从 Zoho 财务套件应用导入客户
从 Zoho 财务套件应用导入客户
拥有财务权限和客户权限的用户可以直接从 Zoho 财务套件应用（Zoho Books 和 Zoho Invoice）导入客户。此操作可以在组织级别或项目内完成。除了客户之外，相关的联系人也将被导入。
客户和联系人数据在项目和 Zoho Books 之间双向同步。对联系人执行的创建、更新和删除操作以及对客户的更新和删除操作都将同步。
将客户导入门户
导航至 Zoho Projects 屏幕右上角的“设置” (
)。
点击左侧导航面板中的“管理用户”，然后点击“客户用户”。
点击“管理用户”部分右上角的“更多操作” (
)。
点击“从 Zoho Books 导入”。
此选项可能因与门户集成的 Zoho Finance Suite 应用程序而异。
选择需要导入的客户。
或者，使用搜索框搜索客户。搜索支持客户姓名、电子邮件和电话选项。
点击“导入客户”按钮。
如果已存在同名客户，系统将提示用户“合并”或“克隆”客户。
导入后，用户将进入客户用户页面。
将客户导入项目
导航到项目，然后从顶部导航栏中选择“用户”选项卡。
从用户类型下拉菜单中选择“客户用户”。
点击右上角的“更多操作” (
) 选项。
选择“从 Zoho Books 导入”。
此选项可能因与门户集成的 Zoho Finance Suite 应用程序而异。
选择要导入的客户。请注意，只有与项目币种相同的客户才允许导入。
或者，使用搜索框搜索客户。搜索支持客户姓名、电子邮件和电话选项。
点击“导入客户”按钮。
如果已存在同名客户，系统将提示用户“合并”或“克隆”客户。
导入后，用户将进入客户用户页面。
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