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导入数据到Zoho Desk
如果您在Zoho Desk之前使用过帮助台软件,则必须开始将现有数据导入Zoho Desk。 您可以导入支持工单、联系人、客户、知识库文章、产品和任务,以便立即开始帮助您的客户。 您必须通过[模块] 导入记录。 默认情况下,记录的所有权会自动分配给导入记录的用户。 但是,导入文件应该包含一个列,其中包含要为每个记录分配的用户的确切邮箱地址。 注意: 您无法在免费版内导入数据。 只有具有导入记录权限的用户才能够访问此功能。 导入检查清单 在开始导入数据之前,请先浏览以下检查清单 : 权限 ...
导入备注
权限: 其角色中已启用以下权限的用户可以在其 Bigin 帐户中导入备注。 1. 备注的‘创建’权限在“基础权限”下面。 2. 应在“高级功能”下面启用导入权限。例如,如果某个用户具有备注创建权限但不具有导入权限,他们将无法导入备注。 备注是记录的一个重要部分,因为您可以利用备注快速记录有关联系人或商机等的关键信息。在某些情况下,您可能需要将数据从另一个 CRM 或数据库转移到 Bigin ...
导入知识库文章
您可以将现有知识库文章列表快速导入至 Zoho Desk。不用输入或复制文章并粘贴到编辑器中,而是从桌面或云存储服务导入它们,一次一篇。在导入文件时,文件名及其内容会分别复制到文章的标题和答案中。 文件格式 扩展名 描述 Microsoft doc, docx, docm, dot, dotx, dotm, rtf Microsoft Word 97-2003, Word文档, 支持宏的Word文档, Word 97 - 2003模版, Word模版, 支持宏的Word模版, 和富文本格式 ...
导入记录
导入记录 当电子表格中有大量记录,且您想将其添加为 Bigin 帐户中的联系人/公司/商机时,您可以导入文件,它们会相应地添加。 导入记录涉及以下阶段 上传文件 选择操作 映射数据 额外操作 导入之前: 权限 确保您已为角色启用导入权限。如果没有启用此选项,则导入选项将不可用。 文件格式 支持的格式为: Excel (XLS, XLSX) 逗号分隔值 (CSV) 名片或 vCard 格式 (VCF)。 附件和数据应分开。 不允许的字符 待导入文件中的数据不应包含以下字符。 双引号 (") 竖线 ...
导入历史记录
Bigin 中的数据管理使您可以管理添加到帐户中的所有数据。 在 Bigin 中,可以通过以下方式管理数据: 导入历史记录 这将显示 Bigin 中的用户导入的所有数据的完整记录。您也可以撤销用户执行的任何导入操作。 检查导入详细信息 导入详细信息中显示以下信息: 导入文件名 要导入数据的模块。 添加、更新和跳过的记录数。 导入数据的用户的名称以及导入日期和时间。 要查看导入详细信息,请执行以下操作: 转到设置 > 数据管理 > 导入历史。 此时将显示所有导入文件的列表。 ...