Microsoft Exchange

Microsoft Exchange

Microsoft Exchange是一个电子邮件和日历服务器软件，包括数字消息和协作应用程序。这些应用程序包括邮箱服务、安排活动、联系人管理、任务管理、消息传递和文档共享。此外，存储和安全特性还允许企业存档内容、执行搜索和执行合规性任务。将MS-Exchange服务器与您的业务应用程序集成将允许您通过应用程序访问服务器上的信息。

此集成将允许您将Zoho CRM内的联系人，任务、会议及通话模块中的详细信息与MS Exchange服务器同步。您可以选择单向或双向信息同步。单向同步将只允许信息从MS Exchange流向CRM。集成完成后，一个名为[模块名称]_MS_Id的新字段将被添加到模块布局中，例如联系人_MS_Id。集成完成后，将为现有记录和新记录生成MS_Id。

可用性

需要的权限: 管理员
可用于: Zoho CRM 企业版及以上版本

安装扩展程序

要求

在安装扩展程序之前，系统管理员（有权访问MS-Exchange服务器的人员）必须在服务器中启用以下选项，以呈现扩展程序与Zoho CRM的兼容性:
  1. 在SSL连接上启用Exchange Web服务 (EWS)。
  2. 在MS exchange服务器上启用基本身份验证。

注意: 该扩展程序只支持MS Exchange Server 2007/2010/2013和Office 365应用程序。
要安装扩展程序：
  1. 访问 设置 > 应用市场 > 全部。
  2. 点击 全部的扩展程序 并选择 Zoho CRM 的 Microsoft Exchange 扩展程序。
  3. 点击 立即购买。
    你将被重定向到支付页面，在那里你可以购买扩展程序。付款完成后，将打开一个新页面。(国内版CRM用户如要购买，请联系我们support@zohocorp.com.cn )

  4. 点击 安装。
  5. 同意服务条款并点击 继续。
  6. 在选择用户/角色部分，选择下面其中之一的选项:
    1. 仅为管理员安装
    2. 为所有用户安装
    3. 选择角色
      CRM内创建的所有角色都会列在这里。

  7. 点击 确认。
该扩展程序将会为选中的用户安装。

设置同步

安装扩展后，将在您的CRM帐户中添加名为MS Exchange同步的自定义页签。从这里，您可以授权您的MS Exchange帐户并设置同步选项。可以通过两种方式同步数据：使用模拟或不使用模拟。

使用模拟允许管理员访问其他用户的MS exchange帐户，而不使用模拟将只允许相应的用户访问他们自己的帐户。另请参阅 MS Exchange中的模拟 。
这在Zoho CRM中只能执行一次，之后不能更改(该页面不会为随后来自同一机构的用户显示)。
要设置同步：
  1. 在您的 CRM 账户内，点击 MS Exchange同步  自定义页签。
  2. 在 账户详细信息 , 输入您MS Exchange账户的邮箱地址、密码和域名。
  3. 点击 提交。
  4. 选择一个数据同步的选项:
    1. 使用模拟，则点击  我已经在Exchange启用了模拟选项
    2. 不使用模拟，则点击 所有用户将输入他们自己的凭证


  5. 点击 保存。
注意: 一旦保存，同步设置就无法再更改。

在MS Exchange Server内设置模拟

为了在扩展程序中使用模拟配置同步，用户必须在MS Exchange服务器内启用模拟。这是强制性的，因为服务器验证并只允许在扩展程序中模拟特定用户。
 
要启用模拟功能
  1. 登录到 MS Exchange 服务器。
  2. 打开 Exchange Management Shell 并执行以下命令:
  3. C:\Windows\system32>New-ManagementRoleAssignment - Name: newimpersonationAssignmentName - Role:ApplicationImpersonation -User:user1
在此命令中，Name指用户定义的模拟操作的名称，User指需要访问模拟选项的用户的名称。

同步您的数据

一旦在CRM和MS exchange 服务器中设置了同步选项，就可以开始将Zoho CRM中的联系人、会议和任务与MS exchange同步。默认情况下，同步设置将只显示已同步的管理员角色；您必须手动选择其他用户角色。

要同步数据
  1. 在 Zoho CRM内, 点击 MS Exchange Sync web 页签。
  2. 在 Microsoft Exchange内，访问 仪表板, 然后点击 立即同步。
  3. 在同步设置内，操作如下：
    针对于您想要同步的条目，点击 是 或 否 。
    1. 同步联系人。
    2. 同步任务。
    3. 同步会议。
    4. 在 同步类型 部分，选择  单向  或者 双向。

    5. 从下拉列表内选择冲突行为。
      1. CRM为主: 如若发生冲突，将使用CRM 数据。
      2. Microsoft Exchange为主: CRM 数据将会被MS Exchange数据所覆盖。
  4. 点击 点击此处以更改 来为同步添加其他用户角色。
  5. 在 管理用户  弹窗内，选择激活的用户。


  6. 点击 保存。
数据同步将会按照定义的同步设置进行。



一旦完成同步，您将能够在CRM内的MS Exchange仪表板看到同步明细。




安排会议和预约

您可以在CRM帐户的MS exchange仪表板中创建计划、设置任务、计划与团队的会议以及管理预约。

安排会议
  1. 点击 MS Exchange同步 web页签。
  2. 从下拉列表内选择 安排会议  或者 安排预约 。

  3. 提供会议的主题。
  4. 点击 查看可用性  来查看添加的线索的可用时间。
  5. 输入会议的地点、 起始和结束时间。
  6. 勾选 提醒 以发送提醒给与会者。
  7. 选择发送提醒的时间。
  8. 点击 安排。


在Zoho CRM内查看MS Exchange数据 

根据所选的冲突行为，线索来源中的值将与CRM数据或MS Exchange server匹配。
  1. 从MS Exchange同步到Zoho CRM的联系人将在Zoho CRM的联系人模块中提供。只同步名字、姓氏、邮箱等字段，自定义字段将不会同步。

  2. 来自MS exchange的会议，预约和任务将显示在 任务、会议及通话 模块中。
  3. 从MS Exchange同步到Zoho CRM的电子邮件，可以在联系人模块中名为电子邮件的相关列表下查看。

卸载扩展程序

您可以在需要时卸载扩展程序。卸载扩展程序时，将从CRM帐户中删除MS Exchange自定义页签。卸载只会停止之后的数据同步。已同步的数据将按原样保留。

要卸载扩展程序：
  1. 访问 设置 > 应用市场 > 全部。
  2. 点击 卸载。
  3. 点击 确定。

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