“商机”模块中的批量操作

“商机”模块中的批量操作

在您的机构中,某些情况下,您必须对一组记录执行相同的操作。Bigin 中的批量操作允许您为列表视图中的所选记录执行操作。例如,您可能想要将一封欢迎邮件发送给15个商机。在这种情况下,您只需选择记录并发送邮件,邮件将单独发送给所有商机。查看更多


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    • 模块中的批量操作

      您可以对模块中的记录执行以下批量操作: 发送邮件 添加标签 移除标签 更新字段 更改所有者 删除 导出 发送邮件 您可以将邮件发送给 Bigin 帐户中的一组联系人。 将邮件发送给一组记录 转到联系人模块。 选择您要从中选择记录的视图。 启用复选框,选择您想向其发送邮件的记录。 点击发送邮件。 编写邮件,然后点击发送。 添加标签 您可以选择为 Bigin 帐户中的一组记录添加标签。如果一条记录已有标签,则您可以选择使用新标签覆盖现有标签。 要添加标签,请执行以下操作: 选择要为其添加标签的记录。 ...
    • 查看销售管道中的商机

      销售管道视图会根据商机阶段分类记录。这仅在“商机”模块中可用 如要查看销售管道中的商机,请执行以下操作 在“商机”模块中,点击销售管道图标。 点击箭头以查看每个阶段中的记录。
    • 查看销售管道中的商机

      销售管道视图会根据商机阶段分类记录。这仅在“商机”模块中可用 如要查看销售管道中的商机,请执行以下操作 在“商机”模块中,点击销售管道图标。 点击箭头以查看每个阶段中的记录。
    • 查看销售管道中的商机

      销售管道视图会根据商机阶段分类记录。它仅在商机模块中可用 要切换到销售管道视图,请执行以下操作: 在“商机”模块中,点击销售管道图标。 点击箭头以查看每个阶段中的记录。
    • 管理商机

      商机十分重要,因为它们会为机构产生收益。理想情况下,商机经历完整的销售周期,从确定适合的潜在客户一直到赢得交易或失去交易。 例如,您拥有一家名为 Zylker 的网络托管公司。XYZ 公司的营销经理 James 喜欢您提供的完整网站托管套餐,并希望您为他的公司托管一个网站,并就此与您联系。 现在,James 是与 XYZ 公司关联的联系人。此处的商机是为 XYZ 公司托管网站。 在最终敲定之前,该商机必须经过 Zylker 定义的以下几个阶段。它们是 资质审查 需要分析 识别决策者 报价 ...