高级过滤器

除了可用的各种视图，您可以根据记录的字段值筛选记录。

例如，您想要筛选出商机截止日期在 2 天内到期的记录，并标记为“优质联系人”，则您可以应用这些过滤器，此时会显示满足这些条件的记录。

高级过滤器

使用 Bigin 中的高级过滤器，您可以立即找到您要查找的数据。普通搜索可以获得与您搜索的关键字相关的结果，而高级过滤器可帮您找到所需的确切记录。例如，您想要查看最近 5 个月有未关闭商机的联系人，只需应用过滤器并提取符合条件的记录。

注意：

您一次最多可以应用 5 个过滤器。

使用时间跟踪过滤器

使用时间跟踪过滤器，您可以筛选出在适合的时期内处理过和未处理的记录。

例如，您想提取过去 6 个月未处理过的记录，则可以应用以下过滤器：

未接触过的记录 > 由用户或系统 > 在最近 6 个月，您将看到满足此条件的记录。

接触过的记录

您在指定期限内处理过的记录称为“接触过的记录”。

例如，在过去 4 个月内对联系人模块中的某条记录执行了各种活动，则该记录被分类为接触过的记录。

未接触过的记录

在指定期限内未处理过的记录称为“未接触过的记录”。

例如，联系人模块中某条记录保持休眠状态（即未执行任何操作），则该记录被分类为未接触过的记录。

记录操作

此操作将提取其字段在指定的时间段内修改过的记录。例如，联系人模块中某条记录的电子邮件 ID 已更改，则在应用此过滤器时会提取该记录。

相关记录操作

如果一条记录的相关列表已更新（例如，在记录中添加商机或添加任务、通话及活动），则在应用此过滤器时会提取该记录。搜索结果不会提取其字段已编辑的记录。

您可为这些过滤器应用以下参数。

1. 用户和系统：指的是由用户和系统更新的记录。
   
2. 用户或系统：指的是由用户或系统更新的记录。
   
3. 由用户：指的是（用户和系统）+（仅用户）更新的记录的组合。
   
4. 由系统：指的是通过（用户和系统）+（仅系统）处理的记录的组合来更新的记录。
   
5. 仅由用户：指的是仅由用户而非系统处理的记录。
   
6. 仅由系统：指的是仅由系统而非用户处理的记录。
   
   

基于在记录中执行的活动进行筛选

生成新的联系人时，您可能会错过对旧联系人的后续跟进，而这些联系人实际上可能有一笔大生意正在等待着您。您可以基于对记录执行的活动进行筛选。

要基于活动筛选，请执行以下操作：

1. 转至所需模块。
   
2. 点击过滤器按钮。
   
3. 从属性搜索框中选择任务、通话及活动。
   
4. 选择没有任何任务、通话及活动 > 在最近 > 2 个月内，然后点击应用 过滤器。
   
   您可以从下拉菜单中选择其他所需的组合，并应用过滤器以提取这些记录。

基于商机进行筛选

基于与记录关联的商机来筛选它们。您可以从“存在未关闭商机”、“没有未关闭商机”和“没有任何商机”的记录进行筛选。

要基于商机进行筛选，请执行以下操作：

1. 转至联系人模块。
   
2. 点击过滤器按钮。
   
3. 从属性搜索框中选择商机。
   
4. 选择存在打开商机 > 在最近 > 2 个月，然后点击应用过滤器。
   
   您可以从下拉菜单中选择其他所需的组合，并应用过滤器以提取这些记录。

使用高级过滤器筛选记录

1. 转至所需模块。
   
2. 点击过滤器按钮。
   
3. 根据您搜索记录所依据的条件选择属性。
   
4. 指定条件。
   
5. 点击应用过滤器。
   此时将显示满足指定条件的记录。
   
   
6. 点击清除以移除指定的过滤器

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