使用全局选项集

使用全局选项集

Zoho CRM中的全局选项集可帮助您轻松管理跨模块重复出现的选择列表值。有关此功能的概述，请参阅全局选项集概述。

全局选项集设置

角色中具有相应权限的用户可以在【设置】>【定制】>【模块和字段】>【全局选项集】查看设置。

全局选项集提供了以下功能：
  1. 搜索全局选项集
  2. 创建全局选项集
  3. 全局选项集主列表：使用它来管理所有全局选项集。您还可以看到相关详细信息，如下：
    1. 使用该全局选项集的模块
    2. 创建者
    3. 创建时间
    4. 修改者
    5. 修改时间

创建全局选项集


可以通过以下3种途径创建全局选项集：
  1. 从头开始创建全局选项集。
  2. 将现有的本地选项列表值集转换为全局选项集。
  3. 克隆现有的全局选项集。

从头开创建全局选项集

  1. 导航到【设置】> 【定制】 > 【模块与字段】> 【全局选项集】。
  2. 点击创建全局选项集按钮。
  3. 弹出窗口中填写以下信息：
    1. 全局选项集名称：这将用于在其他位置（如“选取列表属性”和“全局选项集”选项卡）显示。
    2. 描述： 鼠标悬停在特定全局选项集上时，将显示此处输入的说明。
    3. 列表值：
      1. 点击+增加选项值。
      2. 点击-移除选项值。若要永久删除选项值，请点击图标，从未使用的值中删除。 (使用  图标 > 查看/添加 未使用的值).
      3. 选择已有值直接编辑以更改选项值。
      4. 要替换现有值，请将鼠标悬停在该值上，然后单击替换图标 。新值将替换现有记录和 CRM 中其他位置的旧值。旧值将移至“未使用的值”部分。
      5. 要最大化全局设置值字段，请单击最大化图标 。
      6. 要访问添加预定义选项、批量添加选项和查看/添加未使用的值等，点击图标  。
    4. 排序：可选择按输入顺序、字母排序等。

  4. 点击保存。

将现有的本地选项列表值集转换为全局选项集

  1. 导航到【设置】> 【定制】 > 【模块与字段】。
  2. 点击模块，布局。
  3. 在布局编辑器中，选择相应的选择列表字段，点击设置按钮，选择编辑属性。
  4. 在选择列表字段属性页面，点击设置图标，选择【转换为全局选项集】。
  5. 在弹出窗口，输入全局选项集名称，点击【是的，继续】。
  6. 点击完成，然后保存当前布局。
  7. 如果要编辑字段选项值，请导航到【设置】> 【定制】 > 【模块与字段】> 【全局选项集】。

克隆现有的全局选项集


  1. 导航到【设置】> 【定制】 > 【模块与字段】> 【全局选项集】。
  2. 将鼠标悬停在要克隆的全局选项集上。单击省略号 （...） 图标并选择复制。
  3. 在“复制全局选项集”弹出窗口中，配置全局选项集名称、全局选项值列表、排序顺序和描述。
  4. 单击“保存”。

将选项列表与全局选项集关联

您可以将新的和现有的选项列表与全局选项集相关联。

将新的选项列表与全局选项集相关联

  1. 导航到【设置】> 【定制】 > 【模块与字段】。
  2. 点击模块，布局。
  3. 在布局编辑器中，拖放添加新的选择列表字段。
  4. 在选择列表字段属性页面，选择全局选项集。
  5. 从下拉列表中选择全局选项集。
  6. 点击完成，保存当前布局。

将现有的选项列表与全局选项集相关联

  1. 导航到【设置】> 【定制】 > 【模块与字段】。
  2. 点击模块，布局。
  3. 在布局编辑器中，选择相应的选择列表字段，点击设置按钮，选择编辑属性。
  4. 在选择列表字段属性页面，选择全局选项集。
  5. 从下拉列表中选择全局选项集。
  6. 有两种可能出现的情况：
    1. 如果全局选项集中包括所有本地选项列表值，则会自动映射这些值。转到步骤 7。
    2. 如果全局选项集中不包括本地选项列表值，则会出现带有全局选项集弹出窗口的关联<选项列表名称>。在这里，您可以手动将这些值映射到全局选项集中存在的值。
      1. 如果该值用于 CRM 的其他设置，例如字段更新、工作流规则、条件等，系统强制要求映射。您可以通过“查看关联”查看相关设置。映射完成后单击完成。
      2. 如果您想在不映射这些值的情况下继续，则需要从关联位置删除该值。
  7. 点击完成，保存当前布局。

