配置MS Outlook (Mac)插件

配置MS Outlook (Mac)插件

Alert我们已弃用 MS Outlook 插件的下载。该插件将在 2021 年 5 月 31 日之后无法使用。

在开始同步联系人、任务和日历活动之前，您需要做一些基本设置。

登录用于 Zoho CRM的 MS Outlook 插件

要开始使用，首先您需要使用您的 Zoho CRM 登录凭证登录到 Zoho CRM Outlook 插件。您也可以使用您的 Google Apps、Google、Yahoo 或 Facebook 登录凭证登录，但需要不同的密码。  

登录用于 Zoho CRM 的MS Outlook 插件
  1. 打开 Microsoft Outlook，从菜单栏 点击Plug-in Downloading 图标，然后点击登录。


  2. 在登录 窗口中，点击登录。

    您将被重定向到默认浏览器中的 Zoho Accounts页面。
  3. 输入电子邮件地址/电话号码、密码，然后点击登录。
  4. 阅读 Zoho CRM Outlook 插件希望访问的信息，然后点击接受。
    请注意，一旦您点击接受，登录大约需要 10 秒钟。

在启用双因素认证的情况下，登录此插件

双因素验证 (TFA) 是一种额外的安全措施，它使用您的手机来保护您的 Zoho 账户。如果您已启用 TFA，您可以选择设置应用特定密码。设置密码以登录到 Microsoft Outlook 的 Zoho CRM 插件。

如果已启用双因素认证，要想登录此插件
  1. 访问 https://accounts.zoho.com.cn/ (国际版CRM则需访问https://accounts.zoho.com/)。
  2. 点击 双因素认证 链接。
  3. 在 双因素认证 页面，点击管理应用特定密码。
  4. 在 应用特定密码 弹窗内，做如下操作 :
    • 在文本框中输入设备（或）应用名称。



    • 指定用于登录 Zoho 的当前密码。
    • 点击生成。将生成一个随机密码。
      您可以使用用于登录 Zoho 的电子邮件地址以及此生成的密码，登录到 Zoho CRM Outlook 插件。
注意
图标不可见，请从应用程序中启动 Zoho CRM的 Microsoft Outlook插件。

设置联系人、任务和日历的类别和文件夹

当您设置联系人或任务同步时，您可以指定要同步记录的文件夹。联系人和任务没有类别选择。对于日历（活动），您必须选择要同步记录的类别。

设置类别和文件夹
  1. 在菜单栏中，点击 Plug-in Downloading 图标 > 设置。
  2. 在设置 对话框中，单击联系人/任务 的文件夹对应的更改链接。
    仅从所选文件夹同步记录。

  3. 点击日历类别的更改链接，执行以下操作之一：
    • 选择 Zoho 类别。只有此类别的记录将被同步
      如果您想同步所有记录（无论哪个类别），请选择全部类别。
    • 选择您想要的类别，以仅同步这些类别下的记录。
  4. 点击确定。

配置冲突解决设置

当同步过程中字段值存在冲突的记录时，将使用冲突解决设置。对于这些冲突的记录，如果正在更新记录，则将应用所选选项。请注意，这些选项在添加新记录时不会应用。

配置冲突解决设置
  1. 点击Plug-in Downloading 图标> 设置。
  2. 在设置 对话框内, 对于冲突解决，选择以下选项之一 :
    • Zoho Win - Zoho CRM 的值将覆盖 Microsoft Outlook 的值。
    • Outlook Win - Microsoft Outlook 的值将覆盖 Zoho CRM 的值。



  3. 点击确定。
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