任务布局和字段

任务布局和字段

Zoho Projects 支持自定义任务字段和布局。您可以创建自己的字段和任务布局，并根据业务需求使用它们来创建任务。

功能可用性

  • 功能可用性：企业版

  • 点击顶部导航栏右上角的 ，然后导航至“自定义”>“布局和字段”>“任务”，即可为任务创建自定义字段和布局。如果您是管理员，但无法访问上述路径，请发送邮件至 support@zohoprojects.cn

 

什么是布局？

布局是用于设计表单的图形界面。任务布局用于创建任务表单。

最初，所有项目都与标准布局关联。如果修改了标准布局，则更改将反映在所有关联的项目中。

 

标准布局

  • 每个门户网站都会有一个默认布局。我们称之为标准布局。

  • 标准布局包含一个默认版块和五个默认字段。

  • 默认字段包括：状态、截止日期、时长、优先级和完成百分比。

  • 默认字段不可编辑或删除，只能重新排序。

  • 用户首次尝试创建新布局时，可以从标准布局克隆。克隆完成后，他们可以将新的版块和字段添加到新布局中。


创建布局

  1. 点击顶部导航栏右上角的 。

  2. 导航至“自定义”>“布局和字段”>“任务”。

  3. 点击右上角的“创建布局”。此按钮仅适用于高级版和企业版用户。


  1. 选择要在其上构建（克隆）新布局的基础布局。如果尚未创建任何布局，系统将仅在下拉菜单中列出默认布局。

  2. 输入布局名称。

  3. 点击“创建”。

  • 标准布局无法删除或重新排序。但是，您可以根据需要多次编辑。

  • 自定义布局可以删除。

  • 只有高级版和企业版用户可以创建布局。企业版用户可以自定义布局。但是，所有套餐（免费版、高级版和企业版）的用户都可以访问“布局”部分并编辑标准布局。

  • 要查看门户中可用的布局列表，请导航至 设置> 自定义 > 布局和字段 > 任务 > 布局。

  • 您也可以直接在布局编辑器屏幕中编辑布局的名称。

 

将布局与项目关联

  1. 点击顶部导航栏右上角的 。

  2. 导航至“自定义”>“布局和字段”>“任务”。

  3. 点击所选布局右侧的加号图标。

  4. 从下拉菜单中选择一个或多个要关联的项目。您也可以将项目模板与布局关联。

  • 当项目从布局 A 切换到布局 B 时，布局 A 中的字段在布局更改后将不再适用于项目，但存储在这些字段中的数据不会丢失。

  • 将项目与布局关联将覆盖其当前的布局映射（如果有）。

  1. 确认您的操作。

  2. 点击“关联”。

  • 要查看任何布局的关联项目列表，请导航至 > 自定义 > 布局和字段 > 任务 > 布局。

  • 关联的项目名称将显示在每个布局下方。

  • 在创建或编辑项目时，可以将布局与项目关联。

 

 

查看布局

  1. 点击顶部导航栏右上角的 。

  2. 导航至“自定义”>“布局和字段”>“任务”。

  3. 点击“布局”部分，查看已创建的任务布局列表。

  • 列出的布局不可删除或重新排序。

  • 您可以将布局与任何符合您业务需求的项目或项目模板关联。

 

删除布局

  1. 点击顶部导航栏右上角的 。

  2. 导航至“自定义”>“布局和字段”>“任务”。

  3. 点击“布局”部分。

  • 将鼠标悬停在要删除的布局上，然后点击垃圾桶图标 。

  • 确认您的操作。



当您尝试删除的布局与项目关联时，就会发生这种情况。请将关联项目重新映射到其他布局，然后尝试删除。点击此处了解如何更改项目的布局关联。如果您仍然无法删除布局，请随时发送邮件至 support@zohoprojects.cn。


交换布局

您可以通过编辑项目来交换任务布局。在“编辑项目详情”表单的“任务布局”字段下选择新布局，然后保存项目。

如果新布局不包含与任务关联的状态，系统将提示用户将任务映射到目标布局中的状态。点击“映射状态并关联项目”，然后保存项目。


私有布局

用户可以创建现有布局的副本，并将其标记为私有布局。只有与其关联项目的用户才能访问私有布局。

启用“将私有布局设为所有新项目的默认布局”选项后，将在“新建项目”表单的“任务布局”下拉菜单中自动选中“创建此布局的私有副本”选项。取消选中此选项可将项目与可用的公共布局关联。



将现有布局设为私有布局

用户可以在任务布局列表视图中将现有布局更改为私有布局。

  1. 将鼠标悬停在列表视图中的布局上。

  2. 点击“设为私有布局”。

  1. 刷新页面后，即可在列表末尾查看私有布局。

 

