Zoho Expense集成

Zoho Expense集成

Zoho Expense 集成让您可以跟踪和管理员工与项目相关的日常开支。

Idea

用例

一家软件公司在全球拥有用户，其使命是满足每一位用户的需求。他们与客户的面对面交流越多，组织就越能发展壮大。为了实现这一目标，他们组织客户见面会，并确定客户聚集的城市。公司员工会前往这些城市与客户见面。公司员工 Sylvia 前往美国洛杉矶参加客户见面会。公司提供预充值的借记卡，员工可以使用该卡支付任何费用。但是，这些费用的账单需要提交给审计人员进行审核。每次见面都会在 Zoho Projects 中被添加为一个项目，Sylvia 需要将这些费用上传到相应的项目中。虽然 Zoho Projects 可以帮助管理见面会，但客户需要自行添加费用。当公司将 Zoho Projects 与 Zoho Expense 集成时，可以满足此要求。

在下面的屏幕截图中，您可以查看前往用户聚会地点所产生的燃油费用账单。该费用会直接从 Zoho Projects 中的相应项目添加到“费用”选项卡中。



 

优势

  • 使用费用报告跟踪费用。

  • 查看费用及实际成本，并将其与项目预算进行比较。

  • 费用需要获得批准才能开具发票，让您更好地控制成本。

  • 上传收据并提交审批。


集成 Zoho Expense

  1. 点击顶部导航栏右上角的 。

  2. 导航至“应用市场”>“Zoho 应用”，然后选择“在 Zoho Expense 中更新”。

  3. 点击“如何生成 ZSC 密钥？”获取 ZSC 密钥。

  4. 如果您没有 Zoho Expense 账户，系统会要求您创建新机构。

  5. 您将被引导至 Zoho Expense。

  6. 点击 Zoho Expense 仪表板右上角的“设置”图标，然后点击“集成”。

  7. 点击“Zoho Expense ZSC 密钥”，然后点击“立即生成”以获取新的 ZSC 密钥。

  8. 复制邮箱 ID 和 ZSC 密钥。

  9. 在 Zoho Projects 中输入复制的邮箱 ID 和 ZSC 密钥。

  10. 选择“机构”和“财务权限”。

  11. 选择时间记录的开票日期。在此日期之前的时间记录将被标记为已开票。

  12. 在“费用”和“费用报告”下，选择“管理费用”以添加、编辑或删除费用。

  13. 单击“保存”。


联系人复制首选项

集成 Zoho Finance 套件时，请根据您的需求选择“联系人复制首选项”。

将主要客户添加到 Zoho Projects 后，他们也会添加到 Zoho Books。如果 Zoho Books 中有同名客户，用户可以复制或覆盖现有联系人。

  • 覆盖：Zoho Finance 中同名的联系人将被 Zoho Projects 中的详细信息覆盖。

  • 克隆：Zoho Finance 中同名的联系人不会被覆盖。相反，Zoho Projects 联系人的副本将添加到 Zoho Finance。


创建费用报销

  1. 导航到您的项目并选择“费用”选项卡。

  2. 选择“费用报销”，然后点击“新建费用”。

  3. 输入日期和商户详情。

  4. 从下拉菜单中选择费用类别，并输入金额。

  5. 根据需要，输入描述、客户和参考编号。

  6. 从现有报告中选择或创建新报告，即可添加到报告中。

  7. 从您的计算机或云端附加收据。

  8. 点击“保存并关闭”或“保存并新建”以添加新费用。


编辑费用报销

  1. 导航到您的项目并选择“费用”选项卡。

  2. 对于未申报的费用：

  1. 点击 并选择“编辑”。

  2. 进行必要的更改，然后点击“保存并关闭”。

  1. 对于所有费用：

  1. 点击打开所需的费用。

  2. 点击右上角。

  3. 进行必要的更改，然后点击“保存并关闭”。


合并费用报销

  1. 导航到您的项目并选择“费用”选项卡。

  2. 在“费用报销”下，选择您想要合并的任意两笔费用。

  3. 点击 并选择“合并”。

  4. 选择一项主费用，然后点击“继续”。


删除费用报销

  1. 导航到您的项目并选择“费用”选项卡。

  2. 在“费用报销”下，选择您想要删除的费用。

  3. 点击 并选择“删除”。

 

创建费用报告

  1. 导航到您的项目并选择“费用”选项卡。

  2. 选择“费用报告”，然后点击“新建报告”。

  3. 输入报告名称、业务目的和持续时间。

  4. 点击“保存”。


提交费用报告

  1. 导航到您的项目并选择“费用”选项卡。

  2. 选择“费用报告”。

  3. 点击打开所需的报告。

  4. 点击右上角的“提交”。

 

编辑费用报告

  1. 导航到您的项目并选择“费用”选项卡。

  2. 选择“费用报告”。

  3. 点击打开所需报告。

  4. 点击右上角的 。

  5. 进行所需的更改，然后点击“保存”。


删除费用报告

  1. 导航到您的项目并选择“费用”选项卡。

  2. 选择“费用报告”。

  3. 点击打开所需的报告。

  4. 选择您要删除的费用。

  5. 点击并确认您的操作。


删除集成

门户所有者可以删除 Zoho Expense 集成。

  1. 点击顶部导航栏右上角的 。

  2. 导航至“应用市场”>“已安装的应用”。

  3. 选择“Zoho Expense”。

  4. 点击“删除集成”。

  5. Zoho Projects 和 Zoho Expense 的映射将被删除。从 Zoho Projects 同步到 Zoho Expense 的项目现在将被视为 Zoho 财务套件的项目。