与您建立业务关系的机构可被添加为 Bigin 帐户中的公司。通常,一个公司可以有一个或多个联系人与之关联。
添加所有必要的信息,如名称、地址、电话号码、电子邮件,有助于轻松与他们取得联系。记录详情页面显示您需要了解的关于公司的所有信息,例如活动、备注、电子邮件互动、社交互动、商机和附件及关联的联系人。您也可以从记录详情页面创建公司。时间轴显示对公司模块中的记录所做的一切的历史记录。
您可以查看使用可用标准列表视图的公司列表,也可以创建您选择的自定义列表视图。可以从列表视图执行各种操作,如群发邮件、添加或删除标签、更新字段、更改记录的所有者。
创建公司
Bigin 允许您通过以下方式创建公司:
- 单独创建公司
- 导入公司
要单独创建公司,请执行以下操作:
- 转到公司模块,然后点击。
- 在创建公司 页面输入详细信息。
- 点击保存。
如果您在电子表格中有大量的公司,且您想要将它们添加到 Bigin 帐户中,则可以导入文件,它们会作为公司添加。
查看更多。
编辑公司
您可以选择编辑已创建的公司。
要编辑公司,请执行以下操作:
- 转到公司模块。
- 将鼠标悬停在您想要编辑的记录上,点击编辑按钮,或选择您想要编辑的记录,然后点击编辑按钮。
- 进行必需的更改,然后点击保存。
删除公司
添加公司之后,如果不再需要,则可以删除它们。
要删除公司,请执行以下操作:
- 转到公司模块。
- 将鼠标悬停在想要删除的记录上,然后点击更多 > 删除。
或者,选择要删除的记录,然后点击更多 > 删除。
- 在弹出窗口中确认即可删除记录。