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从 CSV导入用户
Zoho Projects 允许您从 CSV(逗号分隔值)文件导入用户。现在,您可以使用 CSV 文件将用户批量导入 Zoho Projects 门户。下面附有示例文件。 单击顶部导航面板。 导航到“用户”部分,然后单击“门户用户”。 单击并选择“导入用户”。 拖放或附加文件,然后单击“继续”。 选择用户 CSV 文件中的字段到相应的字段列表中,然后单击“继续”。 将安排导入,并显示导入状态。 最多可导入 500 个用户。 ...
从 Zoho CRM 导入项目用户
Zoho Projects 提供了从 Zoho CRM 导入用户和帐户的选项。现在,您可以从 Zoho CRM 将您的项目和客户用户导入到您的项目门户。此功能不适用于 Zoho CRM Plus 和 Zoho One 用户。这需要 Zoho CRM 集成 登录 Zoho CRM。 单击右上角的。 单击设置。 导航到Extensions & API 部分并单击 API。 单击 Zoho 服务通信 (ZSC) 密钥选项卡。 如果您不是 Zoho CRM 管理员,则没有权限生成 ZSC ...
从 Zoho CRM 导入客户用户
从 ZOHO CRM 导入客户用户 将选定的客户用户导入 Zoho Projects,以简化用户管理。 登录 Zoho Projects 并单击右上角的。 导航到“管理用户”部分并单击“客户用户”。 单击右上角 并选择“从 CRM 导入”。 选择您要导入的客户的电子邮件地址。 单击“立即导入用户”。 需要 Zoho CRM 集成才能导入客户用户。 如果您已集成 Zoho Projects 和 Zoho CRM,您可以在 Zoho Projects 中查看 CRM 详细信息(例如 CRM ...
Zoho Bigin 集成
通过 Bigin 集成将门户用户和客户用户导入 Zoho Projects。Bigin 是一款专注于小型企业的 CRM 软件,可帮助您高效管理客户渠道。 此集成支持客户公司和联系人的双向同步。在 Zoho Projects 或 Bigin 中对客户公司和联系人所做的任何更改都会自动反映在两者中,从而确保客户数据的准确性。 例如,在 Zoho Projects 中启动新项目时,您可以从 Bigin ...
从 Zoho 财务套件应用导入客户
从 Zoho 财务套件应用导入客户 拥有财务权限和客户权限的用户可以直接从 Zoho 财务套件应用(Zoho Books 和 Zoho Invoice)导入客户。此操作可以在组织级别或项目内完成。除了客户之外,相关的联系人也将被导入。 客户和联系人数据在项目和 Zoho Books 之间双向同步。对联系人执行的创建、更新和删除操作以及对客户的更新和删除操作都将同步。 将客户导入门户 导航至 Zoho Projects 屏幕右上角的“设置” ( )。 ...