客户用户网格视图

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接受项目委托的公司或组织称为客户公司。例如，Bowman Furniture 就是其客户公司。能够查看客户公司项目进度的用户，例如：paul@bowman.com，是该项目的客户用户。

Alert

客户用户的电子邮件域必须与用于注册 Zoho Projects 门户的电子邮件域不同。

Notes
  1. 请查看我们的价格对比页面，了解更多关于我们套餐中客户端许可的详细信息。
  2. 如果您使用的是 Zoho One 套餐，默认情况下每个组织允许 5 个客户端用户。您可以购买额外的客户端用户作为附加组件。如需了解更多详情，请联系 support@zohoone.com。

在门户中添加客户公司（跨项目）\\\

  1. 点击顶部导航栏右上角的 。

  2. 导航到“管理用户”部分，然后点击“客户用户”。

  3. 将鼠标悬停在“添加客户用户”按钮的下拉菜单 ( ) 上。

  4. 点击“添加客户公司”。

  5. 输入客户公司名称，并选择要与该公司关联的项目。

  6. 分别输入联系人电子邮件地址、网址和其他邮政地址详细信息。

  7. 点击“添加”。


在门户中编辑/删除客户公司（跨项目）

  1. 点击顶部导航栏右上角的 。

  2. 导航到“管理用户”部分，然后点击“客户用户”。

  3. 将鼠标悬停在您的客户公司上，然后点击“>”进行更改或 删除客户公司。


将客户用户添加到门户

  1. 点击顶部导航栏右上角的 。

  2. 导航到“管理用户”部分，然后点击“客户用户”。

  3. 点击右上角的“添加客户用户”。

  4. 输入用户邮箱。

  5. 选择“邀请模板”，或点击“添加邀请模板”创建一个。

  6. 选择客户公司。您也可以点击“添加客户公司”链接添加新公司。

  7. 选择客户资料。输入每小时费率（如适用）。

  8. 从下拉菜单中选择一个项目来添加客户用户。

  9. 点击“添加”。


Notes
只有当项目的计费方式是基于员工工时时，才会显示“费率”字段。

将客户用户添加到客户公司（跨项目）

  1. 点击顶部导航栏右上角的 。

  2. 导航到“管理用户”部分，然后点击“客户用户”。

  3. 将鼠标悬停在客户公司上，然后点击 并选择 。

  4. 输入用户的电子邮件地址和每小时费率（如果您的门户与 Zoho Invoice 集成，则只会看到“每小时费率”字段）。

             默认选中“客户资料”。

  1. 选择要将此客户添加到的项目。

  2. 点击“添加”。 

Notes
只有当项目的计费方式是基于员工工时时，才会显示“费率”字段。


一封电子邮件邀请将发送给客户用户，其中包含访问门户的链接。如果客户用户 24 小时后仍未访问邀请邮件中的链接，您可以将鼠标悬停在个人资料卡片上，然后点击 > 重新邀请，即可重新邀请他们。或者，右键单击用户个人资料，然后点击“重新邀请”。


编辑客户门户用户

  1. 点击顶部导航栏右上角的 。

  2. 导航到“管理用户”部分，然后点击“客户用户”。

  3. 将鼠标悬停在用户个人资料上，然后点击 >“编辑”。或者，右键单击用户个人资料，然后选择“编辑”。

  4. 如有必要，修改用户的门户费率及其关联项目的每小时费率。

  5. 如果需要，可以将客户用户分配到更多项目。

  6. 勾选“通知已编辑用户”复选框，向用户发送通知。

  7. 点击“更新”。



删除客户门户用户

  1. 点击顶部导航栏右上角的 。

  2. 导航到“管理用户”部分，然后点击“客户用户”。

  3. 将鼠标悬停在用户个人资料上，然后点击 >“删除”。或者，右键单击用户个人资料，然后选择“删除”。

  4. 如果您想让用户知道他们已被删除，请勾选此框。

  5. 点击“删除”。


停用客户用户

  1. 点击顶部导航栏右上角的 。

  2. 导航至“管理用户”部分，然后点击“客户用户”。

  3. 将鼠标悬停在用户个人资料上，然后点击 > 停用。或者，右键单击用户个人资料，然后选择“停用”。

  4. 确认操作以停用客户用户。


激活客户用户

  1. 点击顶部导航栏右上角的 。

  2. 导航至“管理用户”部分，然后点击“客户用户”。

  3. 从下拉菜单中点击“已停用用户”选项。

  4. 将鼠标悬停在用户个人资料上，然后点击 > 激活。或者，右键单击用户个人资料，然后选择“激活”。

 

