查看销售管道中的商机
销售管道视图会根据商机阶段分类记录。这仅在“商机”模块中可用
如要查看销售管道中的商机，请执行以下操作
- 在“商机”模块中，点击销售管道图标。
- 点击箭头以查看每个阶段中的记录。
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销售管道视图会根据商机阶段分类记录。这仅在“商机”模块中可用 如要查看销售管道中的商机，请执行以下操作 在“商机”模块中，点击销售管道图标。 点击箭头以查看每个阶段中的记录。查看销售管道中的商机
销售管道视图会根据商机阶段分类记录。它仅在商机模块中可用 要切换到销售管道视图，请执行以下操作： 在“商机”模块中，点击销售管道图标。 点击箭头以查看每个阶段中的记录。管理商机
商机十分重要，因为它们会为机构产生收益。理想情况下，商机经历完整的销售周期，从确定适合的潜在客户一直到赢得交易或失去交易。 例如，您拥有一家名为 Zylker 的网络托管公司。XYZ 公司的营销经理 James 喜欢您提供的完整网站托管套餐，并希望您为他的公司托管一个网站，并就此与您联系。 现在，James 是与 XYZ 公司关联的联系人。此处的商机是为 XYZ 公司托管网站。 在最终敲定之前，该商机必须经过 Zylker 定义的以下几个阶段。它们是 资质审查 需要分析 识别决策者 报价 ...在阶段间移动商机
您可以通过两种方式将商机转移到管道中的下一个阶段。只需点击商机并将其拖移到所需的管道阶段。当您开始移动商机时，底部会显示一个工具栏，其中包含以下选项：“删除”、“丢单关闭”和“赢单关闭”。如果您想要执行这3个操作，则将它们拖放到相应的框。 您还可以从商机详情页面将商机移至不同阶段。 在商机详情页面，管道阶段以时间轴方式显示。只需点击您想要将商机移至的阶段，或者点击下拉列表并选择阶段即可。 从管道视图 从商机详情页面查看商机
商机模块将包含大量记录，同时查看所有记录并没有效果。Bigin 允许您将相同类型的记录分组在一个特定视图中。系统提供了各种标准视图，例如“我的商机”、“本周关闭”、“下周关闭”、“上周新建”、“本周新建”、“最近创建的商机”、“最近修改的商机”等。如有需要，您也可以创建自定义列表视图。查看更多