项目模版

项目模板可以帮助您更有效地管理工作。您不必重复输入相同的任务，从而节省时间并提高工作效率。可以从项目列表视图访问项目模板。

可用性：高级计划 - 20 个模板，企业计划 - 30 个模板

巧能

• 复制和重用现有项目的结构和内容。

• 标准化和维护项目的工作流程。

• 从模板创建项目后对其进行自定义。

• 通过为重复的项目创建模板来节省时间。

• 在项目模板中设置任务依赖关系。

创建模板

创建项目模板并在即将开展的项目中使用这些模板。

1.导航到左侧导航面板中的“项目”选项卡。

2.单击“项目模板”选项卡。

3.单击“新建项目模板”。

4.从右上角选择要应用于模板的项目布局。如果您尚未创建任何项目布局，则下拉菜单中将列出“标准布局”。了解有关创建项目布局的更多信息。

5. 输入项目模板名称，然后在“从项目中选择 ”下拉菜单中选择要用作模板的项目。

6. 如果需要，请选中“将已关闭的任务添加为项目模板中的未完成任务”选项。所选项目中的已关闭任务将作为未完成任务添加到模板中。

7. 输入您的项目概述。

8. 单击“添加项目模板”以创建新的项目模板。

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编辑/删除模版

1.导航到左侧导航面板中的“项目”选项卡。

2.单击“项目模板”选项卡，您可以看到所有项目模板的列表。

3.将鼠标悬停在要编辑或删除的项目模板上。

4.单击 或右键单击并选择“编辑模板”或“删除模板”以编辑或删除项目模板。

克隆模板

1. 导航到左侧导航面板中的“项目”选项卡。

2. 单击“项目模板”选项卡，您可以看到所有项目模板的列表。

3. 将鼠标悬停在要克隆的项目模板上。

4. 单击 或右键单击并选择“克隆模板”以克隆项目模板。

使用项目模版创建项目

1.导航到左侧导航面板中的“项目”选项卡。

2.单击项目模版选项卡和可以查看所有的项目模版。

3.将鼠标悬停在一个项目模版。

4.单击 或右键单击并选择新建项目。

5.输入项目标题。

6.如果要，选择一个模版和一个所有者，输入开始和结束日期并创建项目概览。

7. 为您的项目设置组、预算、任务布局 和其他条件。

• 创建项目时可以更改默认计费状态。它将覆盖门户设置中的选择。

• 从任务布局下拉菜单中将相关任务布局映射到您的项目。要查看门户中可用的任务布局列表，请导航至 > 自定义 > 布局和字段 > 任务 > 任务布局。

8.选择计费方法（请注意，此选项仅在 Zoho Projects 与 Zoho Invoice 或 Zoho Books 集成时出现，免费计划中不可用）。

• 基于员工工时 - 用户被分配不同的费率，项目计费基于参与项目的团队成员的用户费率。您可以在添加用户页面中设置用户 费率。

• 基于项目工时 - 所有用户都被分配标准费率，项目计费基于整个项目记录的工时。

9. 根据需要自定义项目的选项卡。您可以使用此选项控制模块对项目中其他人的可见性。

10. 单击添加。