管理商机

管理商机

商机十分重要,因为它们会为机构产生收益。理想情况下,商机经历完整的销售周期,从确定适合的潜在客户一直到赢得交易或失去交易。

例如,您拥有一家名为 Zylker 的网络托管公司。XYZ 公司的营销经理 James 喜欢您提供的完整网站托管套餐,并希望您为他的公司托管一个网站,并就此与您联系。

现在,James 是与 XYZ 公司关联的联系人。此处的商机是为 XYZ 公司托管网站。

在最终敲定之前,该商机必须经过 Zylker 定义的以下几个阶段。它们是
  • 资质审查
  • 需要分析
  • 识别决策者
  • 报价
  • 谈判/复审
  • 赢单/丢单关闭
这些阶段统称为销售管道。

同样,许多商机会堆积起来,因此需要相应地整理它们,以确保您实现预期收益。

Bigin 允许您指定销售流程并开始在帐户内添加商机。您可以看到特定阶段的商机数以及它们的表现如何。只需简单的拖放,即可在不同阶段移动它们。必须执行各种活动才能成功达成交易。您可能必须执行某些任务或通过电话等与客户联系。在您的 Bigin 帐户的商机中也可以记录所有这些活动。


创建商机

Bigin 允许您通过以下方式创建商机:
  1. 单独创建商机
  2. 导入商机

单独创建商机

要单独创建商机,请执行以下操作:
  1. 转到商机模块,然后点击
  2. 创建商机 页面输入详细信息。


  3. 点击保存

导入商机

如果您在电子表格中有大量的商机,且您想要将它们添加到 Bigin 帐户中,则可以导入文件,它们会作为商机添加。查看更多

查看商机

Bigin 允许您查看通过以下两种方式创建的商机:
  1. 列表视图
  2. 管道视图

列表视图

商机列表视图在行和列中一个接一个地显示商机。当您希望一目了然地查看商机的最多详细信息时,此列表视图非常有用。


管道视图

当您特别希望查看按阶段分类的商机时,管道视图会很有用。只要看一眼管道视图,您就会知道哪些商机处于赢单关闭阶段,有多少商机处于丢单关闭阶段,哪些商机处于谈判/复审阶段等等。当您自定义商机阶段时,此视图也适用。


编辑商机

您可以选择编辑已创建的商机。

要编辑商机,请执行以下操作:
  1. 转至商机模块。
  2. 选择列表视图管道视图
  3. 将鼠标悬停在您想要编辑的记录上,点击编辑按钮,或选择您想要编辑的记录,然后点击编辑按钮。

  4. 进行必需的更改,然后点击保存

删除商机

添加商机之后,如果不再需要,则可以删除它们。

要删除商机,请执行以下操作:
  1. 转至商机模块。
  2. 将鼠标悬停在想要删除的记录上,然后点击更多 > 删除。
    或者,选择要删除的记录,然后点击更多 > 删除

  3. 在弹出窗口中确认即可删除记录。