将客户公司添加到项目

  1. 导航至“项目”。

  2. 从列表中选择一个项目。

  3. 点击顶部栏中的“用户”。

  4. 点击“客户用户”选项卡。

  5. 将鼠标悬停在“添加客户用户”按钮的下拉菜单 ( ) 上。

  • 您可以从下拉菜单中选择一家现有公司，然后单击“添加”。

  1. 如果您想添加新公司，请选择“新公司”选项卡。

  2. 输入客户公司名称。

  3. 如果您想向该客户开具发票，请选择“设为主要客户”。如果您的项目中没有主要客户，您将无法生成发票。如果您是首次向项目添加客户公司，则系统将默认选择此选项。

  4. 输入客户用户信息，例如电子邮件、客户资料、网址和其他邮政地址详细信息。

  5. 点击“添加”。


客户公司详情页面

点击某个客户公司即可打开详情页面。

  1. 点击右上角的“添加客户用户”，将客户用户添加到该客户公司。

  2. 点击右上角的 进行编辑或删除。

  3. 概览页面显示：

  • 客户用户：与公司关联的客户用户列表。

  • 地址信息：查看公司地址详情。

  • 联系人：列出与客户公司关联的个人联系人。

  • 关联项目：显示客户公司参与的所有项目。


管理项目中的客户公司

  1. 点击右上角的 ，然后选择“更改主要客户”，即可将客户公司设置为项目的主要客户公司。

  2. 导航到您的客户公司以显示可用的操作。

  3. 点击“删除”即可移除客户公司。


将客户公司添加到项目

  1. 导航到客户公司以显示可用的操作。

  2. 搜索现有用户并将其添加到项目，或者您可以添加新用户。

  3. 输入新用户的电子邮件地址和每小时费率（如果您已为此项目选择基于员工的计费，则只会看到每小时费率字段），然后点击“添加到列表”。

  4. 从列表中选择用户，然后点击“添加”。

 

编辑项目中的客户用户

  1. 将鼠标悬停在用户上，点击 > 编辑。

  2. 或者，右键单击该用户并选择“编辑”。


导出客户用户

客户用户可以导出到 csv 文件。

  1. 点击顶部导航栏右上角的 。

  2. 导航到“用户”部分，然后点击“客户用户”。

  3. 点击“客户用户”页面右上角的 。

  4. 将鼠标悬停在“导出客户用户”上，然后选择一个选项：

        按门户：包含门户中所有客户用户的 csv 文件可供下载。

        按项目：包含按项目命名的多个 csv 文件的 zip 文件夹可供下载。

  1. 文件准备就绪后，将提供下载链接。


自定义客户权限

在项目中编辑用户时，您还可以自定义他们的权限。

  1. 点击左侧导航面板中的“项目”。

  2. 从列表中选择一个项目。

  3. 从顶部导航面板中选择“用户”。

  4. 将鼠标悬停在客户用户上，然后点击 > 编辑。

  5. 点击“自定义此用户的权限”。

  6. 根据需要编辑权限，然后点击“更新”。


克隆自定义权限

自定义权限可以从一个用户克隆并应用于其他用户。

  1. 点击左侧导航面板中的“项目”。

  2. 从列表中选择一个项目。

  3. 从顶部栏中选择“用户”。

  4. 从顶部导航面板中点击“客户用户”。

  5. 将鼠标悬停在客户用户上，然后点击   > 编辑。

  6. 点击 ，然后点击“克隆自定义”。

  7. 从对话框中选择客户用户，然后点击“复制权限”。

  8. 权限集将复制到选定的用户。


移除自定义

您可以移除自定义权限，这些权限将恢复为门户级别的客户端权限。

  1. 将鼠标悬停在客户端用户上，然后点击 > 编辑。

  2. 点击 ，然后点击“移除自定义”。

  3. 权限将重置为门户级别的客户端用户权限。


删除客户项目用户

  1. 将鼠标悬停在客户用户上，然后点击 > 删除。

  2. 如果您想让用户知道他们已被移除，请勾选此框。

  3. 点击“删除”。


Notes
‌您还可以从 Zoho CRM 导入客户用户。
  1. 如果您已集成 Zoho Projects 和 Zoho CRM，您可以在 Zoho Projects 中查看 CRM 详细信息（例如 CRM 账户信息和 CRM 潜在客户信息）以及客户信息。但是，只有门户管理员可以查看 CRM 信息。您还可以从 Zoho CRM 导入用户。
  2. 当您将交易从 CRM 转换为项目时，关联的客户将被添加为主要客户。如果项目中已存在主要客户，则该客户将被添加，但不会标记为主要客户。