验证规则
更新验证规则中使用的字段时要注意的点
验证规则 对手动创建记录有效。但是，当验证规则中使用的字段（无论是主字段还是辅助字段）通过其他方式（如工作流更新和API）进行更新时，字段更新会优先于验证规则。 下面用进一步的例子来解释这些实例: 使用验证规则更新主字段 示例: 假设您有一个交易模块的验证规则, <<如果折扣 > 20%, 发出告警，"抱歉! 不接受此折扣。">> 当您在CRM中手动创建折扣大于20%的交易时，此验证规则将生效。但是，如果主字段 ‘折扣’ 通过以下任何方式更新，则字段更新将覆盖验证规则。 ...
使用验证规则
运行 CRM 系统的最难任务之一是确保其中数据的有效性。如果数据难以维护，那么公司需要付出很高的成本：您的活动被拖慢、报告准确度下降、有很重要的活动需要处理时手动验证每个记录的工作将会变得很繁琐。 验证规则可以通过找出错误数据（甚至在其进入 CRM 之前）来帮助您解决此问题。 验证规则的基本信息 Zoho ...
使用函数创建验证规则
通过使用函数，您可以创建一个验证规则，其中用户输入的值需要在CRM数据库之外进行验证。您甚至可以通过在函数中提到适当的模式来验证特定模式的字段，如电话号码、邮政编码等。例如，您可以编写一个函数来验证‘账号’字段，以便它只接受符合以下模式的值：xxx-999-x00。由于帐号是机密的，而且很可能存储在政府数据库或银行存储库中，因此您必须允许CRM验证这些第三方数据库中的模式，并在不匹配时发出警报。 场景 ...
验证规则使用函数的用例
如果在字段中输入了特定术语，则必须填写详细说明 Zylker Tech生产电子组装件和类似的其他产品。他们生产的产品外包给第三方服务提供商进行质量检查。评估结果通过评估和评价报告共享给生产经理。通常情况下，表单中的重要字段要么留空，要么给出的描述不清楚。这种信息的缺乏会导致来回的沟通，从而导致进一步处理的延迟，并会在他们计划实施细节和改进计划时发生问题。为了在将来的报告中避免此类问题，生产经理决定进行检查，每当用户在字段中输入某些术语时，都会提示用户输入详细描述。 ...