将联系人与客户进行关联

将联系人与客户进行关联

客户是联系人或终端用户的集合。联系人可以仅归属于一个客户。通过将联系人分组为客户，您可以追踪从那些客户收到的支持工单。联系人也可以在帮助中心查看从其客户提交的其他工单。这样可减少可能为同一个问题提交的重复工单数。

您可以按以下方式将联系人关联到客户:
  • 客服人员可以手动将联系人关联到客户。
  • 将您的客户与 XLS 或 CSV 文件中的相关联系人映射在一起并导入他们。
  • 将您的帮助台与 Zoho CRM 链接在一起，并安排客户和联系人模块的自动同步。

将联系人与客户进行关联:
  1. 点击客户模块。
    注意: CRM Plus 用户点击联系人。
  2. 点击左下角的客户。
  3. 打开一个客户以查看其详情。
  4. 点击客户详情 页面顶部的联系人页签。
  5. 在联系人页面上，点击添加图标 (  ) 。
  6. 选择您要关联的联系人。
  7. 点击关联联系人。

     
联系人将与该客户关联。您可以使用搜索框或点击右边显示的字母链接来搜索联系人。您也可以点击下一页图标 (  ) ，导航至下一组联系人。

现在您已关联联系人，下一次为它提交工单时，客户详细信息将自动填入。

对客户取消关联联系人
当联系人不再属于客户时，您可以从客户中取消关联它。以下是您应执行的步骤:
  1. 打开一个客户以查看其详情。
  2. 点击客户详情 页面顶部的联系人页签。
  3. 将鼠标指针悬停在联系人上，然后点击取消关联。
  4. 点击删除。