管理职位

管理职位

职位

每个机构都遵循一种典型的职权层级结构安排，根据员工的职位对其进行分类。通常，每个机构的层级结构都由首席执行官、副总裁、首席运营官、经理、销售代表组成，这个层级结构可以在您的 Bigin 账户中设置。这个结构决定了权力、职责如何分配，以及信息如何从一个级别流向另一个级别。只有处于更高层级结构级别的用户才可以访问处于更低级别的用户的记录。
职位页面显示了所有可用的职位、每个职位下的用户数以及同事是否可以看到该数据。


创建职位

可以根据您机构的结构来创建职位。默认情况下提供首席执行官和经理职位。

要创建职位，请执行以下操作：
  1. 转到设置 > 用户及控制，并选择职位页签。
  2. 点击 + 新建职位。
  3. 在新建职位页面，执行以下操作：
    • 输入职位名称。
    • 从汇报上级下拉列表中选择直接上级。
    • 启用该复选框，以便允许具有相同职位的用户查看各自的数据。


  4. 点击 +描述以添加有关该职位的简要信息。
  5. 点击保存。

在现有职位下创建新职位

这允许您在现有职位下创建一个职位。例如，如果您想在“区域经理”职位下创建一个职位（销售主管），只需点击区域经理旁边的 + 图标，然后点击“创建”。现在，销售主管将成为区域经理的直接下属。

要在现有职位下创建新职位，请执行以下操作：
  1. 转到设置 > 用户及控制，并选择职位页签。
  2. 将鼠标悬停在您想要在其下创建职位的职位上，然后点击 + 图标。

    这样，系统会自动预先填入汇报上级字段。
  3. 输入其它所需详情并点击保存。

将职位分配给用户

创建职位之后，可以将它们分配给机构中的用户。

要将职位分配给用户，请执行以下操作：
  1. 转到设置 > 用户及控制，并选择用户页签。
  2. 选择用户，然后点击编辑图标。


  3. 从下拉列表中选择职位。


  4. 点击保存。

编辑职位

创建职位之后，可以根据您的需求对它们进行修改。您可以更改职位名称、直接上级、与同事分享数据的开关设置。

要编辑职位，请执行以下操作：
  1. 转到设置 > 用户及控制，并选择职位页签。
  2. 将鼠标悬停在想要编辑的职位上，然后点击编辑图标。


  3. 在编辑职位页面上，作出所需的更改。
  4. 点击保存。

删除职位

当某个职位不再满足您机构的层级结构需求时，您可以删除它。仅当您将用户从现有职位转移到另一个职位之后，删除才完成。

要删除职位，请执行以下操作：
  1. 转到设置 > 用户及控制，并选择职位页签。
  2. 将鼠标悬停在想要删除的职位上，然后点击删除图标。
    此时会显示一个弹出窗口，询问您是否将用户转移到另一个职位。
  3. 从“转换到”下拉列表中选择要将用户转移到的职位。


  4. 点击删除。