patriciazylker.com, john@gnail.com
空电子邮件地址 电子邮件地址字段缺失的联系人。

我什么时候可以在Zoho Campaigns中更改ZSC密钥？

在这两种情况下，您需要在Zoho Campaigns中更改ZSC密钥，

  • 如果您更改了Zoho CRM的ZSC密钥。
  • 如果您更改了CRM帐户的主要电子邮件地址。

如何更改ZSC密钥？

您可以通过从Zoho Recruit帐户复制ZSC密钥并将其粘贴到Campaigns帐户中来重新生成ZSC（Zoho服务通信）密钥。

要更改ZSC密钥，

  1. 登录Zoho Recruit。
  2. 单击页面右上角的设置，然后选择设置。 
  3. 转到扩展和API，然后选择API。 
  4. 单击Zoho服务通信（ZSC）密钥选项卡，然后复制ZSC密钥。 
  5. 接下来，登录Zoho Campaigns。从导航工具栏中，选择联系人，然后选择同步服务。 
  6. 在Zoho Recruit下，选择活动同步。
  7. 点击Zoho Recruit设置选项卡下的编辑图标。 
  8. 将从Recruit复制的ZSC密钥粘贴到出现的“更新帐户详细信息”窗口中。
    update account details
用例

1. 我正在更新我的Zoho Campaigns帐户中的ZSC密钥。它会影响现有的同步状态吗？

是的，此更改将停用现有的同步。在这种情况下，您需要手动激活所有同步。重新生成ZSC密钥后，所有以前的同步都将处于非活动状态，您需要在Zoho Campaigns帐户中输入新的ZSC密钥以激活定期同步。



    • Related Articles

    • 与Zoho Recruit设置集成

      Zoho Campaigns与Zoho Recruit集成，这有利于营销和招聘过程。此集成使您能够将候选人从Zoho Recruit导入Zoho Campaigns，帮助有效地向候选人执行相关的通讯和调查。您还可以跟踪回复并分析数据，根据候选人的兴趣制定计划。 先决条件 在整合Zoho Campaigns和Zoho Recruit之前，请确保您满足以下要求， 您在Zoho Campaigns和Zoho Recruit都有一个活跃帐户。 Zoho ...

    • 设置与 Zoho CRM 的同步 - 新版本（主题更新）

      我们最近在 Zoho Campaigns 中更新了新的 Zoho CRM 集成模型。请点击此处获取更新的帮助文档。 您可以设置同步设置，以安排每天、每周或每月在 Zoho CRM 和 Zoho Campaigns 之间定期同步所有联系人和潜在客户。请注意，以下帮助文档是根据新版本的主题功能更新的 同步类型 您可以设置两种类型的同步。他们是： 立即同步 ...

    • 迁移到新的用户管理设置

      我们正在重新审视用户管理系统以及角色和权限设置。在新的设置中，我们引入了几个新的默认角色，并更改了某些权限限制，以使用户管理更加有效。 新旧用户管理系统的主要区别包括： “自己/他人”选项将被删除。如果您有权访问任何模块，则可以从该模块访问您和其他用户的数据，但在所有模块中具有最低权限（创建、编辑、删除、访问/查看）。 选项卡可见性选项将被删除。您可以查看所有选项卡，无论您与相关模块关联的权限如何。 集成将移至组织级别。只有具有管理员角色的用户才能与不同的服务集成，并且每个服务只允许一个集成。 ...

    • 主题-新版本

      营销人员发送具有不同目的的电子邮件活动，例如产品更新，促销优惠，功能更新或每月新闻通讯，讨论与其产品相关的当前趋势。用于不同目的的电子邮件活动的样式和结构可能会有很大差异。但是，订阅者可能只是对接收代表品牌发送的所有电子邮件活动不感兴趣。因此，最好将控制权交给订阅者，让他们选择他们感兴趣的电子邮件活动类型。 使用Zoho Campaigns，您可以将您的联系人分类在不同的主题下，以便向他们发送正确的电子邮件。使用此功能，您可以让您的联系人了解您代表品牌发送的各种类型的电子邮件活动 ...

    • 理解主题 - 新版本

      主题是Zoho营销活动中的一项功能，您可以使用它让您的联系人选择他们感兴趣接收的电子邮件营销活动类型。此功能可帮助您根据自己的喜好组织联系人，这可能会减少您的电子邮件活动的退订和投诉。 在本文档中，我们将介绍您需要了解的有关新版本主题管理的所有要点和提示。这将帮助您更好地理解该功能，从而更有效地使用它。 新版本的主题中有一些需要注意的要点: 联系人保持在组织级别。在旧版本中，必须将联系人添加到列表中。 ...