创建现有布局的私有副本

现有布局可用于创建私有副本。此选项在添加新项目或编辑项目时可用。

  1. 导航至“项目”列表视图，然后点击“新建项目”。

  2. 输入项目详细信息。

  3. 点击“任务布局”下拉菜单，然后选择一个布局。

  4. 默认选中“创建此布局的私有副本”选项。
    取消选中此选项会将项目与所选的公共布局关联。


  1. 点击“添加”即可创建项目。

将创建一个具有相同项目名称的私有布局。

将私有布局转换为公开布局

可以通过向私有布局添加项目将其转换为公开布局。

  1. 将鼠标悬停在列表视图中的布局上。

  2. 导航到列表末尾的私有布局。

  3. 点击布局旁边的“+”。

  4. 在确认消息中点击“是”。

  5. 选择一个项目，然后点击“下一步”。

布局现已公开，所有项目用户都可以访问。


什么是分段？

布局由一组分段组成。相似的属性放置在分段内。每个布局都有一个默认分段。您也可以创建自己的分段并在布局中使用它。

 

名为“安排审核”的分段可以容纳“第一次审核”、“第二次审核”和“第三次审核”等字段。


创建或编辑分段

  1. 点击顶部导航栏右上角的 。

  2. 导航至“自定义”>“布局和字段”>“任务”。

  3. 点击一个布局即可添加分段。

  4. 将“添加新分段”组件从左侧托盘拖放到布局编辑器（主面板）。初始分段的名称为“无标题分段”、“无标题分段 1”、“无标题分段 2”，随着您在布局编辑器中不断添加新分段，新分段的名称将依次为“无标题分段”、“无标题分段 2”等。

  5. 将鼠标悬停在分段名称上并进行编辑。
    您还可以向分段添加新的或现有的自定义字段。

  6. 点击“保存布局”。



删除分段

  1. 点击顶部导航栏右上角的 。

  2. 导航至“自定义”>“布局和字段”>“任务”。

  3. 点击一个布局即可添加分段。

  4. 将鼠标悬停在该分段上，然后点击垃圾桶图标 。
    只有删除该分段内的所有自定义字段后，该图标才会显示。建议您先删除自定义字段，然后再删除该分段。

  5. 确认您的操作。


什么是字段？

字段是布局的组成部分。您可以向布局中添加新字段或现有字段。所有者、状态、开始日期、截止日期、完成日期、持续时间、优先级和完成百分比是布局中的默认字段。

  • 除状态外，默认字段无法编辑或删除。它们只能重新排序。

  • 状态字段可以修改，但无法删除。它也可以重新排序。


新字段和可用字段的区别

新字段是尚未创建的自定义字段。可用字段是已创建但当前布局中未使用的自定义字段。您可以随时将可用字段关联到当前布局。

管理默认字段

任务布局中默认显示以下字段：

字段名称

可编辑

可拆卸的

所有者

不

不

状态

是

不

开始日期

不

不

到期日期

不

不

期间

不

不

优先级

不

不

完成百分比

不

不

工作时间

是

是

完成日期

不

不

 

  • 默认字段既不能修改，也不能从布局中移除。它只能重新排序。

  • 虽然“状态”是默认字段，但可以自定义，但不能从布局中移除。

  • 所有套餐（免费版、快捷版、高级版和企业版）的用户都可以重新排序默认字段。


创建自定义字段

  1. 点击顶部导航栏右上角的 。

  2. 导航至“自定义”>“布局和字段”>“任务”。

  3. 点击一个布局即可添加自定义字段。

  4. 将字段类型从“新建字段”托盘拖放到布局编辑器（主面板）中。

  5. 点击“添加到布局”即可将字段添加到布局中。如果选择“取消”，则该字段将不会被存储在任何位置。

  6. 点击“保存布局”。

 

查看所有布局中使用的字段

用户可以查看所有布局中使用的字段。使用下拉菜单，用户还可以查看未使用的字段。“搜索字段”选项允许用户搜索现有字段。



 

自定义字段的类型

字段的类型

描述

单行

添加一行文本。单行文本字段可以标记为包含个人身份信息 (PII)。如果您选择“加密字段”，数据将在后端加密。

例如：名字、姓氏

多行

添加多行文本。按 Enter 键输入更多信息。多行文本字段可以标记为包含个人身份信息 (PII)。如果您选择“加密字段”，数据将在后端加密。

例如：描述、邮政地址

选择列表

使用选择列表创建您自己的下拉菜单。根据您的业务需求设置值并将其封装到选择列表中。

例如：城市、邮政编码

多选

创建具有多个选择的下拉菜单。

用户选择列表

 

