借助 为Zoho Projects 的 HubSpot 扩展程序，您现在可以在 Zoho Projects 中查看联系人、交易和活动的详细信息。您可以查看 HubSpot 中的现有客户详细信息和交易，同时还可以从 Zoho 将任务和交易添加到 HubSpot。

安装扩展程序

1. 点击顶部导航栏右上角的 。

2. 导航至“应用市场”>“全部”。

3. 搜索 HubSpot for Zoho Projects 扩展程序。

4. 点击“安装”。

5. 同意服务条款和隐私政策。

6. 点击“安装”。

7. 在“常规”部分，选择您希望共享或授予扩展程序访问权限的配置文件和项目。
   

8. 同意使用条款。

9. 点击“安装扩展程序”。

10. 导航至“连接”部分。

11. 点击“授权”。

12. 使用您的 HubSpot 凭据登录。扩展程序将获得授权并可供使用。

从 HubSpot 关联活动

1. 导航到您的项目并点击一个任务。

2. 在任务选项卡中点击“HubSpot”。

3. 点击“搜索联系人”。

4. 搜索您想要关联的 HubSpot 联系人。系统将获取并显示与该联系人在 HubSpot 中关联的联系人、交易和任务。

• 在“联系人”下，将显示该联系人的个人信息。

• 在“交易”下，将显示该联系人的任意五个可用交易。点击“查看更多”即可在 HubSpot 中访问更多交易。

• 在“任务”下，将显示通话、电子邮件和待办事项等活动。

5. 点击“添加新任务”即可在 HubSpot 中添加新任务或交易。

卸载扩展程序

1. 点击顶部导航栏右上角的 。

2. 导航至“应用市场”>“全部”。

3. 点击“已安装”。

4. 点击“HubSpot for Zoho Projects”。

5. 点击“卸载”。