使用仪表板

使用仪表板

仪表板用于监控业务绩效，借助图表和 KPI 来显示报表，以快速、轻松地了解您的业务绩效。您可以创建仪表板并共享给所有用户或少数选定用户。您还可创建单独的仪表板，只供您自己访问。



创建仪表板
根据您的业务需求，您可以创建仪表板以获得不同商业活动（例如，邮件分析、营销指标、活动统计等）的概览。而且，您可以将这些仪表板与您机构中所选用户或全部用户进行共享。

如要创建仪表板
  1. 点击仪表板页签。
  2. 在查看仪表板下拉列表中，点击 +新建仪表板。

  3. 点击 +组件，在您的仪表板中添加不同组件。
  4. 在“仪表板构建器”页面中，执行以下操作：
    1. 输入仪表板名称。
    2. 选择您想要与其共享仪表板的用户。
      • 只有我 - 只能供您访问。
      • 所有用户 - 共享给 Bigin 帐户中的所有用户。
      • 自定义 - 从不同来源（例如，用户、职位及其下级或组列表）中选择用户。

  • 点击保存。
仪表板组件
分析组件以图形形式显示您的机构的数据，以使其更易于理解。Bigin 为仪表板提供 2 种不同类型的分析组件。它们分别是：
  • 图表
  • KPI
图表
图表以一种可视化图形表示法来显示来自模块中不同记录中的数据，以便轻松分析。数据看一眼就可以理解，因为用户可以轻松地选出模式、趋势等，否则，这些会难以理解。
可用的几种图表类型包括：
  • 柱状图
  • 圆环图
  • 多行
  • 饼状图
  • 条形图
  • 漏斗图
  • 表格图表
  • 面积图
  • 热图

创建图表
要创建图表，请执行以下操作：
  1. 点击 + 组件按钮，然后选择图表。
  2. 选择所需的图表。
  3. 在下一页面中，执行以下操作：
    • 输入组件名称。
    • 针对图表从下拉列表中选择模块和相关模块。
    • 在计量指标 (Y-轴)和分组中从可用组件列表选择一个选项。
    • 点击 +条件过滤器以移除不符合提及条件的特定记录。
    • 点击更多选项以选择排序按、最大分组和 Y-轴的基准。
  4. 点击保存。

KPI
关键绩效指标 (KPI) 是一种标准衡量标准，用于证明销售团队实现重要业务目标的有效性，它还会提供有用的分析，以帮助销售人员定期衡量其绩效，从而提高生产力。例如，销售经理希望按照每个销售代表的平均年收入来监视前十名销售代表。他可以通过将平均年收入定义为 KPI 指标来创建排名样式 KPI，从而轻松实现此目的。
根据您的行业要求，您可以从五种不同类型的 KPI 样式中进行选择：
  • 标准
  • 增长指数
  • 基本
  • 记分卡
  • 排名
创建 KPI
要创建 KPI，请执行以下操作：
  1. 点击仪表板页签。
  2. 在仪表板构建器页面中，选择要将添加 KPI 的仪表板。
  3. 点击“+组件”，然后选择 KPI
  4. 在选择KPI风格 页面中，选择 KPI 样式。
  5. 在下一页中，执行以下操作：
    • 输入组件名称。
    • 从下拉列表中选择 KPI 指标和相关模块。
    • 点击条件过滤器，指定必须排除的记录。
    • 从下拉列表中选择持续时间。
    • 在对比指示器中，从相比于和目标下拉列表进行选择。

    • 如果要按特定排名方法对它们进行分组，请在排名下拉列表中选择相应选项。
      请注意，此选项仅对记分卡和排名 KPI 风格可用。

  6. 点击保存。

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      仪表板是自定义报表的图形化表示，可以实时显示机构的关键指标。使用仪表板，您可以轻松地查看工单的模式和趋势、渠道以及满意度评级数据。例如，您可以浏览一段时间内过期的工单，将客服人员的工单负载与上一季度进行比较，或者将创建的实际任务与未完成的任务进行比较。 注意: 自定义仪表板不可用于免费版。 具有管理报表和仪表板模块权限的角色的用户能够访问此功能。 无法通过用户界面修改仪表板属性 (颜色，渐变，边框，背景等) 。 需要手动刷新仪表板来显示最近的变更。 只有汇总报表才能够添加到仪表板。 ...