模块和字段

您可以使用 Bigin 中的模块对业务的各个方面（例如，联系人、公司和商机等）进行分类和跟踪。这些模块中的数据归类为记录，特定记录的信息称为字段。

联系人、公司和商机都是模块，而名字、姓氏、电子邮件等是字段。

我们用一个例子来了解什么是模块和字段：
比如说，您有一组文件，里面包含您的联系人、发货单、通话记录等信息，杂乱无章地堆放在一起。当您需要获取某个文件时，无法找到它。您所有的宝贵时间都花在寻找上了，这感觉就像大海捞针。

模块就像一个名为“联系人”的文件夹，而字段保存一个特定记录的信息（例如，姓氏、电子邮件、电话等）。在业务场景中，当客户打电话时，您应该能够访问他的数据，从而了解您正在与谁打交道。

模块和默认字段

模块

联系人
公司
商机
任务、通话及活动

任务
活动
通话

默认字段

下表列出相应模块中支持的字段列表及其描述。

联系人

字段名称	描述	数据类型	最大限制
联系人信息
名字	联系人的名字。	文本框	字母数字 (40)
姓氏*	联系人的姓氏。	文本框	字母数字 (80)
职位/职称	联系人的职位。	文本框	字母数字 (50)
公司名称	与联系人相关的公司。	查找	-
电子邮件 #	联系人的主邮箱地址。	电子邮件	字母数字 (100)
手机 #	联系人的手机号码。	文本框	字母数字 (50)
电话 #	联系人的电话号码。	文本框	字母数字 (50)
住宅电话 #	联系人的家庭电话号码。	文本框	字母数字 (50)
不发营销邮件	如果已启用，您的联系人将不会再收到您的 Bigin 帐户发送的电子邮件。	复选框	-
描述	添加关于该联系人的详细信息。	文本区域	32000 个字符
标签	用来区分记录的唯一标识符。
地址信息
邮寄地址-街道 #	联系人的主地址	文本框	字母数字 (250)
邮寄地址-城市 #			字母数字 (30)
邮寄地址-省/市 #			字母数字 (30)
邮寄地址-国家/地区 #			字母数字 (30)
邮寄地址-邮编 #			字母数字 (30)
照片
社交简档

公司

公司信息
字段名称	描述	数据类型	最大限制
*公司名称 #**	公司名称。	文本框	字母数字 (100)
电话 #	公司的电话号码。
所有者
网站 #	公司的网站。
标签	用来区分记录的唯一标识符。
地址信息
开单地址 #	公司的主地址。
描述信息
描述	添加关于公司的详细信息	文本区域	32000 个字符

商机

字段名称	描述	数据类型	最大限制
商机信息
商机名称	商机的名称。	文本框	字母数字 (120)
商机所有者	该商机所分配给的用户的名称。	查找
公司名称	创建该商机的客户的名称。	查找
联系人名称	与商机相关的联系人	查找
阶段	销售阶段。	选择列表
金额	达成交易后的预计金额。	货币
预计成交日期	预计达成交易的日期。	日期格式
描述	添加关于该商机的详细信息。	文本区（长文本）
标签	用来区分商机的唯一标识符。

任务

字段名称	描述	数据类型	最大限制
任务名称（主题）	任务的名称。	文本框	字母数字 (50)
描述	任务的详细信息。	文本区域	32000 个字符
关联到	此任务的相关联系人。	查找	-
所有者	该任务所分配给的用户的名称。	查找	-
优先级	描述活动的重要性。	选择列表
状态	任务的状态。	选择列表
到期日期	任务的到期日期。	日期
重复	使之成为重复发生的活动。	复选框
提醒时间	为任务设置提醒。	复选框

活动

字段名称	描述	数据类型	最大限制
主题	活动的名称。
描述	添加关于该活动的详细信息。
地点	活动的位置。
起始日期时间	活动开始日期和时间。
结束日期时间	活动结束日期和时间。
重复	使之成为重复发生的活动。
提醒时间	为活动设置提醒。
关联到	与此活动相关的联系人。
所有者	该活动所分配给的用户的名称。
参与者	参加活动的人员的列表。

通话

字段名称	描述	数据类型	最大限制
到/从
关联到	通话涉及到的记录。	选择列表
通话开始时间	显示通话开始日期和时间。	选择列表
所有者	与通话关联的用户。	查找
通话议程		文本框
拨打的号码		文本框
呼叫者ID		文本框
通话状态		选择列表
通话类型	通话是呼入还是呼出。	选择列表
通话持续时间	通话的持续时间。
描述
提醒时间

