为Zoho Projects 的 Pipedrive 扩展程序

为Zoho Projects 的 Pipedrive 扩展程序

为Zoho Projects 的 Pipedrive 扩展程序可让您访问您的 Pipedrive 帐户并关联您在 Zoho Projects 中的活动。您可以使用此扩展程序将 Pipedrive 中的通话、会议和任务与 Zoho Projects 中的任务关联起来。


安装扩展程序

  1. 点击顶部导航栏右上角的 。

  2. 导航至“应用市场”>“全部”。

  3. 搜索为Zoho Projects的Pipedrive扩展程序。

  4. 点击“安装”。

  5. 同意“服务条款”和“隐私政策”。

  6. 点击“安装”。

  7. 在“常规”部分，选择您希望共享或授予扩展程序访问权限的配置文件和项目。

  8. 同意使用条款。

  9. 点击“安装扩展程序”。

  10. 导航至“连接”部分。

  11. 点击“授权”。

  12. 使用您的 Pipedrive 凭据登录。该扩展程序将获得授权并可供使用。


从 Pipedrive 关联活动

  1. 导航到您的项目并点击一个任务。

  2. 在任务选项卡中点击“Pipedrive”。

  3. 点击“关联活动”。

  4. 选择您想要关联的 Pipedrive 联系人。Pipedrive 中与该联系人关联的所有通话、会议和任务活动都将被提取并显示在此处。

  5. 点击以选择您想要在任务中关联的活动。

  6. 选择后，点击“活动”下的“关联活动”。所选活动将关联到指定的任务下。

  7. 点击“添加新活动”将活动添加到 Pipedrive 中的联系人。

  8. 您可以在 Zoho Projects 中编辑或删除活动。这将反映在 Pipedrive 中。


 

卸载扩展程序

  1. 点击顶部导航栏右上角的 。

  2. 导航至“应用市场”>“全部”。

  3. 点击“已安装”。

  4. 点击“为Zoho Projects 的 Pipedrive 扩展程序”。

  5. 点击“卸载”。扩展程序将被卸载，所有相关数据都将丢失。