管理角色

管理角色

角色可帮助您定义属于 Bigin 帐户的用户访问数据的权限。用户所需的数据将根据他们所在的角色而有所不同。

这进一步提高了安全性，因为角色确定了用户为执行适合的工作任务而可以访问的最小数据量。


例如，经理的责任巨大。他/她必须管理整个机构，因此应该拥有执行管理任务（如添加用户、创建工作流、导入和导出数据等）的权力，而销售代表的职责主要是与客户沟通、记录这些通话、添加与客户进行的活动等，因此不需要访问高端功能，角色可帮助授予对所需数据的访问权限。


默认角色
默认情况下，系统提供了两种角色。可以对它们进行自定义，但不可以删除。
  • 管理员 - 此角色授予对 Bigin 帐户中的所有功能的访问权限。
  • 标准 - 此角色对 Bigin 中的功能授予有限的访问权限。
自定义角色
您可以创建自定义角色，设置您所选的权限以及将用户添加到适合的角色。创建角色时，您可以从管理员或标准角色设置中复制。

角色权限

使用角色权限允许或限制对 Bigin 中功能的访问。权限分类为：
基本权限
基本权限涉及以下模块：
  • 联系人
  • 公司
  • 商机
  • 备注
  • 任务、通话及活动
  • 仪表板
您可以修改上述模块的“查看”、“创建”、“编辑”、“删除”权限。
注意
对于仪表板，仅提供“查看”和“管理”权限。
场景：Zylker Insurance 的销售代理需要在仪表板中查看已赢得交易的记录以及收入明细。他们的职位不需要管理仪表板设置。因此，可为销售代理的角色禁用管理权限。
高级功能
高级功能确定 Bigin 中某些功能的权限。以下功能的权限使您可以执行下面指定的操作：
  • 工作流 - 自动执行某些可能会错过的操作，例如跟进新联系人、将任务分配给用户等。
  • Web 表单 - 一下子就可以将联系人直接从您的网站捕获到 Bigin 中。
  • 用户管理 - 管理用户操作的控制中心。具有此权限的用户可以添加、编辑、禁用用户、创建职位、角色和添加机构详情。
  • 批量操作 - 只需单击一下，即可执行群发邮件、更改所有者、删除、更新一组选定记录的字段等操作。
  • 数据管理 - 使您可以检查数据的完整性并帮助保留您需要的数据。
  • 其它
渠道
渠道是与 Bigin 帐户中的联系人进行交流的中央枢纽。您可以选择为一个角色授予适合渠道的访问权限。它们包括
  • 电子邮件
  • 管理社交简档

创建角色

要创建角色，请执行以下操作：
  1. 转到设置 > 用户及控制，并选择角色页签。
  2. 点击 + 新建角色。
  3. 在创建新角色页面中，执行以下操作：
    1. 输入角色名称。
    2. 在“复制自”下拉列表中选择您想要复制的角色。
      这样您就可以复制所选角色的角色权限。
    3. 点击 + 描述 添加有关该角色的简短信息。

  4. 点击保存。
要直接复制现有角色，请执行以下操作：
  1. 转到设置 > 用户及控制，并选择角色页签。
  2. 将鼠标悬停在想要复制的角色上，然后点击更多 > 复制。

  3. 输入名称和描述，然后点击保存。

查看角色中的用户

选择此选项之后，您可以查看分配给某个角色的用户列表。

要查看角色中的用户，请执行以下操作：
  1. 转到设置 > 用户及控制，并选择角色页签。
  2. 将鼠标悬停在想要查看已分配用户列表的角色上，然后点击更多 > 查看用户。

    此时会显示该角色中的用户列表。

删除角色

要删除角色，请执行以下操作：
  1. 转到设置 > 用户及控制，并选择角色页签。
  2. 将鼠标指针悬停在您想要删除的字段上，然后点击更多 > 删除。
    在确认窗口中，点击删除。
    删除角色时，系统会提示您在删除之前将用户转移到另一个角色。

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