任务流程自动化-蓝图（如审批流配置）

1.怎么使用蓝图

蓝图的功能是规范任务的执行流程，让多人协作更加方便以及创建审批流等。

蓝图是和任务布局相关联的，再通过任务布局和项目关联，只有使用了对应的任务布局的项目才可以使用该布局中的蓝图。

在使用蓝图创建审批流的时候，必须要先创建一条任务，蓝图依托于任务存在。

一个任务布局中可以创建多个蓝图，我们需要为每个蓝图创建生效的条件，我们最好创建一个自定义字段，通过选择列表的形式来确定我们的任务走那条蓝图。

2.创建蓝图需要的自定义字段

在创建蓝图之前，我们应该想好我们在蓝图中所需要的字段然后在任务布局中创建，这些字段可以作为蓝图的生效条件以及状态转换的限制条件。

3.确定蓝图的生效条件

因为一个项目可能会使用不同的蓝图，所以我们要为蓝图的生效设置条件，蓝图是和任务布局相关联的，我们需要在对应的任务布局中创建一个新的自定义字段，如“任务属性”，当我们在创建任务的时候选择符合蓝图生效的条件后，系统便会把这条任务设置成具有蓝图的任务。该任务的执行需满足蓝图中的限制。

4.迁移和状态

蓝图的2个要素：状态和迁移

状态是任务进行的阶段，蓝图中创建的状态自动同步到对应布局的任务状态中，同时蓝图也可以使用在对应布局中创建的状态。

迁移是从一个状态到下一个状态的条件和方式，迁移包括迁移前、中、后3个阶段的设置。

迁移前设置谁可以执行迁移和触发迁移的必要条件。

迁移中设置在迁移进行时为用户提供的提示信息。

迁移后设置为给执行下一阶段任务的成员发送邮件提醒和完成一个阶段任务时需要修改的任务信息，例如转变任务所有者等。

5.构建蓝图

蓝图中的状态和布局与字段中设置的状态是一致的，我们在蓝图中创建的状态会更新到对应的布局中。我们需要先把蓝图中需要的状态拖到左侧的界面，然后进行排序，最后一个状态必须是关闭的状态。

然后点击上面的“+”输入迁移的名称，设置迁移的条件，迁移前，中，后。

设置完之后点击保存即可生效。

6.演示效果

我们在创建任务时，需要选择蓝图的生效条件。创建一条蓝图生效的任务。

蓝图任务前会有个流程图的标志，点击图标可以看到生效的蓝图流程。普通任务可以随意修改任务的状态，蓝图生效的任务必须要满足条件后才可以进行状态的更新。

蓝图生效的任务会自动根据我们设置的条件转换状态和更新字段。

• Related Articles

• 蓝图

  Zoho Project 的蓝图允许您定义和设计工作流，以有序的方式实现流程自动化。蓝图的主要组成部分是状态和转换： 状态：表示工作流中任务的当前阶段。 转换：连接两个状态，使任务能够从一个状态转换到另一个状态。 这里有一本电子书可以帮助您详细了解蓝图。 为了说明这一点，我们来看看 Zylker, Inc. 的内容审核工作流。内容团队使用蓝图来自动化此审核流程。 在此蓝图中，任务状态会随着各种转换而更新。例如，状态通过“提交审核”转换从“打开”变为“进行中”。 ...

• 问题功能介绍

  创建问题 在项目中的上方导航栏，进入问题模块，点击提交一个新问题。 输入问题的名称和描述等信息，点击添加即可创建一个新问题 处理问题 在右上方的视图中，点击“我打开的”就可以看到分配给自己的问题。 根据实际处理的进度，更改问题的状态。 点击具体的问题，便可以进入到问题详情界面： 我们可以将关于这个问题的一些情况写到评论界面，也可以在评论界面@其他人知晓你的想法。 在附件功能下可以上传文件和这个问题相关联。记录小时数可以记录关于处理这个问题所需要的工时。 链接问题可以关联类似的问题。 ...

• 为Zoho Projects 的 Checklist 扩展程序

  Zoho Projects 的 Checklist 扩展程序可让您为 Zoho Projects 中的任务和问题创建一组即时待办事项列表。使用此扩展程序，您可以创建可用于任何任务和问题的 Checklist 和模板，从而节省时间。任何现有 Checklist 都可以标记为新模板。 您甚至可以在 Zoho Projects 中添加新的 Checklist 或从模板中选择模板添加到蓝图中，以便在过渡期间包含待办事项列表。只有当与特定过渡相关的 Checklist 完成后，才能更改任务阶段。 ...

• 沙盒-介绍

  Zoho Projects 中的沙盒是一个安全的测试环境，旨在让用户在不影响实时生产数据的情况下测试配置、自定义和更改。 功能可用性：企业版 沙盒为何如此有用？ 企业需要一种可靠的方法来在其生产环境中实施更改。直接在实时环境中测试可能会导致意外中断或工作流程不一致。沙盒提供了一个专用空间进行全面的测试和验证，使用户可以优化配置。提前测试更改将确保项目稳定性，并让实施更有信心。 Zoho Projects 中的沙盒 ...

• 沙盒数据部署

  沙盒环境支持跨各种配置和模块进行广泛的测试和验证。用户可以尝试角色、配置文件、自定义字段（跨所有模块）、布局、布局规则、Web 选项卡、Webhook、电子邮件模板、电子邮件提醒、任务和项目的工作流规则、宏规则（任务自动化）、蓝图（任务自动化）、团队、资源、连接、自定义函数和计划函数。测试完成后，数据还可以复制到生产环境。下表列出了可以从沙盒推送到生产环境以及从生产环境推送到沙盒的所有数据。 模块 从沙盒到门户 门户到沙盒 角色 是 是 权限间档 是 是 自定义字段 是 是 布局 是 是 ...