门户配置
使用 ChatGPT 的生成式 AI
Zia 由 ChatGPT 提供支持，允许用户根据关键词生成新内容或微调现有内容。该集成功能将帮助用户撰写描述、重写现有文本、创建行动计划和活动。用户可以从描述或评论中选择全文或部分文本，并向 Zia 寻求建议。文本也可以从外部来源粘贴。用户还可以根据上下文更改文本的语气。这消除了歧义，并确保文本能够清晰地展现项目背景。Zia 适用于所有提供编辑器的平台。 功能适用范围：所有 Zoho Projects 套餐。此外，还需要付费订阅 OpenAI。 只有门户所有者和管理员可以启用此集成 优势 ...
标签
标签有助于在搜索和过滤器中引用模块。启用标签并将其与项目、里程碑、任务列表、任务、问题、论坛和状态关联。 启用标签 单击右上角。 单击门户配置 > 项目和预算选项卡。 导航到项目设置并切换启用标签。 标签默认启用。您可以在过滤器、报告和自定义视图中查看现有标签，以找到相关模块。 创建标签 创建任意模块（项目、里程碑、任务列表、任务、问题或状态（确保在添加状态时已选择项目））。 导航到添加表单中的标签。 输入标签名称并按 Enter 或 Return 键。 添加或提交模块。 关联标签 ...
任务和工时表
任务设置 保留任务顺序 启用此选项可保留任务顺序，即使它们已标记为完成。禁用此选项会将已完成的任务移至任务列表底部。 单击顶部导航面板 。 导航至门户配置 > 任务和时间表 > 任务设置选项卡。 切换维护任务顺序设置以启用任务顺序。 任务前缀和 ID 单击顶部导航面板 。 导航至门户配置 > 任务和时间表 > 任务设置选项卡。 切换设置以启用/禁用任务前缀和 ID。 任务持续时间 单击顶部导航面板。 导航至门户配置 > 任务和时间表 > 任务设置选项卡。 滚动至任务持续时间部分。 ...
项目和预算
管理项目和预算设置，例如项目 ID、标签、项目完成百分比、启用预算、预算阈值和超支警报以及预算自动更新频率。 项目和项目组 管理项目前缀和 ID、项目组前缀、标签和项目完成百分比。 前缀和 ID 单击顶部导航面板。 导航至门户配置 > 项目和预算 > 项目和项目组选项卡。 在前缀和 ID 部分，您可以启用/禁用项目和任务 ID。 当前项目前缀显示在可编辑部分中。如果需要，修改项目前缀并单击更新。 项目前缀不能超过 10 个字符，并且只能包含字母、数字和连字符。 ...
业务日历
业务日历定义了组织的工作周、节假日和工作时间。用户可以为跨地域的人员设置不同的工作时间安排，将用户与其关联，并使用节假日列表管理节假日。这有助于您根据个人工作安排准确地跟踪用户活动和项目时间表。 功能可用性： 高级版 - 1 个商务日历 企业版 - 3 个商务日历 旗舰版 - 20 个商务日历 套餐降级 如果您的商务日历数量超出套餐限制，超出的部分将自动存档。 链接到已存档日历的用户和项目将被移至默认商务日历。 超出允许数量的假期列表将被永久删除。 套餐升级 ...
配置
门户设置 更新门户徽标 单击顶部导航栏。 导航至门户配置 > 配置 > 门户设置选项卡。 将鼠标悬停在门户徽标上，单击它 单击 图标。 从本地计算机中选择图像。 使用调整大小栏调整图像大小。 单击预览以查看徽标。 单击上传徽标。 您也可以通过单击删除来删除徽标。 支持的文件格式为jpg/gif/png/jpeg。 文件大小不得超过500 KB。 推荐的图片尺寸为70x30像素。 更新门户详细信息 单击顶部导航栏。 导航至门户配置 > 配置 > 门户设置选项卡。 单击公司名称右侧的。 ...
任务依赖性设置
任务依赖性设置 配置任务依赖性设置并设置默认依赖性类型。提前或延长后续任务的日期，或根据前置任务的完成日期重新安排任务。 优点： 如果前置任务提前，则提前后续任务的日期 如果前置任务延长，则延长后续任务的截止日期 根据前置任务的完成情况更改后续任务的时间表 设置默认依赖性类型，可在设置依赖性时更改 配置依赖项设置 单击 Zoho Projects 右上角的 并选择门户配置。 在左侧面板中选择任务和工时表，然后向下滚动以找到任务依赖项，可以在其中选择项目的自定义选项。 选择所需的选项。 单击更新。 ...
