Web 表单

Web 表单

通过捕获潜在客户的网站注册信息,直接生成联系人到 Bigin,而无需输入哪怕一行代码。

假设您有一个包含“订阅”表单的完整网站。一个潜在客户查看您的主页、您提供的产品、产品的规格并分析您的产品如何与众不同。在他们感兴趣时,他们会在订阅表单中输入他们的信息。现在,您将收到一封电子邮件,其中包含潜在客户提交的信息。然后,您必须将该信息手动输入您的 Bigin 帐户、分配用户、分配任务等。此过程非常耗时,并且有可能会漏掉潜在客户提交的信息。为了帮助您节省时间和提高效率,此过程应自动化。
这就是 Web 表单可以帮助您的地方,它可以即时捕获潜在客户提交的信息,并自动将他们作为联系人添加到您的 Bigin 帐户中。

设置 Web 表单

这涉及三个步骤
  • 构建表单 - 将所需的字段拖移到所见即所得编辑器中。
  • 指定表单详细信息 - 例如,表单名称、表单位置、登录页 URL、提交表单后分配所有者和自定义通知。
  • 为表单生成代码 - 将表单嵌入到您的网页和第三方网站,例如 Facebook、Wordpress、Google Sites 和 Joomla。
要生成 Web 表单,请执行以下操作:
  1. 转到 设置 > Web 表单
  2. 点击 +创建 Web 表单

  3. 在 Web 表单生成器中,执行以下操作:
构建表单:
  • 拖放您在 Web 表单中需要的字段。
  • 插入验证码。
  • 添加选项以上传文件。
  • 将字段标记为必填。
  • 将字段设为在表单中隐藏。
  • 为字段提供提示或帮助链接。
  • 设置字体和表单布局。
  • 更改按钮名称。
指定表单详情及其它选项
  • 添加表单详情,例如表单名称、登录页 URL、表单位置 URL。
  • 设置通知选项
复制 Web 表单代码和嵌入选项
  • 获取代码以嵌入到您的网站和其它第三方网站中。
    该代码有三种不同的格式 - HTML 源代码、嵌入代码和 iFrame 代码。

第 1 步:创建表单

将所需的字段拖放到所见即所得编辑器中,然后更改字体、字体大小、背景颜色、所需宽度。

若要添加字段并设置字体和表单布局
  1. 字段页签下面,点击字段并拖放到表单生成器中。

  2. 更改字体字体大小背景颜色字段标签对齐方式表单宽度

注意:
  • 默认情况下,姓氏、电子邮件和电话等必填字段已添加到表单中。
  • 不能从表单中删除姓氏字段,因为它们对于联系人模块中的记录是必需的。
  • 要使用自定义字段,您需要先在联系人模块中创建它们。另请参阅“自定义字段”。
  • 当您在 Web 表单中为联系人添加公司名称字段且提交了联系人详情时,Bigin 中会自动创建一个公司。如果 Bigin 帐户中已存在同名的公司,则提交表单详细信息后将不会创建公司。
  • 公司将被创建,即使一些必填字段详细信息未提供。稍后,当该公司被编辑时,您需要在保存记录前提供其他必填详细信息。

上传文件
允许用户上传文件(例如,屏幕截图、发货单申请等),并将作为记录的附件自动添加到 Bigin 帐户中。

要添加选项以上传文件,请执行以下操作:
  1. 点击工具页签。
  2. 拖放“文件上传”字段。
    请注意,访客不能上传大于 20 MB 的文件。您可以使用字段设置中的帮助链接选项来提供此提示。


插入验证码
防止机器人自动在您的 Web 表单中提交不需要的内容。这就像一个安全的网关,只有在成功完成这个测试后,才会考虑提交的记录。

要插入验证码
  1. 点击工具页签。
  2. 拖放验证码字段。

插入隐私政策
隐私政策说明网站所有者将如何照看和处理客户的隐私信息。将其添加到您的 Web 表单后,客户就可以合法地同意您公司的隐私政策或最终用户许可协议。将其添加到您的 Web 表单后,客户只有在阅读并启用复选框后才能提交信息。

要插入隐私政策,请执行以下操作:
  1. 点击工具页签。
  2. 拖放隐私政策字段。
  3. 隐私政策弹出窗口中,添加相关消息并点击完成
    您也可以为文本添加一个链接。例如,隐私政策页面的链接。

将字段标记为必填
名称、电子邮件、电话等特定字段很重要,在提交表单之前,潜在客户必须填写这些详细信息。将字段标记为必填之后,用户必须填写这些必需的详细信息之后才能提交表单。

要将字段标记为必填,请执行以下操作:
  1. 将鼠标指针悬停在想要标记为必填的字段上。
  2. 点击设置图标。
  3. 字段属性弹出窗口中,选中标记为必填字段复选框。
  4. 点击完成

将字段标记为隐藏
隐藏字段分开地为您提供提交 Web 表单的客户不可见的信息。假设在 Facebook、Twitter 和网站中托管相同的 Web 表单。隐藏字段会告诉您该表单是从哪里提交的。

