门户用户网格视图
您组织中的员工必须先添加为门户用户，然后才能分配到各个项目。已添加的用户可以访问项目。门户所有者和管理员将拥有门户中所有项目的访问权限。
点击顶部导航栏右上角的
。
导航到“管理用户”，然后点击“门户用户”。
从视图下拉菜单中打开“网格视图”。
点击右上角的“邀请用户”。
输入用户电子邮件地址。您可以添加多个电子邮件地址，用逗号分隔。
选择“邀请模板”，或点击“添加邀请模板”创建一个。
为用户选择角色和个人资料。如果您的门户与 Zoho Books 或 Zoho Invoice 集成，您还可以添加用户费率。
输入每小时费率（用于计费和计算项目收入）。这适用于以“基于员工工时”为计费方式的项目。
输入每小时成本（用于计算项目成本）。这适用于以“基于员工工时”为计费方式的项目。
为用户选择报告经理。
从选择列表中选择项目以向其添加用户。具有管理员个人资料的用户将自动添加到所有项目中，并且无法删除。
点击“邀请”。用户将在收件箱中收到邀请，必须接受邀请才能访问门户。
单击“邀请更多”以继续邀请更多用户。
将鼠标悬停在用户图块上并点击
图标，即可重新邀请尚未接受邀请的用户。
或者，要添加门户用户：
在 Zoho Projects 中，除设置页面外，任何屏幕均可点击左下角的“邀请用户”。输入邮箱地址，选择个人资料，然后点击“邀请”。
如果您选择同时将用户添加到特定项目和门户，请打开您的项目，然后点击左下角的“邀请用户”，输入邮箱地址，选择个人资料，勾选“将用户添加到项目”复选框，然后点击“邀请”。
用列 | 允许的用户数 |
新注册用户可享受免费计划 | 最多可以添加 5 个用户。 |
现有免费计划帐户，用户数超过 5 人 | 现有用户可继续使用。除非停用现有用户，否则无法添加新用户（如果用户数量低于 5，则仍适用 5 个用户的限制）。 |
现有免费计划帐户，用户数少于 5 人 | 可以添加更多用户，但用户数量不得超过 5 个。 |
从付费计划降级为免费计划 | 5 名用户将保持活跃，其余用户将被停用。 |
付费计划 |
停用用户
用户可以暂时从门户网站停用。这不会删除用户。用户将无法访问门户网站数据，但如有必要，可以重新激活。
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。
导航到“管理用户”部分，然后点击“门户用户”。
将鼠标悬停在某个用户上，然后点击“停用”。用户将被移至“已停用用户”部分。
从“已停用用户”部分激活用户。将鼠标悬停在用户上，然后点击“激活”。
用户也可以批量停用。
将鼠标悬停在某个用户上，然后点击复选框。
选择所有要停用的用户。点击“停用”。
已停用的用户不计入您的许可证，您可以为每个已停用的用户添加一个新用户。请注意，除非您降低用户许可证的总数，否则用户许可证不会被取消，您将需要支付相应的费用。
添加项目用户
点击左侧导航面板中的“项目”。
从列表中选择一个项目。
从顶部导航面板中选择“用户”。
点击右上角的“添加用户”。
输入用户名的前几个字符或从选择列表中选择。（如果项目的计费方式基于项目小时数，则此处不会显示“每小时费率”字段。）
添加“每小时费率”（用于计费和计算收入）和“每小时成本”（用于计算项目成本）。
选择多个用户以批量添加。
点击“添加”。
选择“添加新用户”以添加不属于门户的用户。
输入电子邮件地址，用逗号分隔。
为每个用户分配一个角色并分配一个个人资料。如果您已订阅 Zoho Invoice 或 Zoho Books 并完成集成，则可以添加用户费率。
点击“添加到列表”。现在，您可以从选择列表中选择用户并将其添加到项目中。
电子邮件邀请和登录凭据将发送给添加的用户。
用户详情页面
点击用户即可打开详情视图
查看顶部显示的姓名、邮箱、角色和个人资料。
点击
查看更多信息。
概览部分显示
技能组合：查看用户掌握的技能。技能详情源自 Zoho People。
计划工时和实际工时：计划工时根据分配给用户的任务的工作时间计算。实际工时则根据用户的工时表和计时器计算。
每小时费率和成本：概述用户的计费费率和成本影响。
直接下属：列出直接向用户汇报的个人。
汇报对象：指示用户汇报的经理或上级。
状态摘要：以图形方式提供相关任务、问题和里程碑的进度更新。（用户拥有“查看所有”任务权限的项目状态将显示在图表中。）
关联团队：列出用户所属的团队。
活动流显示所有项目中的所有用户活动。对于特定于项目的活动，请从下拉菜单中选择所需的项目。
编辑门户用户
在“门户用户”部分编辑用户角色、个人资料和用户费率。这些编辑也可以在单个项目级别进行。您还可以将用户的门户默认设置应用于其分配到的任何项目。
点击顶部导航栏右上角的
。
导航到“管理用户”部分，然后点击“门户用户”。
打开网格视图，将鼠标悬停在某个用户上，然后点击
以显示可用的操作。
