Bigin 具有各种功能,管理员可以通过设置菜单进行配置。
访问设置菜单
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设置菜单。左侧列出了 Bigin 中的所有功能和配置,您可以根据业务需求选择和自定义它们。该菜单包含:
用户及控制:允许您添加用户、创建职位和角色以及管理合规性设置。
机构:您可以在这里指定有关您所在机构的信息。可以添加电话、传真、地址和区域等信息。
字段:显示模块中可用的默认和自定义字段的列表。您可以进一步添加自定义字段、将字段标记为必填和唯一,以防止出现重复的记录条目。
管道和阶段:创建、修改和管理您的机构遵循的各种销售管道。
Web 表单:设计 Web 表单并嵌入到网页中。这样在提交表单时,您就可以将潜在客户转变为 Bigin 帐户中的联系人。
工作流:当记录满足您指定的条件时,自动执行操作。例如,添加新联系人时,可以自动向记录所有者发送一封电子邮件,以及自动分配跟进联系人的任务。
数据管理:管理 Bigin 帐户中的数据。您可以查看导入到帐户中的记录历史、导出记录、安排/下载数据的备份、从审核日志中查看已执行的所有操作、管理回收站和监控已使用的存储空间。
集成:将第三方应用程序与您的 Bigin 帐户集成。
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渠道
设置与客户保持联系的通信渠道。
电子邮件:集成您的邮箱,以便发送、接收和时刻关注客户的电子邮件。您可以与 Zoho Mail、Gmail、Office 365 或您拥有的其他邮箱帐户进行集成。您还可以创建电子邮件模板并将它发送给一群客户。
社交:添加您的 Twitter 帐户,当客户发表有关您机构的推文时获得通知(并不适用于
国内版Bigin)。
电话:设置您的电话,只需点击一下即可给客户打电话。购买一个号码,跟您已经使用了很长时间的实物电话说再见。
销售信号:您和您的客户通过各种渠道进行互动时,将获得通知。