从 Zoho CRM 迁移

从 Zoho CRM 迁移

Zoho CRM 非常适合寻求广泛定制和企业级业务流程的大型团队。而小型团队可能会寻找像 Bigin 这样更简单的替代方案。当您决定从 Zoho CRM 切换到 Bigin 时,只需点击一下即可将 Zoho CRM 数据导入到 Bigin。

可用性:
使用速成版(包括试用版)Bigin 或 Zoho One 版本的机构可以从 Zoho CRM 迁移数据。
权限:
只有具有管理员角色的用户才可发起此迁移。

数据将从以下模块迁移:

用户
联系人
公司
商机
产品
任务
活动
通话
备注
备注中的附件
标签和自定义字段
记录图片

以下项不能迁移到 Bigin:
  1. CRM 记录中的附件
准备好迁移
  1. 在开始迁移之前,管理员必须确保也在 Bigin 中创建 CRM 中已有的管道和阶段,以便将数据无缝地转移到商机模块。
  2. 迁移之后,如果总记录数超过 Bigin 中的 5 万条记录限制,则您可以购买额外的记录附加组件以提高限额。您可以购买附加组件来处理额外记录,直到在 Bigin 中达到一百万条记录为止。
  3. 在迁移过程中,Bigin 支持 CRM 中每个模块可以有 20 个自定义字段。在开始迁移之前,如果您已经在 Bigin 中创建了与 Zoho CRM 中的字段具有相同名称类型的自定义字段,则该字段中的数据可无缝地迁移。否则,在迁移过程中会在 Bigin 中创建一个新的自定义字段。
  4. 在迁移过程中,每个模块可导入最多 20 个标签。
  5. 可迁移的标签和自定义字段数取决于您在 Bigin 中拥有的标签和自定义字段数。例如,如果您已经在 Bigin 中创建了5个标签和6个自定义字段,则只可从 Zoho CRM 迁移 15 个标签和 14 个自定义字段。
要从 Zoho CRM 迁移,请执行以下操作:
  1. 转到设置 > 数据管理 > 导入
  2. 从其它工具迁移部分选择 Zoho CRM迁移数据弹出窗口将显示迁移数据的来源 Zoho CRM 机构名称。
  3. 点击立即迁移
  4. 迁移完成后,您会收到一封邮件通知。


查看迁移详情

可以从 Bigin 帐户的“导入历史记录”页面查看已迁移数据的综合列表。这里会显示已添加或跳过的记录数等详细信息。这里还会指明迁移过程中跳过记录的原因。一些常见原因包括数据类型和格式不匹配。您可以下载这些记录的副本,修复错误,然后将它们导入适合的模块。您还可以撤销导入,删除从 Zoho CRM 导入的所有数据。

 

要查看导入历史记录,请执行以下操作:
  1. 转到设置 > 数据管理 > 导入历史。
    “导入历史”中将显示已导入的记录数和发起迁移过程的用户。
  2. 点击用户数 链接以查看已跳过或添加的记录数

 
撤销迁移
您也可以撤销导入,以便删除从 Zoho CRM 迁移的所有记录。
要撤销迁移,请执行以下操作:
  1. 转到设置 > 数据管理 > 导入历史
  2. 将鼠标悬停在 Zoho CRM 行上以显示“更多”图标。
  3. 点击撤销这次导入。

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