货币
业务交易不受地域限制。货币允许您使用为组织设置的基本货币来跟踪和管理项目成本。设置汇率以确定项目在基本货币中的价值。 优点 以基本货币查看和导出计划成本、实际成本、预测成本、项目预算和发票金额 以基本货币导出时间表报告 以基本货币跟踪全球计划成本与实际成本 通过设置汇率自动进行货币转换 设置基础货币 单击顶部导航面板。 单击门户配置并选择项目和预算。 导航到货币选项卡并单击设置基础货币。 输入货币类型、符号、小数位数、格式和汇率。 ...
挣值管理
挣值管理 (EVM) 是一种项目管理技术，通过比较已完成的工作与计划的工作来衡量项目的绩效。还可以使用 EVM 指标来跟踪项目的进度。 EVM 将从启用该功能之时起计算。 可用性：最新用户型企业计划 EVM 的优势 EVM 可以预测未来，通过清晰的指标提供可见性。 提高对整体项目绩效的控制。 预测项目完成情况和最终成本。 通过分析已捕获的数据来识别问题并提供问题预警。 使用工作分解结构整合工作、进度和成本。 EVM 中的指标 计划价值 (PV) ...
项目、里程碑和任务列表的完成百分比
根据任务和问题数量或根据任务完成百分比和问题数量计算项目、里程碑和任务列表完成百分比。 优点 根据不同参数计算项目完成情况 在项目仪表板、项目列表视图、里程碑详细信息、里程碑列表视图、甘特图和任务详细信息页面中查看完成情况。 为用于计算项目完成情况的字段设置权重 启用百分比完成度 单击顶部导航面板。 导航至门户配置 > 项目和预算 > 项目和项目组选项卡。 向下滚动至项目百分比完成度。 有三个选项可用于计算项目百分比完成度。 ...
自定义域名
如果您已为企业购买了域名，并在 Zoho Projects 上运行公司门户，则此域名映射功能将派上用场。贵公司的所有用户都可以从您的域名本身访问门户。因此，您的公司门户将读取为 https://www.yourcompanyname.com/portal/xyz 或 https://test.yourcompanyname.com/portal/xyz，而不是默认的 https://projects.zoho.com/portal/xyz 格式。 功能可用性：基于用户的企业版计划和 Zoho ...
删除门户
任何时候，如果您希望停止我们的服务，都可以删除您的 Zoho Projects 门户。门户所有者可以删除门户。请确保在删除门户数据之前已备份。 只有降级到免费套餐后才能使用此功能。 如果门户满足上述所有条件，您现在可以继续删除门户。 单击顶部导航面板中的。 导航至门户配置 > 配置 > 删除门户选项卡。 单击继续。 查看将要删除的数据。 勾选“我已了解影响”对话框。 点击“删除”。 一次性密码将发送到电子邮件地址。 在弹出窗口中输入密码，然后点击“删除”。 ...
用户设置
在 Zoho Projects 中，用户可以设置名称格式、根据角色创建层次结构，并将报告经理分配给特定用户以方便访问。 适用范围：最新企业版、Zoho One 和 CRM Plus。 优点 根据报告层次结构批准时间表。 查看用户的报告详细信息。 用户显示名称格式 单击页面右上角。 单击门户配置 > 配置并选择用户设置选项卡。 从下拉列表中选择一种格式。 单击更新。 启用用户层级 单击页面右上角。 单击门户配置 > 配置并选择用户设置选项卡。 切换启用用户层级设置。 配置用户层级 单击页面右上角。 ...
邮件通知
单击顶部导航带右上角的 。 导航到门户配置部分，然后单击电子邮件通知。 如果要管理门户用户的默认电子邮件通知，请导航到门户用户选项卡。 如果要管理客户用户的默认电子邮件通知，请导航到客户用户选项卡。 切换开关以管理由您创建并分配给您的任务的任务通知。 切换开关以管理由您创建并分配给您的里程碑的里程碑通知。 切换开关以管理由您创建的时间日志或来自论坛的任何消息或上传新文档时的其他通知。 如果您希望默认收到您参与的所有活动的电子邮件，请打开通知我所有活动选项。 ...
Zoho Projects 的门户配置-概念
在Zoho Projects 中配置门户是根据您的组织需求定制平台的关键步骤。这涉及各种操作，从建立项目时间表和预算参数到自动执行任务。 假设您是一家名为“Donally Apartment Constructions”的建筑公司的项目经理。您已注册 Zoho Projects，并且想要配置门户以满足项目的独特要求。 配置 门户设置： 在此部分下，您可以更改门户徽标，并将门户名称设置为“Donally Apartments”。您可以配置发件人电子邮件以从您自己的域进行通信。可以更改门户 ...