或者，右键单击该用户以显示可用的操作。
点击“编辑”，根据需要更新角色、个人资料和费率。
编辑列表中各个项目的角色和每小时费率。（如果某个项目的“每小时费率”字段显示“NA”，则表示该项目的计费基于项目小时数，您将无法设置用户费率。)
要将用户添加到更多项目，请点击列表上方的“分配更多项目”。
要将用户的默认值应用于项目，请使用复选框选择所需的项目，然后点击“应用门户值”。
您还可以设置每小时成本生效的“成本生效日期”，然后单击“更新”。
- 在此日期之后开始的任务以及在此日期之后记录的工时表将使用更新后的每小时成本。
- “成本生效日期”可在门户级别设置为过去 6 个月内的日期，在项目级别设置为过去 1 年内的日期。
删除门户用户
点击顶部导航栏右上角的
。
导航到“用户”部分，然后点击“门户用户”。
将鼠标悬停在某个用户上，然后点击“
--> "删除”。
如果您想让用户知道他们已被删除，请勾选此框。
点击“删除”。
编辑项目用户
在项目中编辑用户时，所做的更改仅影响该项目。
点击左侧导航面板中的“项目”。
从列表中选择一个项目。
从顶部栏中选择“用户”。
右键单击用户或点击
并选择“编辑”。
根据需要编辑详细信息。
如果您更新“每小时成本”字段，请选择“成本生效日期”（这只能在项目级别完成。)
新的“每小时成本”值将应用于所有具有此开始日期且在此日期记录了时间表的任务。所有之前的条目将使用旧成本。
使用切换开关自定义用户权限。
点击“更新”。
自定义用户权限
在项目中编辑用户时，您还可以自定义他们的权限。
点击左侧导航面板中的“项目”。
从列表中选择一个项目。
从顶部导航面板中选择“用户”。
右键单击“个人资料”，然后选择“编辑”。
点击
, “自定义此用户的权限”图标。
根据需要编辑权限，然后点击“更新”。
移除自定义
如果选择了“个人资料自定义”以外的任何个人资料，则个人资料自定义将被移除或撤消。
删除项目用户
从项目中删除用户时，他们只会从特定项目中删除，而不会从整个门户中删除。
点击顶部导航面板中的“项目”。
从列表中选择一个项目。
从顶部导航面板中选择“用户”。
将鼠标悬停在某个用户上，然后点击“
--> 删除”。
如果您想让用户知道他们已被删除，请勾选此框。
点击“删除用户”。
从 CSV 导入
Zoho Projects 允许您从 CSV（逗号分隔值）文件导入用户。现在，您可以使用 CSV 文件批量将用户导入 Zoho Projects 门户。
点击顶部导航栏右上角的
。
导航到“用户”部分，然后点击“门户用户”。
点击
，然后选择“导入用户”。
拖放或附加文件，然后点击“继续”。
选择用户 CSV 文件中的字段，将其添加到相应的字段列表中，然后点击“继续”。
导入将按计划进行，并显示导入状态。
- 最多可导入 500 个用户。
- 可用用户数量设有上限，如果用户数量超过上限，则只会导入不超过上限的用户。
- 已存在于门户中的用户（无论处于激活或停用状态）都不会被导入。
- 已作为客户或联系人存在于门户中的用户也不会被导入。
- 门户中最多允许 50 个管理员配置文件用户。如果导入文件中的管理员配置文件用户超过 50 个，则超出部分不会被导入。
门户用户可以导出为 csv 文件。
点击顶部导航栏右上角的
。
导航到“用户”部分，然后点击“门户用户”。
点击“门户用户”页面右上角的
。
将鼠标悬停在“导出用户”上，然后选择一个选项：
按门户：包含门户中所有用户的 csv 文件可供下载。
按项目：包含按项目命名的多个 csv 文件的 zip 文件夹可供下载。
文件准备就绪后，将提供下载链接。
批量费率更新
有时，您可能希望为项目中所有担任相同角色的用户设置一个统一的费率（例如，经理每小时 80 美元，员工每小时 35 美元），或者甚至为项目中的所有用户设置一个统一的费率（例如，无论角色如何，所有用户每小时 50 美元）。批量费率更新选项可让您轻松实现这一目标。
要在门户中批量更新用户费率，请执行以下操作：
点击顶部导航栏右上角的
。
导航至“管理用户”，然后点击“门户用户”。
将鼠标悬停在用户上方，然后点击复选框。
点击“每小时费率”更新用户费率，或点击“每小时费用”更新用户费用。
关注所选项目的项目用户
您可以关注项目用户，了解他们的项目动态。关注项目用户后，您将在项目动态中收到有关其所有项目动态的通知。点击该用户，然后点击 > 关注。您也可以根据需要选择取消关注该用户。
故障排除提示
当您尝试添加用户时，可能会收到错误消息“目前无法添加用户。请在此处进行故障排除。”。这可能是由于以下原因之一造成的：
该电子邮件地址可能已在我们的某个数据中心注册。（在欧盟数据中心注册的电子邮件地址无法在我们的美国数据中心注册。）
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