更新、删除和转换全局选项集

更新全局选项集


  1. 导航到【设置】> 【定制】 > 【模块与字段】> 【全局选项集】。
  2. 将鼠标悬停在要克隆的全局选项集上。单击省略号 （...） 图标并选择编辑。
  3. 在“编辑全局选项集”弹出窗口中，您可以执行以下操作：
    1. 更改描述
    2. 添加选项列表值
    3. 移除选项列表值（即将值移动到“未使用的值”部分）
    4. 删除选项列表值
    5. 重命名选项列表值
    6. 替换选项列表值
    7. 更改排序顺序首选项
  4. 点击保存。
Notes
还可以通过将鼠标悬停在全局选项集上，单击省略号 （...） 图标，然后选择“替换值”来替换值。


删除全局选项集

  1. 导航到【设置】> 【定制】 > 【模块与字段】> 【全局选项集】。
  2. 将鼠标悬停在要克隆的全局选项集上。单击省略号 （...） 图标并选择删除。
  3. 在弹出窗口中点击【删除】。如果选项列表字段与该全局选项集相关联，它们将显示在此弹出窗口中。
  4. 点击 确定。


    Notes
    删除该全局选项集后，相关字段将转换为本地选择列表。

将全局选项集关联的选项列表转换为本地选项列表

  1. 导航到【设置】> 【定制】 > 【模块与字段】。
  2. 点击模块，布局。
  3. 在布局编辑器中，选择相应的选择列表字段，点击设置按钮，选择编辑属性。
  4. 在选择列表字段属性页面，选择本地。
  5. 在弹出窗口中，点击转换。
  6. 点击完成，保存当前布局。

注意事项

  1. 将现有选项列表与全局选项集关联后，将保留跟踪历史记录。
  2. 全局选项集列表值目前无法启用颜色标记。
  3. 多选列表（新的和现有的）目前无法与全局选项集关联。
  4. 将选项列表与全局选项集关联后，“替换值”选项将从选项列表设置中删除。
  5. 重命名或替换全局选项集中的选项列表值将更新所有现有记录和 CRM 中其他位置的值，如工作流规则、条件、报表等。
  6. 删除全局选项集中的选项列表值将从关联的选项列表中同步删除。它不会从现有记录或CRM中的其他位置（如工作流规则，条件，报表等）中删除。
  7. 沙盒环境中支持全局选项集。一些限制包括：
    1. “转换为全局选项集”在沙盒环境中不可用。
    2. 不能更改现有选项列表的关联（从本地选项列表到全局选项集、从全局选项集到本地选项列表或从一个全局选项集到另一个全局选项集）。
    3. 创建新的选项列表时，可以将其与全局选项集关联。创建后，无法更改。
  8. 以下选项列表字段不能与全局选项集关联：
    模块
    选择列表字段名称
    线索
    线索状态, 称呼
    联系人
    称呼
    商机
    阶段
    任务
    状态, 优先级
    通话
    外呼状态, 通话类型
    报价
    阶段, 运输
    采购订单
    状态, 运输
    销售订单
    状态, 运输
    发货单
    状态, 运输
    供应商
    总分类账户  
    服务支持
    状态
    解决方案
    状态
    预约
    预约状态
    服务
    服务状态
  1. 审核日志中将记录与全局选项集相关的事件：
    事件
    日志格式
    用户 Y 创建全局选项集 X
    Y 创建了全局选项集 X
    用户 Y 更新全局选项集 X
    Y 更新了全局选项集 X
    用户 Y 删除全局选项集 X
    Y 删除了全局选项集 X
    用户 Y 在全局选项集 X 中使用 W 重命名选项 Z
    Y 重命名 全局选项集 X 中的选项 Z 为 W
    用户 Y 将全局选项集 X 中的选项 Z 替换为 W
    Y 替换了全局选项集 X 中的选项 Z 为 W
    用户 Y 删除全局选项集 X 中的选项 Z
    Y 移除了 X 全局选项集中的选项 Z
    用户 Y 删除全局选项集 X 中的选项 Z
    Y 删除了 X 全局选项集中的选项 Z

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