工作流

工作流

Bigin 中的工作流可以帮助您自动执行在业务流程中执行的重复任务。

当您推销产品时，您的主要任务是满足客户的需求。但有时候，您可能需要不断重复地跟进，这浪费了您的宝贵时间。

Bigin 中的工作流使您从这些重复的任务中解放出来，并按照您想要的方式为您执行任务。

创建工作流

创建工作流涉及 3 个阶段：
  1. 选择什么时候应触发工作流
  2. 为规则设定条件
  3. 选择要执行的操作
设置触发器：
您可以指定应该在什么时候触发规则。

以下时候将执行规则：
  • 创建记录时 - 创建记录时将触发工作流规则。
  • 编辑记录时 - 每次编辑记录时将触发工作流规则。
  • 创建或编辑记录时 - 创建或编辑记录时将触发工作流规则。

指定条件：
确定在什么条件下应为其触发工作流规则的记录。您可以为所选记录或所有记录指定条件。
  • 符合条件的记录 - 仅对符合这些条件的记录执行规则。
  • 所有记录 - 对所选模块中的所有记录执行工作流。

编辑条件模式
您为一个工作流规则定义了不止一个条件时，您可以为那些条件指定要遵循的模式。

什么是条件模式？
条件模式遵循简单的逻辑运算，例如‘和’、‘或’。
  • 如果您添加的所有条件都必须为真时才能触发工作流规则，请使用 ‘和’ 操作符。
  • 如果其中一个条件为真即可触发工作流规则，请使用 ‘或’ 操作符。


选择要执行的操作
指定要对符合指定条件的记录自动完成的操作。
执行规则时触发以下操作：邮件通知、任务、更新字段、标签。

在 Bigin 中创建工作流规则

创建工作流规则可细分为 4 个部分。

第 1 部分：输入基本明细
选择要为其创建工作流规则的模块，输入规则名称和所需的描述。
  1. 转到设置 > 工作流。
  2. 点击 + 创建规则。
  3. 在创建新规则 弹出式窗口中执行以下操作：
    • 从下拉列表中选择您要为其创建工作流规则的模块。
    • 输入规则名称。
    • 点击 +描述，为工作流规则添加描述。

  4. 点击下一步。
第 2 部分：指定规则触发器
您可以在这里指定应该在什么时候触发工作流规则。
  1. 选择下列其中一项：
    • 已创建 - 创建记录时执行工作流规则。
    • 已编辑 - 编辑记录时执行工作流规则。
    • 已创建或已编辑 - 创建或编辑记录时执行工作流规则。

  2. 点击下一步。
第 3 部分：指定工作流条件
您可以指定工作流应满足什么条件才会执行。

选择下列任一选项：
  1. 匹配特定条件的记录 - 对匹配特定条件的记录触发规则。
    • 指定条件。
    • 点击 + 添加更多条件。
  2. 所有记录 - 将对所有记录执行规则。

  3. 点击下一步。

注：
  • 您最多可添加 5 个条件到工作流规则中。
  • 当您有多个条件时，您可以编辑条件模式。
第 4 部分：关联即时操作
工作流规则的主要目的是自动执行某些操作。
以下即时操作可自动触发。


要设置电子邮件通知，请执行以下操作：
  1. 点击 +电子邮件通知
  2. 在创建电子邮件通知 窗口中，执行以下操作：
    • 输入名称。
    • 从下拉列表中选择电子邮件收件人。
      此时会列出与模块关联的人员。
    • 在附加收件人字段中，输入用英文逗号分隔的邮箱地址，以便通知多位收件人。
    • 从下拉列表中选择邮件模板，或者创建所需的新模板，然后点击保存。


要创建任务，请执行以下操作：
  1. 点击 + 创建任务、
  2. 在添加工作流任务 窗口中，执行以下操作：
    • 输入任务名称。
      您可以键入 #，然后包括合并字段。
    • 从下拉列表中选择所有者。
    • 从下拉列表中选择优先级。
    • 选择到期日期，然后点击保存。


要更新字段，请执行以下操作：
  1. 点击 + 更新字段。
  2. 输入名称。
  3. 从下拉列表中选择模块。
  4. 从更新下拉列表中选择要更新的字段，然后输入要更新的值。

  5. 点击保存。

要添加或移除标签：
要添加标签，请执行以下操作：
  1. 点击 + 标签 > 添加标签。
  2. 在添加标签 弹出窗口中，输入记录的标签。
    如果您想要添加更多标签，请使用英文逗号分隔。
  3. 启用复选框以使用此处指定的标签覆盖现有标签。

  4. 点击保存。
要删除标签，请执行以下操作：
  1. 点击 + 标签 > 删除标签。
  2. 在删除标签 弹出窗口中，选择想要删除的现有标签，然后点击删除。


为工作流规则添加更多操作。
  1. 添加即时操作之后，点击 + 新建操作，然后添加所需的任何其它操作。

注：
  • 您最多可添加 3 个即时操作。

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