多用户

当您需要存储用户名时，请使用此字段。

例如：共同所有者

日期

在此字段中存储日期。

例如：入职日期、离职日期等

数字

在此字段中存储数字。数字最多可包含 19 位。数字字段可以标记为包含个人身份信息 (PII)。如果您选择“加密字段”，数据将在后端加密。

例如：期望薪资等

小数

在此字段中存储十进制数字。数字小数点前最多可包含 14 位数字。十进制字段可以标记为包含个人身份信息 (PII)。如果您选择“加密字段”，数据将在后端加密。

公式

公式字段将通过参考指定字段的值或公式中给出的数字、文本或日期值自动计算并得出其值。

电话

在此字段中存储联系电话。此字段可标记为个人身份信息 (PII)。如果您选择“加密字段”，数据将在后端加密。

例如：联系电话

电子邮件

在此字段中存储电子邮件地址。此字段可标记为个人身份信息 (PII)。如果您选择“加密字段”，数据将在后端加密。

例如：电子邮件地址

URL

在此字段中存储 URL 或链接。此字段可标记为个人身份信息 (PII)。如果您选择“加密字段”，数据将在后端加密。

例如：公司网站、应用程序 URL

百分比

在此字段中输入百分比值。

货币

在此字段中存储货币值。此字段可标记为个人身份信息 (PII)。如果您选择“加密字段”，数据将在后端加密。

例如：美元，

复选框

创建复选框类型字段。

日期和时间

在此字段中存储日期和时间。

计费类型

使用此字段设置任务的默认计费类型。



编辑自定义字段

  1. 点击顶部导航栏右上角的 。

  2. 导航至“自定义”>“布局和字段”>“任务”。

  3. 打开特定的布局编辑器，并将鼠标悬停在要编辑的自定义字段上。

  4. 点击即可更改自定义字段。


编辑选择列表值

您可以在“选择列表字段属性”表单中编辑选择列表和多选选择列表的值。

  1. 点击顶部导航栏右上角的 。

  2. 导航至“自定义”>“布局和字段”>“任务”。

  3. 打开特定的布局编辑器，将鼠标悬停在要编辑的选择列表或多选选择列表上，然后点击 。

  4. 点击“编辑属性”。

  5. 将鼠标悬停在某个值上，然后点击 。

  6. 更新该值，然后点击“完成”。

  7. 点击“应用更改”，然后点击“保存布局”。

 

删除未使用的选择列表值

您可以从“选择列表字段属性”表单中删除未使用的选择列表和多选选择列表值。


  1. 点击顶部导航栏右上角的 。

  2. 导航至“自定义”>“布局和字段”>“任务”。

  3. 打开特定的布局编辑器，将鼠标悬停在要编辑的选择列表或多选选择列表上，然后点击 。

  4. 点击“编辑属性”。

  5. 将鼠标悬停在未使用的值上，然后点击 。

  1. 点击“应用更改”，然后点击“保存布局”。


从布局中移除自定义字段

  1. 点击顶部导航栏右上角的 。

  2. 导航至“自定义”>“布局和字段”>“任务”。

  3. 打开特定的布局编辑器，并将鼠标悬停在要删除的自定义字段上。

  4. 点击叉号图标 。

  5. 确认您的操作。

 

管理可用字段

  1. 点击顶部导航栏右上角的 。

  2. 导航至“自定义”>“布局和字段”>“任务”。

  3. 点击一个布局以添加可用的自定义字段。

  4. 点击“可用字段”托盘。

  5. 将字段拖放到布局编辑器（主面板）中。

  • 如果您需要搜索可用字段，请在托盘内的搜索栏中输入字段名称。

  1. 根据需要编辑字段的属性。

  • 编辑字段名称后，新名称将反映在门户中所有关联项目的布局中。

  • 除字段名称外，对属性所做的更改将保持不变，并且仅适用于特定布局。

  1. 点击“添加到布局”。

  2. 点击“保存布局”。


查看剩余字段数量

  1. 点击顶部导航栏右上角的 。

  2. 导航至“自定义”>“布局和字段”>“任务”。

  3. 点击您想要查看已用字段数量和每种字段类型下剩余字段数量的布局。

  4. 点击左侧面板中“添加部分”组件下方的“剩余字段”链接。

  • 您可以获取每个类别下已创建字段的数量以及现有字段的数量。



从门户中删除自定义字段

  1. 点击顶部导航栏右上角的 。

  2. 导航至“自定义”>“布局和字段”>“任务”>“字段”。

  3. 将鼠标悬停在要删除的字段上。

  4. 点击垃圾桶图标 。

  • 删除自定义字段将影响相关任务。

  • 字段中存储的数据将会丢失。

  1. 确认您的操作。



创建或编辑自定义任务状态

  1. 点击顶部导航栏右上角的 。

  2. 导航至“自定义”>“布局和字段”>“任务”。

  3. 打开特定的布局编辑器，并将鼠标悬停在“任务信息”部分中的“状态”字段上。

  4. 点击字段顶部带有齿轮图标的“自定义”链接。

  5. 点击“+添加状态”链接以创建新的任务状态。

  • 已开启和已关闭是两种默认状态类型，无法删除。

  • 您创建的新状态将属于上述两种状态类型之一。

  1. 输入状态名称。

  • 单击状态名称左侧的 b h h b 或 以分配颜色。从调色板中选择与状态名称和类型匹配的任意颜色。

  1. 点击“应用更改”。



在布局编辑器或任务看板视图中编辑状态字段时可以设置状态颜色。

 

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