货币

货币

业务交易不受地域限制。货币允许您使用为组织设置的基本货币来跟踪和管理项目成本。设置汇率以确定项目在基本货币中的价值。

 

优点

  • 以基本货币查看和导出计划成本、实际成本、预测成本、项目预算和发票金额

  • 以基本货币导出时间表报告

  • 以基本货币跟踪全球计划成本与实际成本

  • 通过设置汇率自动进行货币转换


设置基础货币

  1. 单击顶部导航面板。

  2. 单击门户配置并选择项目和预算。

  3. 导航到货币选项卡并单击设置基础货币。

  4. 输入货币类型、符号、小数位数、格式和汇率。



Notes
  1. ‌一旦设置了基础货币，就无法更改。设置基础货币和汇率后，将列出现有项目货币。
  2. 如果启用了 Zoho Invoice 集成，则基础货币将从 Zoho Invoice 中获取，并且无法更改。


添加新货币

  1. 单击顶部导航面板。

  2. 单击门户配置并选择项目和预算。

  3. 导航到货币并单击添加货币。

  4. 输入货币类型、符号、小数位数、格式和汇率。

  5. 单击保存。



创建项目时选择货币

创建项目时选择一种货币来跟踪成本。

 

  1. 单击左侧导航面板中的“项目”以访问项目列表视图。

  2. 单击“新建项目”。

  3. 导航到新项目表单中的“预算”。

  4. 选择货币。

  5. 填写其他相关详细信息。

  6. 单击“添加”。



编辑货币

  1. 单击顶部导航面板。

  2. 单击门户配置并选择项目和预算。

  3. 导航到货币并将鼠标悬停在要编辑的货币上。

  4. 单击并选择编辑。

  5. 编辑必填字段，然后单击保存。

删除货币

  1. 单击顶部导航面板。

  2. 单击门户配置并选择项目和预算。

  3. 导航到货币并将鼠标悬停在要删除的货币上。

  4. 单击并选择删除。

  5. 确认您的操作。


Notes‌当货币在项目中使用时，不能被删除。

 

以基本货币查看成本

可以在以下位置以基本货币查看成本：

  • 全局计划与实际报告

  • 我的时间表报告

  • 项目列表视图

  • 任务经典和列表视图（成本将以基本货币和项目货币显示。如果基本货币与项目货币相同，则不会显示。）

  • 里程碑和任务列表详细信息页面（成本将以基本货币和项目货币显示。如果基本货币与项目货币相同，则不会显示。）

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