从 Zoho CRM 导入客户用户

从 Zoho CRM 导入客户用户

从 ZOHO CRM 导入客户用户

将选定的客户用户导入 Zoho Projects，以简化用户管理。

  1. 登录 Zoho Projects 并单击右上角的。

  2. 导航到“管理用户”部分并单击“客户用户”。

  3. 单击右上角 并选择“从 CRM 导入”。

  4. 选择您要导入的客户的电子邮件地址。

  5. 单击“立即导入用户”。


Notes
需要 Zoho CRM 集成才能导入客户用户。

如果您已集成 Zoho Projects 和 Zoho CRM，您可以在 Zoho Projects 中查看 CRM 详细信息（例如 CRM 帐户信息和 CRM 潜在信息）以及客户信息。但是，只有门户管理员才能查看 CRM 信息。当您将交易从 CRM 转换为项目时，相关客户将被添加为主要客户。如果项目中已存在主要客户，则将添加该客户但不会将其标记为主要客户。

    • Related Articles

    • Zoho Bigin 集成

      通过 Bigin 集成将门户用户和客户用户导入 Zoho Projects。Bigin 是一款专注于小型企业的 CRM 软件，可帮助您高效管理客户渠道。 此集成支持客户公司和联系人的双向同步。在 Zoho Projects 或 Bigin 中对客户公司和联系人所做的任何更改都会自动反映在两者中，从而确保客户数据的准确性。 例如，在 Zoho Projects 中启动新项目时，您可以从 Bigin ...

    • 从 Zoho CRM 导入项目用户

      Zoho Projects 提供了从 Zoho CRM 导入用户和帐户的选项。现在，您可以从 Zoho CRM 将您的项目和客户用户导入到您的项目门户。此功能不适用于 Zoho CRM Plus 和 Zoho One 用户。这需要 Zoho CRM 集成 登录 Zoho CRM。 单击右上角的。 单击设置。 导航到Extensions & API 部分并单击 API。 单击 Zoho 服务通信 (ZSC) 密钥选项卡。 ‌如果您不是 Zoho CRM 管理员，则没有权限生成 ZSC ...

    • Zoho CRM 集成

      Zoho Projects 支持 Zoho CRM 集成，可帮助您管理赢得的交易并使用 CRM 中的项目轻松跟踪它们。 用例 Zylker 是一家产品制造公司，其销售团队使用 Zoho CRM 进行销售流程。他们正在向一家跨国软件公司销售路由器。在赢得一笔销售交易后，销售经理 Alicia 希望在 Zoho Projects 中创建一个项目，以便继续进行项目管理。Alicia 还希望通过直接从 Zoho CRM 创建项目来简化此流程，并希望实现部分流程的自动化。 为了满足 Zoho ...

    • 从 Zoho Mail suite 导入用户

      从 ZOHO Mail suite 导入用户 Zoho Projects 提供了从 Mail Suite 导入用户和帐户的选项。此功能不适用于 Zoho CRM Plus 和 Zoho One 用户。 单击顶部导航栏右上角的。 导航至管理用户 > 门户用户。 单击页面右上角的 。 单击从 Mail Suite 导入。只有组织管理员（也称为超级管理员）才能访问此功能。 要从 Zoho Mail Suite 导入用户，您需要在 Zoho Mail Suite ...

    • 客户用户网格视图

      客户用户网格视图 接受项目委托的公司或组织称为客户公司。例如，Bowman Furniture 就是其客户公司。能够查看客户公司项目进度的用户，例如：paul@bowman.com，是该项目的客户用户。 客户用户的电子邮件域必须与用于注册 Zoho Projects 门户的电子邮件域不同。 请查看我们的价格对比页面，了解更多关于我们套餐中客户端许可的详细信息。 如果您使用的是 Zoho One 套餐，默认情况下每个组织允许 5 ...