知识库
阿里邮箱集成CRM后邮件无法全部同步的问题原因以及解决方案
1，问题现象：Zoho CRM集成阿里云的邮箱后有部分邮件没有同步到CRM中显示 2，问题原因：收件箱邮件数量大于1万封，超过了阿里的IMAP单位处理邮件数的阈值 3，解决方案：在收件箱下创建多个子文件夹，将收件箱中的邮件分到子文件夹中，子文件夹中的邮件也可以同步到CRM 4，注意事项： 1）每个子文件夹中的邮件数量不能超过5k 2）此问题仅限于阿里云邮箱，Zoho CRM对于同步的邮件数量没有上限
国际版服务器和国内版服务器的区别
1）付款方式：国际版支持线上信用卡和线下销售，而中国版支持线上用微信、支付宝和线下销售。 2）服务器部署：国际版服务器在美国，而中国版服务器在北京和上海，主要是针对国内用户访问速度上有差异。 3）账号和数据：两个服务器的账号和数据是相对独立的，相互之间不通用。 4）功能：绝大部分功能一致，但是与第三方集成的功能有区别，例如国际版集成的是Facebook、Amazon等国际通用的社交媒体。而国内版集成的是天眼查、腾讯等。
如何从Zoho CRM API v1迁移到v2 - 指南
大家好, 我们发现，最近有关API和从即将废弃的版本迁移到最新版本的讨论和支持问题激增。你们假若已经把这件事搞定，那就太棒了！这篇文章是针对缺少经验的用户的，有助于确定您的帐户是否在使用活跃的API，以及您是否需要迁移到最新版本。 我相信你们中的许多人一定在CRM中遇到过这样的横幅。由于这是一个重要的更新，如果您不是CRM管理员，请确保将此情况通知管理员。 ...
Zoho CRM API和函数迁移到v2.0
大家好, 一年前，我们发布了CRM API 2.0版本，它提供了比API 1.0版本更多的功能。除此之外，我们还宣布了弃用API v1.0，并且API v1.0将于2019年12月31日彻底失效。这是之前发布的公告的链接。 我们想提醒您尽快迁移到最新版本的CRM API，因为旧版本自明年开始将不可用。如果您的代码仍然使用API的1.0版本，那么它们将从2020年1月1日起停止工作，并且可能会有一些数据丢失。 在Zoho CRM内，访问 设置 > 开发者空间 > ...
电信网络访问Zoho国际服务器（zoho.com）异常解决方案
Zoho国际服务器（zoho.com）部署在海外，部分使用电信网络的国内用户出现收发邮件延迟或无法收到的情况。推荐的解决方案如下： 1，因为不是所有的电信网络都有问题，所以可以联系当地电信运营商解决 2，Zoho国内服务器（zoho.com.cn）部署在国内，可以考虑将邮箱从Zoho国际版迁移到国内版，操作说明链接如下 https://www.zoho.com.cn/mail/help/pop-imap-migration.html
API遇到403报错的解决方案
报错原因是因为API接口增加了安全验证，需要在调取的程序中添加下面的代码。 ServicePointManager.SecurityProtocol = SecurityProtocolType.Ssl3 | SecurityProtocolType.Tls12 | SecurityProtocolType.Tls11 | SecurityProtocolType.Tls;
报表数据重复解决方案
重复的记录是由于在创建报表时选择的模块主次关系导致的。举例说明，1个“客户”记录下有2个“商机”，如果在创建报表是选择主模块为“商机”，关联模块为“客户”，而且报表中的列是“商机名称”和“客户名称”，那么由于商机记录有2条，所以在报表里会有2行记录，每行记录的商机名称是不一样的，但是客户名称是一样的。 解决方法有两种：1，改变主次关系，客户为主模块，商机为关联模块；2，用“客户名称”作为“分组”
发货单一键转换为采购订单
一、业务需求： 发货单一键转换为采购订单 二、设置步骤： 1、进入“设置 - 定制 - 模块与字段 - 发货单 - 链接与按钮”，创建新按钮 2、选择按钮的位置为“记录查看时” 3、执行的操作为调用函数将发货单转换为采购订单 操作视频链接：https://workdrive.zohopublic.com.cn/external/1552980b0a17be52b3ff6e33c736bf73ad273a52c8d4a7c362f16a13a9cd6d24
布局规则 - 差旅详情布局划分
场景：提交项目报告时，涉及到的差旅。 有出差的在填写项目报告时，在【出差】选择是【是】的时候，显示需要填写的所有出差明细信息。 无出差的，在【出差】选择是【否】的时候，默认所有的有关出差明细的信息均被隐藏。 操作步骤： 1，首先在模块中创建好所有的字段。 2，给【出差】字段使用【布局规则】功能。依据条件，选择所有要显示的字段 ...
创建发货单时，产品库存数量不足提醒
https://docs.zoho.com.cn/file/tlf7o6ed9d7d3f6984afa97a7ff5fdf01f944 代码部分： pinfo = zoho.crm.getRecordById("Invoices",id.toLong()); pr = ifnull(pinfo.get("Product_Details"),""); info pr; for each p in pr { pid = p.get("product").get("id"); kucun = ...
线索审批通过后自动转换为客户联系人商机
一、业务需求： 要求限制业务人员自由转换线索权限，必须由专人审批，审批通过后才可以将线索进行转换 二、设置步骤： 1、在角色中去掉业务人员转换的权限； 2、在模块中增加字段，申请状态：未提交、提交申请、申请通过、申请驳回，默认未提交，且字段权限设置为业务人员只读； 3、在线索记录详情页增加自定义按钮，提交申请，将申请状态从未提交更新为提交申请，以便进入审批； 4、设置审批流程，提交申请的记录进入审批，设置审批人，审批通过后做字段更新，将状态更新为审批通过； ...
