在项目模板中设置任务重复和提醒

您可以创建任务并为模板设置重复和提醒。这些将在您使用模板创建项目时应用。

重复任务

在项目模板中，您可以创建任务并使用 Zoho Projects 中的重复功能将其设置为随时重复。您可以在创建或编辑任务时设置重复详细信息。

如果重复任务的开始日期发生在假日或周末，您可以启用设置为上一个工作日选项，以自动将前一天设置为任务的开始日期。仅当任务的重复频率设置为每月或每年时，此选项才启用。

您还可以为任务设置重复频率，没有任何定义的限制。无结束日期选项有助于定义无限发生。

任务提醒

如果您正在处理多个任务，则需要提醒以了解任务的开始和结束日期。设置提醒将及时发送电子邮件通知。使用 Zoho Projects 中的任务提醒，您将不会错过任何一项任务。

在提醒日期中，如果您选择：

无：这些任务没有提醒邮件。

每日：从开始日期中的预定日期到到期日，每天触发任务提醒邮件。（从选定的开始日期到到期日，每天发送邮件通知。）根据营业时间设置，即使任务开始日期和结束日期在周末或假日，也会发送提醒邮件。

同一天：仅在预定的到期日触发任务提醒邮件。（仅在任务到期日发送邮件通知。）根据营业时间设置，即使任务到期日在周末或假日，也会发送提醒邮件。

天：您可以将提醒邮件设置为在预定的到期日之前任意天数触发。例如，您可以将提醒邮件设置为在到期日前三天触发。根据营业时间设置，如果您在设置中跳过了周末，则提醒邮件会跳过周末或节假日进行计算和发送。

但是，您无法在 Zoho Projects 中设置已过日期的提醒。

为项目模板设置预算

1.导航至左侧导航面板并单击“项目”。

2.选择下拉菜单以查看类别列表。

3.单击“项目模板”以查看所有项目模板的列表。

4.单击“新模板”并输入“项目模板名称”。

5.在“预算”部分中选择所需的货币。

6.在“项目预算”字段中选择“基于金额”或“基于小时数”以设置/创建项目预算。您还可以为阶段和任务设置预算。如果您现在不想设置预算，可以选择“无”。

7.根据您之前的选择输入预算金额或小时数。

8.输入阈值限制。只有在“预算设置”中启用了“预算阈值邮件”后，您才能定义此限制。请注意，当实际成本超过此限制时，您将收到电子邮件通知。

9.选择计费方法：

基于员工小时数 - 用户被分配不同的费率，项目计费基于参与项目的成员的用户费率。您可以在添加或编辑用户时设置用户费率。

基于项目小时数 - 计费基于固定项目费率。将记录的总小时数乘以此费率可得出项目成本。

项目固定成本 - 根据固定成本向客户开具发票。此选项仅适用于与 Zoho Invoice/Books 集成的门户。

基于任务/问题小时数 - 在基于任务或问题的计费方法中，根据任务或问题中设置的每小时费率向客户开具发票。当您的组织提供彼此独立的服务时使用此计费方法，因此每个任务/问题根据其用途需要不同的费率。

10.如果选择项目固定成本，请输入固定成本。

11.输入每小时费率（用于计算收入和开票）和每小时成本（用于计算项目成本）