删除重复的联系人与客户
过一段时间后，可能会出现重复记录。您可搜索重复记录并合并它们，以便更好地整理记录。删除重复记录功能可帮助您批量找到重复记录，并将它们合并为一条记录。借助此功能，您可选择根据选定字段来搜索客户模块中的所有重复记录。
对于联系人，您可以从可用于检查重复的 6 个字段中选择任意一个。它们分别是:
- 名字
- 姓氏
- 全名
- 邮箱
- 备用邮箱
- 邮箱和备用邮箱
- 电话
对于客户，您可以从可用于检查重复的 3 个字段中选择任意一个。它们分别是:
- 客户名称
- 邮箱
- 电话
在选定字段中具有任何重复项的记录将会列出，以供您选择并根据需要合并。
合并重复记录:
- 点击客户模块。
- 在[模块]主页上，点击右上角的更多操作图标 (
) 。
(模块指的是“联系人”、“客户”等页签。) - 点击删除重复[模块] 。
- 在查找重复 页面中，点击您希望依据其来搜索重复记录的选项。
- 点击下一步。
- 从匹配记录列表中，至少选择两条要合并的记录。
- 点击合并。
- 在合并[记录] 页面中，选择要作为主记录保留的记录。选择要保留的数据。您一次最多只可以合并 3 条记录。此外，只可以合并来自同一个组的记录。
- 点击合并。
您可以点击左侧面板中的最近合并，跟踪在最近合并的记录。除了合并重复记录，您可以选择在 Zoho Desk 中更新或删除它们。