函数应用 - 自动计算订单总数和累计金额
一、业务需求： 汇总每个客户的订单数量和累计金额 二、设置步骤： 1、在模块中增加字段：订单总数和累计金额2个字段 2、创建自定义函数：通过函数自动计算客户名下所有的订单总数和累计金额 3、设置工作流：当创建一笔新的销售订单或者销售订单被编辑时，触发函数自动计算 操作视频链接：https://workdrive.zohopublic.com.cn/external/589057be724dcf4ca2d28f5023cf9dd7ee1b6f4ab065c5b8956c5e496490d037
CRM API V 1.0 版终止使用说明
Zoho CRM API 的1.0版本已进入终结阶段，将在2018年12月31日被弃用。我们推荐您查看和使用最新的、更好的 API 2.0。 Zoho CRM API 1.0 说明文档及弃用通知： https://www.zoho.com.cn/crm/help/api/index.html Zoho CRM API 2.0 说明文档： https://www.zoho.com.cn/crm/help/api/v2/ Zoho CRM API 框架的安全增强说明： ...
安卓版本手机无法登陆
CRM安卓登录国际版下载链接 https://docs.zoho.com.cn/file/pm6m6c90fdac1019649cfaf8fea57b4c16eaa 注：若是需要将文件传输到手机上请不要通过微信，微信默认会更改APK的后缀名，会造成安装包不能成功安装
Zoho CRM标签管理
主要分为以下几个方面，具体的系统操作截图请参考附件文档 1、在记录列表和记录详情页添加/删除标签 2、对于已经打过标签的记录快速搜索过滤 3、标签的修改/删除 4、标签的实用统计 5、设置触发条件自动添加/删除标签
动态提示规则
1、在动态中发布信息，@某人 2、自己名下的记录有更新 3、自己关注的记录有更新 4、符合跟进规则的记录有更新
Zoho CRM操作说明资料
Zoho CRM操作说明资料如下请参考，谢谢您。 1、帮助文档 英文：https://www.zoho.com/crm/help/overview.html 中文：https://www.zoho.com.cn/crm/help/overview.html 2、演示视频 英文：https://www.zoho.com/crm/demo/ 中文：https://www.zoho.com.cn/crm/video/
打回公海操作手册
一、使用场景 收录的客户信息在分配给业务员跟进一段时间后，如果没有结果，则需要打回公海池重新分配。 二、操作步骤 具体操作步骤请参考附件文档。
数据合规性功能操作说明
一、使用场景 此功能的目的是向那些被您获取数据的客户发送确认请求，让对方知晓他们的信息已被您获取到并同意您通过这些数据与他们进行后续的沟通。 二、操作步骤 具体操作步骤请参考附件文档。
通过工作流发送的邮件数量限制
(No. of users * 100) or 5000 - Maximum 用户数乘100，最大5000
基于日期时间的自动提醒 - 客户生日提醒
一、使用场景 客户生日临近，系统可以自动发送生日祝福邮件给客户。 二、功能点 通过“工作流自动化”实现上述需求。 三、操作说明 详细操作说明请参考附件文档。
webhook使用场景 - 短信通知
具体操作配置请参考附件文档。
CRM国际版与国内版数据迁移方案
关于CRM国际版与国内版数据迁移的操作步骤请参考附件文档，谢谢~
文件导入导出后中文显示乱码
乱码问题是由于Excel默认打开的格式不支持导致的，只需要更换一下格式即可。具体操作方法请参考附件文档，谢谢您。
Zoho CRM价格信息
官网价格列表链接：https://www.zoho.com.cn/crm/zohocrm-pricing.html
查找与产品相关的订单
一、使用场景： 当删除某个产品时，系统会提示该产品关联到某些订单中，需要先从订单中移除后才能删除产品。但是在产品信息中无法直接查看到与之关联的订单列表。 二、解决方法： 通过创建报表的方式，汇总出与产品相关的订单信息，然后从订单中逐一移除。 三、操作步骤： 请参考附件文档。
国际版服务器访问缓慢的解决方法
在中国的用户访问Zoho美国服务器（zoho.com）时会受到网络影响，根据以往的经验有以下几种解决方式。 1、更换浏览器，推荐的浏览器有谷歌（Chrome）和火狐（FireFox），这两个浏览器相对于其他浏览器访问速度稍快，但是效果有限。 2、安装VPN，可以在很大程度上缓解此问题。 3、联系当地的网络供应商，要求他们提供一个稳定的访问境外服务器的国际端口。 4、在国内版服务器上重新注册账号，可以彻底解决访问速度的问题。但是需要重新注册账号、重新录入数据并重新配置自定义设置。
查看当前版本和订购信息
1、 登录到使用的产品中，此处以CRM为例。然后在同一个浏览器中打开新的页签，在地址栏输入payments.zoho.com（中国服务器请输入payments.zoho.com.cn） 2、 在该页面中点击想要查看的订购信息，例如点击crm，如图所示。 3、 可以在页面中查看到付款的详细信息，如图所示。
CRM群发邮件
1、功能说明： 从CRM中给客户群发邮件。 2、操作说明： 请参考附件文档。 3、注意事项： 不同版本群发邮件每日上限请参考下面的链接。 https://www.zoho.com.cn/crm/pricing-comparison.html