在阶段间移动商机
在阶段间移动商机
您可以通过两种方式将商机转移到管道中的下一个阶段。只需点击商机并将其拖移到所需的管道阶段。当您开始移动商机时,底部会显示一个工具栏,其中包含以下选项:“删除”、“丢单关闭”和“赢单关闭”。如果您想要执行这3个操作,则将它们拖放到相应的框。
您还可以从商机详情页面将商机移至不同阶段。
在商机详情页面,管道阶段以时间轴方式显示。只需点击您想要将商机移至的阶段,或者点击下拉列表并选择阶段即可。
从管道视图
从商机详情页面
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