导入备注

导入备注

权限:
其角色中已启用以下权限的用户可以在其 Bigin 帐户中导入备注。
1. 备注的‘创建’权限在“基础权限”下面。


2. 应在“高级功能”下面启用导入权限。例如,如果某个用户具有备注创建权限但不具有导入权限,他们将无法导入备注。




备注是记录的一个重要部分,因为您可以利用备注快速记录有关联系人或商机等的关键信息。在某些情况下,您可能需要将数据从另一个 CRM 或数据库转移到 Bigin 中,在转移记录时,您无法将备注与它们一起导入,因为某些记录可能与多个备注关联。一次为每条记录手动添加一个备注相当麻烦,您可以使用 Bigin 中的“导入备注”功能来解决此麻烦。

要记住的要点:
  1. 导入备注之前,确保备注的父记录(即联系人、商机等)已经导入。
  2. 导入的文件必须具有唯一的标识符列(例如电子邮件、联系人 ID 等),以便每个备注可以与 Bigin 中的相应父记录相关联。将文件中的数据映射到相应的 Bigin 字段时,您必须将这个唯一标识符列映射到 Bigin 中列出的相应父 ID 字段。
  3. 确保导入文件的第一行有“备注标题”、“备注内容”等列名称。
要导入备注,请执行以下操作:
1. 假设您要将备注导入联系人模块,请点击联系人模块。

2. 在联系人主页上,点击导入备注


3. 浏览要导入的文件并上传。


4. 上传该文件后,点击下一步

5. 将导入文件中的字段映射至 Bigin 中的相应字段。

6. 点击已映射未映射以查看已与 Bigin 中的字段映射和未映射的列。确保将唯一字段映射为父 ID。


7. 如果您想要从头开始映射,请选中重置字段映射复选框。

8. 点击应用自动映射链接可让 Bigin 将导入列映射至匹配字段。

9. 点击完成

导入过程在后台运行。完成后,您将在 Bigin 帐户的右下角收到通知。此通知将提供一个选项来查看导入的详细摘要。您还可以从“数据管理”设置下的“导入历史”部分访问摘要。


注意:
  1. 支持的文件格式为 .xls、.xlsx、.vcf 或 .csv
  2. 对于 .xls、.xlsx 或 .vcf,使用免费版计划时,一次最多可导入 250 行;使用速成版时,一次最多可导入 5000 行,使用 .csv 文件可导入 10000 行。
  3. 最大文件大小为 10MB。


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