# 表示可标记为唯一的字段

自定义字段

在所需的模块中创建个性化字段。
标准字段可能并不总是满足您的需求，因此，Bigin 允许您根据需要创建字段。这些字段将对 Bigin 帐户中的所有用户可用。

注意：

只有联系人、公司和商机模块才支持自定义字段。
在一个模块中最多可创建 20 个自定义字段。
您可以重命名自定义字段，但不能更改自定义字段的“字段类型”（例如，文本、整数、日期等等）。
例如，如果创建文本字段，那么不能将其更改为整数字段。

自定义字段的类型

自定义字段根据它们所包含的数据类型来分类。某些字段类型进一步分类为子类型。下表显示了所有字段及其相应的子类型（如有）。

字段类型	子类型
文本	单行 #
	多行
数值	数字 #
	长数字型 #
	小数
	百分比
	自动编号
货币
日期	日期选择器
	日期和时间
电子邮件 #
电话 #
URL #
选择列表	单选
	多选
复选框

# 表示可标记为唯一的字段。

注意：

您最多可以创建 20 个自定义字段。

文本

此字段允许用户输入名称、公司、网站等文本。它们分为两类：

单行
这是一个小框，允许您输入单行文本。文本最长可达 255 个字符。（包括空格、符号等）

多行
这是一个大文本框，允许您输入多行文本。按键盘上的回车键可将光标移至下一行以供您输入文本。它可用于输入描述、备注等。

要添加文本字段，请执行以下操作：

使用管理权限登录 Bigin。
转到设置 > 字段。
选择所需模块（联系人/公司/商机），并点击“自定义字段”页签。
点击 + 自定义字段。
在创建自定义字段 弹出窗口中，执行以下操作。

输入字段标签。
从“字段类型”下拉列表中选择文本。
从子类型下拉列表中选择单行或多行。

您可以启用必填字段复选框，将字段标记为必填。
点击保存。

选择列表

自定义选择列表字段允许用户从您定义的列表中选择值。共有两种类型的选择列表字段：

单选 - 只可从选择列表中选择一个值。
假设您运营一家保险公司，James（您的联系人）想要购买一份汽车保险。您转到他的记录，然后从“保险类型”选择列表字段中选择“汽车保险”，这个选择列表显示了您提供的其它保险类型的列表。

多选 - 可从选择列表中选择多个值。
假设您拥有一家电子商店，也供应配件。您的联系人 Abigail 想要购买一台笔记本电脑和耳机、扬声器、摄像头等配件。您转到他的记录，并在产品字段中选择 ABC 笔记本电脑，然后从多项选择列表中选择上述配件。

要添加选择列表字段，请执行以下操作：

使用管理权限登录 Bigin。
转到设置 > 字段。
选择所需模块（联系人/公司/商机），并点击“自定义字段”页签。
点击 + 自定义字段。
在创建自定义字段 弹出窗口中，执行以下操作：

输入字段标签。
从“字段类型”下拉列表中选择选择列表。
从“子类型”下拉列表中选择单选或多选。
输入选择列表值。
要添加新值，请点击 + 新建按钮，然后添加新值。

您可以启用必填字段复选框，将字段标记为必填。
您也可以通过启用复选框，按升序显示选择列表值。
点击保存。

自定义字段设置

为所需的自定义字段添加字段属性。可对自定义字段执行下列操作。

添加自定义字段
编辑自定义字段
将字段标记为必填
移除/删除自定义字段

添加自定义字段

可在每个模块中添加自定义字段，以便根据您的需求获取特定数据。

要创建自定义字段，请执行以下操作

使用管理权限登录 Bigin。
转到设置 > 字段。
选择您要为其创建自定义字段的联系人、公司或商机模块，然后选择自定义字段 页签。
点击 + 自定义字段。
在创建自定义字段 弹出窗口中，指定字段名称，然后从下拉列表中选择字段类型。
点击保存以创建字段。
点击保存并新建以保存此字段并创建新的自定义字段。

编辑自定义字段

创建字段之后，可随时根据需求进行编辑。

要编辑自定义字段，请执行以下操作：

转到设置 > 字段。
选择所需模块（联系人/公司/商机），并点击“自定义字段”页签。
点击您想要编辑的自定义字段旁边的编辑图标。
输入新的字段名称，然后点击保存。

注：

您可以重命名自定义字段，但不能更改自定义字段的“字段类型”（例如，文本、货币、日期等等）。
例如，如果创建文本字段，那么不能将其更改为日期字段。

删除自定义字段

创建字段之后，当您不再需要时，可以删除它。

要删除自定义字段，请执行以下操作：

转到设置 > 字段。
选择要在其中删除自定义字段的模块。
点击您想要删除的自定义字段旁边的删除图标。

将字段标记为必填

有些字段很重要，在保存之前必须填写这些字段。

要将字段标记为必填，请执行以下操作：

转到设置 > 字段。
选择要将其中的字段标记为必填的模块。
将所需字段旁边的必填开关切换为打开。