从 Zoho CRM 导入客户用户

从 Zoho CRM 导入客户用户

从 ZOHO CRM 导入客户用户

将选定的客户用户导入 Zoho Projects，以简化用户管理。

  1. 登录 Zoho Projects 并单击右上角的。

  2. 导航到“管理用户”部分并单击“客户用户”。

  3. 单击右上角 并选择“从 CRM 导入”。

  4. 选择您要导入的客户的电子邮件地址。

  5. 单击“立即导入用户”。


Notes
需要 Zoho CRM 集成才能导入客户用户。

如果您已集成 Zoho Projects 和 Zoho CRM，您可以在 Zoho Projects 中查看 CRM 详细信息（例如 CRM 帐户信息和 CRM 潜在信息）以及客户信息。但是，只有门户管理员才能查看 CRM 信息。当您将交易从 CRM 转换为项目时，相关客户将被添加为主要客户。如果项目中已存在主要客户，则将添加该客户但不会将其标记为主要客户。