要将字段标记为隐藏,请执行以下操作:
  1. 将鼠标指针悬停在想要在表单中隐藏的字段上。
  2. 点击设置图标。
  3. 字段属性弹出窗口中,选择标记为隐藏字段复选框。
  4. 为字段指定默认值并点击完成


提供提示或帮助链接
协助客户以指定格式输入所需的信息。提供提示或帮助链接,指导客户了解该字段代表什么以及应如何提交回答。

要对字段提供提示或帮助链接,请执行以下操作:
  1. 将鼠标指针移至想要提供提示或帮助链接的字段上。
  2. 点击设置图标。
  3. 字段属性弹出窗口中,选中包括帮助链接复选框。
  4. 选择下列任一选项:
    • 链接和文字 - 指定链接的文字并提供链接 URL。
    • 仅文字 - 指定帮助/提示文字。例如,日期字段格式可为 - MM-DD-YYYY

  5. 点击完成

更改按钮名称
默认情况下,有两个操作按钮:提交和重置。可以自定义这些按钮以满足您的需求。

要更改按钮名称
  1. 将鼠标指针移至想要在表单中重命名的按钮上。
  2. 点击设置图标。
  3. 按钮属性弹出窗口中,修改字段名称。
    字段的名称仅在当前表单中更改。
  4. 选择所需的按钮颜色
  5. 点击完成

从表单中移除字段
如果您错误地添加了一个字段,或者想要删除 Web 表单中预先填入的字段,则可以删除该字段。
要从表单中移除字段
  1. 将鼠标指针移至想要从表单中移除的字段上。
  2. 点击删除图标。

注:
  • 您不能从 Web 表单中删除必填字段。

预览 Web 表单
在发布之前查看您的 Web 表单看起来是什么样子。

要预览表单
  1. 在表单构建器中,点击预览链接。
    系统会提供该表单的预览。

第 2 步:指定表单详情

  1. 输入表单名称(反馈、联系我们等)。
  2. 指定表单地址 URL。这应该是托管 Web 表单的网页。它应该以 http:// 或 https:// 开始。(示例:https://www.zylker.com/contact-us.html)、
    如果您不确定在哪里托管 Web 表单,请在此字段中输入 *。这将阻止垃圾邮件,并仅允许将通过特定域提交的表单捕获为有效信息。
  3. 指定登录页面 URL。提交表单的访客将被重定向到此处指定的 URL。它应该以 http:// 或 https:// 开始。
    返回 URL 的长度不得超过 255 个字符。(示例:https://www.zylker.com/thank-you.html)。
  4. 为通过 Web 表单提交的记录分配所有者
    从下拉列表中选择。通过表单生成的所有记录将分配给所选用户。
  5. 根据情况从模块的现有标签列表添加相关标签
    所选标签将添加到从 Web 表单采集的所有记录中。
  6. 开启启用双重选项按钮。
    请注意,仅当向 Web 表单中添加了主邮箱地址字段时,此选项才可用。提交具有双重选项的 Web 表单时,将会向访客发送确认邮件,以进行额外验证。
  7. 如果您想要提交记录以待审批,请选中请求审批复选框。
    请注意,角色中具有审批联系人权限的用户可审批记录。
  8. 点击保存

注意:
  • 启用手动审批选项可帮助您手动验证所生成的记录,然后将它们添加至 Bigin 中的相应模块。如果未选中此选项,那么所有通过 Web 表单生成的记录将直接添加至相应的模块。
  • 如果“位置 URL”中的域名与 Web 表单所在的 URL 不匹配,将不会捕获信息。或者,您可以在“登录 URL”字段中输入 [*],以从其它/多个域捕获信息。

第 3 步:使用 Web 表单嵌入代码

Web 表单的代码以 3 种格式提供:源代码、嵌入代码和 iFrame 代码。代码也可直接用于一些第三方站点 - WordPress、Facebook、Google Sites 和 Joomla。请注意,脚本和 iFrame 代码仅在付费版本中提供。

要在网页中嵌入 Web 表单,请执行以下操作:
  1. 根据需要从列表中选择源代码嵌入或 iFrame 代码。
  2. 复制代码并将它粘贴在想要使用 Web 表单的网站中。
  3. 点击完成


  1. 为了避免出现垃圾信息,生成的 Web 表单(HTML 文件)必须发布到动态 web 服务器(Apache、Microsoft、IIS 等)。
  2. 如果您从桌面提交表单值,Web 表单将不起作用。
  3. 当为 Web 表单生成 HTML 代码时,某些实体默认会隐藏。如果您删除那些隐藏实体,Web 表单将不起作用。下面的代码片段不应从 Web 表单代码中移除:
    <input type="hidden" name="xnQsjsdp" value="" /> <input type="hidden" name="xmIwtLD" value="" /> <input type="hidden" name="actionType" value="" />

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