Zoho CRM 非常适合寻求广泛定制和企业级业务流程的大型团队。而小型团队可能会寻找像 Bigin 这样更简单的替代方案。当您决定从 Zoho CRM 切换到 Bigin 时,只需点击一下即可将 Zoho CRM 数据导入到 Bigin。
可用性:
使用速成版(包括试用版)Bigin 或 Zoho One 版本的机构可以从 Zoho CRM 迁移数据。
数据将从以下模块迁移:
用户
| 联系人
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公司
| 商机
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产品
| 任务
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活动
| 通话
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备注
| 备注中的附件
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标签和自定义字段
| 记录图片
|
以下项不能迁移到 Bigin:- CRM 记录中的附件
准备好迁移
- 在开始迁移之前,管理员必须确保也在 Bigin 中创建 CRM 中已有的管道和阶段,以便将数据无缝地转移到商机模块。
- 迁移之后,如果总记录数超过 Bigin 中的 5 万条记录限制,则您可以购买额外的记录附加组件以提高限额。您可以购买附加组件来处理额外记录,直到在 Bigin 中达到一百万条记录为止。
- 在迁移过程中,Bigin 支持 CRM 中每个模块可以有 20 个自定义字段。在开始迁移之前,如果您已经在 Bigin 中创建了与 Zoho CRM 中的字段具有相同名称类型的自定义字段,则该字段中的数据可无缝地迁移。否则,在迁移过程中会在 Bigin 中创建一个新的自定义字段。
- 在迁移过程中,每个模块可导入最多 20 个标签。
- 可迁移的标签和自定义字段数取决于您在 Bigin 中拥有的标签和自定义字段数。例如,如果您已经在 Bigin 中创建了5个标签和6个自定义字段,则只可从 Zoho CRM 迁移 15 个标签和 14 个自定义字段。
要从 Zoho CRM 迁移,请执行以下操作:
- 转到设置 > 数据管理 > 导入。
- 在从其它工具迁移部分选择 Zoho CRM。迁移数据弹出窗口将显示迁移数据的来源 Zoho CRM 机构名称。
- 点击立即迁移。
- 迁移完成后,您会收到一封邮件通知。
查看迁移详情
可以从 Bigin 帐户的“导入历史记录”页面查看已迁移数据的综合列表。这里会显示已添加或跳过的记录数等详细信息。这里还会指明迁移过程中跳过记录的原因。一些常见原因包括数据类型和格式不匹配。您可以下载这些记录的副本,修复错误,然后将它们导入适合的模块。您还可以撤销导入,删除从 Zoho CRM 导入的所有数据。
要查看导入历史记录,请执行以下操作:
- 转到设置 > 数据管理 > 导入历史。
“导入历史”中将显示已导入的记录数和发起迁移过程的用户。 - 点击用户数 链接以查看已跳过或添加的记录数
撤销迁移
您也可以撤销导入,以便删除从 Zoho CRM 迁移的所有记录。
要撤销迁移,请执行以下操作:
- 转到设置 > 数据管理 > 导入历史
- 将鼠标悬停在 Zoho CRM 行上以显示“更多”图标。
- 点击撤销这次导入。