预置和自定义的任务视图
任务列表视图用于根据已定义的条件组来对客服人员的任务进行分组。例如，您可以查看已完成的任务或今天到期的任务列表。除此之外，客服人员可以使用任务视图来更改所有者或更新两个或更多任务，或将任务列表导出为 CSV 文件。
Zoho Desk 列出客服人员现成可用的预定义任务视图。他们也可以根据需求来创建其自定义任务视图。同样地，管理员可以创建共享的任务视图，供您的帮助台中的所有客服人员访问。
如何访问任务列表视图?
可以从主屏幕访问任务列表视图:
- 点击任务、通话及活动模块。
- 在任务、通话及活动 主页上，点击左侧面板底部的任务。
- 从左侧面板选择一个标准列表视图，以查看其下的任务。
在首次访问时会显示‘所有任务’视图。系统将记住您上次看过的视图并在下一次访问时显示相同的列表视图。
下面是 Zoho Desk 中可用的标准任务列表视图:
- 所有任务
- 取消的任务
- 已完成的任务
- 我未关闭的任务
- 我的已逾期任务
- 我的任务
- 我的团队的任务
- 未来一周 + 逾期
- 打开的任务
- 逾期的任务
- 今天及逾期
- 今天的任务
- 明天的任务
您必须点击任务主题以查看其详情。在任务详细信息页面上，点击关闭图标 (
)，返回列表视图。
创建自定义任务列表视图
您可根据您的需求定义条件，以此创建自定义列表视图。客服人员创建的自定义视图将在左侧面板中列出，跟在标准视图后面。
创建自定义列表视图:
- 点击任务、通话及活动模块。
- 在任务、通话及活动 主页上，点击左侧面板底部的任务。
- 点击左侧面板任务旁边的加号图标 (
) 。
- 在新建视图 页面，输入自定义的视图名称。
- 指定条件以筛选任务。
- 为这个自定义视图指定可见性。您可以选择只有我、所有客服人员和特定客服人员。
- 点击保存。
可用的列表视图条件有哪些?
在筛选条件部分，您必须根据要在该视图下筛选的任务来指定条件。下表中列出了某些字段类型条件选项:
| 字段类型 | 条件选项 |
字符串字段如:
|  |
数字字段如:
|  |
日期时间字段如:
|  |
其它字段如:
|  |
下面是对您开始使用有帮助的一些提示:
- 持续天数选项在日期和日期时间字段中很有用。它可用于筛选在过去 7 天内创建的任务或在过去 30 天过期的任务。
- 您不能编辑 Zoho Desk 中提供的标准任务视图。您可以添加自定义视图以应对任何特定需求。
- 您可以右击自定义任务视图，在新的标签页上打开该视图。
编辑自定义任务视图
您可以编辑客服人员添加的自定义任务视图。
编辑自定义视图:
- 使用右键点击自定义任务视图。
- 点击菜单中的编辑。
- 进行必需的更改，然后点击保存。
删除自定义任务视图
您可以删除您认为客服人员不再需要的自定义任务视图。
删除自定义视图:
- 右键点击自定义任务视图。
- 点击菜单中的删除。
- 在确认对话框中，点击确定。
为视图排序、筛选和设置显示首选项
I. 列表视图中的任务可根据需求进行排序。下面是您可用来排序任务的八种方法:
- 主题
- 类别
- 到期日期
- 状态
- 优先级
- 创建时间
- 修改时间
- 最新到最旧，反之亦然 (点击
图标)
III. 视图中的任务可以基于以下参数来筛选:
- 客服人员
- 到期日期
当您选择一些通用视图（例如，所有任务、未关闭任务、过期任务等）时，这些筛选条件会很有用。
IV. 默认情况下，Zoho Desk 在每页仅显示 10 条记录（任务）。但是，您可以选择在单页上显示的记录数。每页最多可显示 50 个任务。下一次访问任务视图时，系统会记住您的选择。
任务视图中的批量操作
您可在视图中一次性为许多任务执行某些更新。通过这种方式，您不需要逐个修改每个任务，可以节省大量的时间。您可以对任务执行以下批量操作:
- 更新任务
- 删除任务
- 更改所有者
I. 更新一个或多个任务:
- 选择任务。
- 点击批量操作列表中的更新。
- 选择要更新的字段并为它指定新值。
- 点击保存。
II. 删除一个或多个任务:
- 选择任务。
- 点击批量操作列表中的删除。
- 在确认对话框中，点击确定。
III. 为一个或多个任务更改所有者:
- 选择任务。
- 点击批量操作列表中的更改所有者。
- 选择一位客服人员，为其分配所选任务。
您可以使用搜索条，按客服人员的姓名快速找到他们。