门户级自定义报表
自定义报表功能允许您创建定制化的项目数据可视化图表。您可以定义自己的分析标准，并使用多个数据点生成高级模块级报表。通过绘制自变量和因变量，您可以为项目、任务、问题、时间日志和阶段构建可自定义的报表。将这些报表保存并整理到文件夹中，以便高效地跟踪和分析。
优势
创建定制化报表，获取专注且数据驱动的洞察。
将报表整理到文件夹中，方便访问和跟踪。
分析多个字段的数据，获得更全面的概览。
使用 Zia 获取 AI 驱动的洞察。
注意：
所有套餐均提供项目内预定义报表。
自定义报表和报表文件夹功能仅在最新的基于用户的尊享版和企业版套餐中提供。
配置筛选器、图表和洞察
自定义报表，根据您的偏好定制项目数据视图。应用筛选器优化结果，选择图表类型可视化关键指标，并使用 Zia Insights 获取 AI 驱动的快速摘要。
点击左侧导航面板中的“报表”。
从下拉菜单中选择“自定义报表”。
在这里，您可以找到预定义的基本报表和四个高级报表。
基础报表提供按五个不同标准统计的任务数量：状态、里程碑、优先级、标签、负责人或完成百分比。
高级报表提供按状态、优先级或完成情况统计的负责人任务数量。您还可以根据不同的标准创建自定义任务报表。
点击
并选择图表类型。将所需的字段绘制为 X 轴和 Y 轴以创建自定义报表，然后点击“应用”。点击
自定义筛选条件并获取相应的结果。点击 Zia 图标获取 AI 驱动的洞察。
点击左侧面板中的“报表”以打开相应的报表。
创建自定义报表
添加新报表、克隆现有报表、编辑或删除过时版本、在文件夹之间移动报表，以及导出数据以进行进一步分析。
添加报表
点击左侧导航面板中的“报表”。
从下拉菜单中选择“自定义报表”。
点击右上角的“添加报表”，然后输入报表名称。
从右侧面板中选择图表类型。
通过从下拉菜单中选择“模块”和“文件夹”来配置报表设置。
从下拉菜单中选择任意字段来绘制 X 轴和 Y 轴。
选择一个字段来对报表数据进行分组。
点击“应用”。
克隆报表
点击左侧导航面板中的“报表”。
从下拉菜单中选择“自定义报表”。
导航至任意报表并点击
。选择“克隆报表”并确认操作。
编辑/删除报表
点击左侧导航面板中的“报表”。
从下拉菜单中选择“自定义报表”。
导航至任意报表并点击
。选择“编辑报表”以更新报表名称、修改选定字段并应用更改。
要删除报表，请从上下文菜单中选择“删除报表”并确认操作。
移动报表
点击左侧导航面板中的“报表”。
从下拉菜单中选择“自定义报表”。
导航至任意报表并点击
。点击“移动报表”。
从下拉菜单中选择报表文件夹。
点击“更新”。
注意：您可以拖放报表来重新排序或将其从一个文件夹移动到另一个文件夹。
导出报表
您可以导出报表并将其保存为 PDF 文件，以便轻松访问。
点击左侧导航面板中的“报表”。
从下拉菜单中选择“自定义报表”。
点击
并再次点击“导出为 PDF”。选择“导出历史记录”以查看导出记录。
将报表整理到文件夹中
将相关报表分组到文件夹中，以保持清晰有序的结构。您可以为特定模块添加新文件夹，并随着报表的更新编辑现有文件夹。
添加文件夹
点击左侧导航面板中的“报表”。
从下拉菜单中选择“自定义报表”。
将鼠标悬停在“添加报表”旁边
图表，然后从下拉菜单中选择“添加文件夹”。输入文件夹名称。
点击“保存”。
编辑文件夹
点击左侧导航面板中的“报表”。
从下拉菜单中选择“自定义报表”。
导航至任意文件夹并点击
。选择“编辑报表”以更新报表名称。
删除文件夹
点击左侧导航面板中的“报表”。
从下拉菜单中选择“自定义报表”。
导航至任意文件夹并点击
。选择“删除报表”并确认操作。
注意：文件夹必须为空才能删除。
基于自定义视图创建报表
基于预定义视图和自定义视图生成模块级自定义报表，以便分析特定数据集，而无需每次都重新应用筛选器。
使用场景：一位经理想要追踪所有已批准工时记录的计费状态。为此，他/她可以选择工时记录模块下的“我的已批准”预定义视图，并生成一份报表，以监控哪些工时记录可以计费，哪些不能计费。
点击左侧导航面板中的“报表”。
从下拉菜单中选择“自定义报表”。
点击任意模块级的基本报表或高级报表。
导航至“自定义报表”下拉菜单旁边的“视图”下拉菜单。
点击所需的视图。
从项目模板创建报表
导航至左侧导航面板中的“项目”选项卡。
单击“项目模板”选项卡。
创建新的项目模板或访问现有模板。
在模板中，单击顶部栏中的“报表”选项卡。
单击右上角的“添加报表”，然后输入报表名称。
从右侧面板中选择图表类型。
通过从下拉菜单中选择“模块”和“文件夹”来配置报表设置。
从下拉菜单中选择任意字段来绘制 X 轴和 Y 轴。
选择一个字段来对报表数据进行分组。
单击“应用”。