Zoho Books
如何在订单PDF文件中显示品目图片
1.登录管理员账号，访问设置 > 首选项 > 品目 > 字段定制,在品目图片字段中选择在所有的PDF中显示。 2.新建品目并上传图片，点击保存。 3.新建订单并选择有图片的品目，点击保存。 4.可看到图片显示在PDF文件中
如何使用库存提醒，并及时补充库存
1.在品目详情页面设置再次订购点，设置首选供应商(如果不设置首选供应商则忽略第4步)。 2.访问设置 > 首选项 > 品目 ，启用如果品目的数量达到再订货点，通知我。 3.当对应的品目数量达到或低于再次订购点时，会收到邮件提醒。(一天一次)。 4.在供应商模块下选择供应商 - 再订购品目。进入详情页面，点击立即订购，选择需要进行补充库存的品目即可。 （注：如果没有针对品目设置首选供应商，则不会出现在这里）
如何查看利润率
1.点击新建销售订单。 2.选择品目，在价格列的最近交易中，选择利润率。 注意：该功能需要单独启用，系统默认没有。
如何在创建订单时查看库存数量
1.点击创建订单（报价/销售订单/发货单等） 2.选择品目，在对应品目的现有库存下即可查看该品目的现有库存。
如何设置再次订购点并补充库存
1.创建品目，输入相关信息，勾选跟踪此品目的库存，设置再次订购点并选择首选供应商，点击保存。 2.当库存低于再次订购点时，转到供应商模块，选择供应商 -再订购品目过滤器。 3.点击对应的供应商，进入供应商详情页面，点击立即订购，即可查看属于该供应商需要再订购的品目。 4.在供应商模块下选择供应商 - 再订购品目。进入详情页面，点击立即订购，选择需要进行补充库存的品目即可。 （注：如果没有针对品目设置首选供应商，则不会出现在这里）
如何更改模板语言
1.导航到设置 》模板。 2.选择需要更改语言的模板，点击右边的 + 。 3.选择所需的模板，点击使用此模板。 4.在语言栏选择所需的语言，然后点击使用此模板。 5.点击保存。 6.导航到设置的模块，进入详情页面，点击定制 》更改模板。 7.选择设置的模板。
如何退款不退货
1.创建销售订单。 2.将销售订单转换为发货单。 3.对发货单进行付款。 4.在已收付款中找到该记录。 5.在付款处，将金额改为0，保存。 6.点击右上角的更多 > 退款，全额退款即可。 7.退款如下。
使用客户门户
下面介绍如何使用客户门户： 1.进入客户详情页面，选择右上角的更多 > 配置客户门户。 2.选择需要启用客户门户的客户联系人，点击保存。 3.系统会向客户发送邀请邮件，客户点击收件箱中的邀请邮件，登录后即可查看相关信息。
在订单中添加列
如图所示，以下是默认的订单列，下面我们来看如何在其中添加列。 1.选择设置 > 首选项 > 品目 > 字段定制 。 2.点击新建自定义字段，输入标签名称，选择数据类型，在创建交易时显示项选择是，点击底部的保存。 3.返回订单创建页面，点击新建，在品目详情页面即可看到添加的列。 备注： 1.订单包括报价单，销售订单，发货单，复购发货单，信用票据/贷记单，采购订单，账单，经常性账单，供应商信用。 2.不是所有的数据类型字段都可以作为列添加到订单中，添加时注意区分。 3.设置在Zoho ...