管理列表视图
列表视图使您可以根据特定的条件分组 Bigin 帐户中的记录。如果打乱顺序查看所有记录，那么您就很难立即找到所需的记录。例如，您可能想要查看上周添加的联系人，以便为它们执行活动或创建活动。手动检查记录是否在该周添加并创建活动是不可能的。这时使用列表视图就可以帮助提取您需要的那些记录。您可以从列表视图群发邮件、添加/删除标签、更新字段、更改所有者、删除或导出记录。只需点击视图旁边的星号，即可将列表视图标记为收藏项。
列表视图有两种类型：
标准列表视图和自定义列表视图。
- 标准列表视图：Bigin 基于模块提供某些预定义的视图。您不能编辑标准列表视图。
- 自定义列表视图：您可以在 Bigin 帐户中创建所需的列表视图。如有需要，可以编辑或删除这些视图。
列表视图中的类别
Bigin 帐户中的视图可分为三类：
Bigin 帐户中的视图可分为三类：
- 收藏夹 - 您标记为收藏的列表视图将在这里显示。
- 由我创建 - 显示由您创建的列表视图。
- 共享给我 - 此处将显示由您的同伴用户分享给您的列表视图。
页脚部分显示以下内容：
- 模块中的联系人总数
- 具有打开商机的联系人
- 没有商机的联系人
- 未接触过的联系人
您可以使用记录下拉列表选择要在页面中显示的最大记录数。点击 > 按钮移至下一页。
创建自定义视图
有时，随附的标准视图可能不符合您的需求。在这种情况下，您可以根据需求创建自定义视图。您可以分享已创建的视图。
如要创建自定义视图
- 转至所需的模块。
- 点击视图下拉列表，然后选择 + 创建视图。
- 在创建窗口中，执行以下操作：
- 指定视图的名称。
- 根据应显示的记录指定条件。
- 在选择列多选下拉列表中，选择您想要在此视图中显示的列。创建视图之后，您可以重新排列这些列。
- 指定谁可以访问您创建的视图。
您可以选择以下项： - 只有我 - 只有您自己可以使用创建的列表视图。
- 所有用户 - Bigin 帐户中的所有用户均可以使用列表视图
- 选择的用户 - 只有所选用户可以访问您创建的视图。
列表视图中的更多操作
您可以从模块的列表视图执行某些操作。这些操作包括：
- 发送邮件 - 打开邮件编写器，您可以在这里编写邮件并发送给相应的联系人。
- 通话 - 打电话给相应的联系人。
- 创建任务 - 您可为所选联系人添加任务
- 记录通话 - 您可以记录与联系人进行的通话信息。
- 删除 - 删除联系人。
- 导出视图 - 您可以导出所选视图中的所有记录。
- 管理标签 - 您可为模块添加便签。最多可以添加 20 个标签。
在列表视图中添加列
在列表视图中，您可以根据需求添加想要查看的列。
要将列添加到视图，请执行以下操作：
- 点击
添加列按钮。
此时会显示可用列的列表。 - 选择您要查看的列。
- 只需将列拖移到所需位置，即可重新排列这些列。
- 点击保存。