项目列表视图

项目列表视图

项目列表视图可快速显示您参与的所有项目。用户可以查看项目状态、开始和结束日期、计划和实际成本、预算详细信息等。显示的字段可以自定义以显示自定义字段甚至禁用字段。


技巧
  • 根据您的需求跟踪、排序和过滤项目

  • 编辑现有项目

  • 导出项目

  • 内联编辑项目字段

  • 存档或删除项目


所有项目

此部分列出了门户中的所有项目。默认情况下,您将看到所有活动项目。

1.单击左侧导航面板中的“项目”选项卡。

2.查看门户中的所有活动项目。

编辑项目

1.单击左侧导航面板中的“项目”。

2.将鼠标悬停在项目上。

3.单击  或右键单击并从上下文菜单中选择“编辑”选项。

4.更新必要的字段。更改将自动保存。




如果将项目账单更新为员工工时后无法生成发票,请删除旧发票并创建新发票。

 

隐藏项目列

1.单击左侧导航面板中的“项目”。

2.将鼠标悬停在要隐藏的列名称上。

3.右键单击并从上下文菜单中选择“隐藏列”。



添加列

1.单击左侧导航面板中的“项目”。

2.单击右上角的“添加列”。

3.将鼠标悬停在要添加为列的字段上。

4.单击“添加”。

 

已归档项目列表

此部分列出了已存档的项目。

1.单击左侧导航面板中的“项目”。

2.单击 ,然后单击“已归档项目”。




归档项目

1.在左侧导航面板中导航至“项目”。

2.将鼠标悬停在项目上。

3.单击 或右键单击并选择“移至归档”选项。

归档项目时,它将被移至“已归档项目”部分。您可以归档和取消归档项目。

删除项目
  1. 在左侧导航面板中导航至“项目”。

  2. 将鼠标悬停在项目上。

  3. 单击  或右键单击并选择“删除项目”。

  4. 确认您的操作。

删除的项目可在 30 天内恢复。

已删除的项目

已删除的项目可在 30 天内恢复。此时间范围过后,项目将被永久删除。也可以从“回收站”选项卡手动删除项目。此操作是永久性的。

还原项目

1.单击左侧导航面板中的“项目”。
2. 单击“回收站” 选项卡。
3.单击特定项目中的恢复图标 (),将项目移动到其原始目标(已存档或活动项目)。

删除项目

1.单击左侧导航面板中的“项目”。
2.单击“回收站”选项卡。
3.单击可永久删除特定项目。

查看项目预算

在项目列表视图中查看计划成本与实际成本以及成本差异详细信息。只有在设置页面中启用预算后,您才能查看此信息。如果您的项目基于小时数,则“剩余小时数”列显示计划小时数与实际小时数之间的差异;如果项目基于金额,则“成本差异”列突出显示计划成本与实际成本之间的差异。此外,您可以通过单击选择要显示的列。了解有关创建预算的更多信息。


导出项目

用户可以从列表视图导出项目。

1.单击左侧导航面板中的“项目”选项卡。

2.单击右上角的 ,然后点击“导出项目”。

3.选择文件类型(XLXS 或 CSV)。

4.选择需要导出的字段。

5.单击“导出”。


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