从 Zoho CRM 导入项目用户

从 Zoho CRM 导入项目用户

Zoho Projects 提供了从 Zoho CRM 导入用户和帐户的选项。现在，您可以从 Zoho CRM 将您的项目和客户用户导入到您的项目门户。此功能不适用于 Zoho CRM Plus 和 Zoho One 用户。这需要 Zoho CRM 集成

  1. 登录 Zoho CRM。

  2. 单击右上角的。

  3. 单击设置。

  4. 导航到Extensions & API 部分并单击 API。

  5. 单击 Zoho 服务通信 (ZSC) 密钥选项卡。

Notes‌如果您不是 Zoho CRM 管理员，则没有权限生成 ZSC 密钥。请联系您的 Zoho CRM 管理员来生成 ZSC 密钥。

 

  6. 登录 Zoho Projects 并单击右上角的。

  7. 导航到“管理用户”部分并单击“门户用户”。

  8. 单击右上角 并选择 “从 CRM 导入”。

  9. 选择要导入的客户的电子邮件地址。

10. 单击“立即导入用户”。

11. 显示所有 CRM 用户。为每个用户分配一个用户角色，并将他们分配给一个或多个项目。

12. 单击“立即导入用户”以从 CRM 导入用户。

CRM 用户现在已作为门户用户添加到 Zoho Projects 中。

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