Zoho One入门指南

Zoho One入门指南

注册 Zoho One

如果您是 Zoho 的新用户 :

  1. 请访问 zoho.com.cn/one 并注册以获取 30 天免费试用。
  2. 安装向导将指导您验证域、打开应用程序和添加用户。如果您当下不确定如何设置帐户，之后可以随时进行更改。
  3. 如果您要添加大量用户，则可以通过导入包含用户名称和邮箱的电子表格，或通过同步活动目录 中的数据来节省时间。
    • 如果新用户的邮箱托管在您验证的域下，则您可以设置其初始密码并选择他们是否会收到通知邮件。否则，他们将收到邀请并需要选择自己的密码。
  4. 添加用户后，您可以选择他们有权访问的应用程序以及他们的权限如何。
  5. 完成对 Zoho One 的评估后，登录并点击右上角的“升级”以支付订购费用。



如果您已使用 Zoho 应用程序 :

  1. 请访问 zoho.com.cn/one 并注册以获取 30 天试用。不要取消您现有的任何 Zoho 帐户。当您切换到 Zoho One 时，现有帐户中的所有数据和设置将保持不变。
    • 异常：如果您不是机构中 Zoho Campaigns 帐户的管理员，则需要在注册 Zoho One 之前先让您的帐户管理员降级到免费版。
  2. 安装向导将指导您 验证域 、打开应用程序和添加用户。在试用期间，您只能将现有 Zoho CRM、Zoho SalesIQ 或 Zoho 财务应用程序中的数据连接到您的 Zoho One 帐户。
  3. 如果您向您的 Zoho One 帐户新增多个用户，且其邮箱托管在验证的域下，则您可以设置其初始密码并选择他们是否会收到通知邮件。否则，他们将收到邀请并需要选择自己的密码。
  4. 升级到 Zoho One 的付费版后，您可以  连接您任何其他现有的Zoho应用程序。 如果您是该应用程序的管理员，您自己可以将其连接到 Zoho One。否则，您需要在 Zoho One 中添加应用程序，选择其中一个管理员，然后点击“请求访问”。

注册后

选择开始位置

Zoho One 有许多东西可供选择。有很多的应用程序可供选择，因此，人们经常会问我们应该从哪里开始。我们也希望可以给您一个简短的答案，但现实是，每个人的需求都是不同的。我们能给出的，只是建议

从小处着手

  • 不要尝试使用每一个应用程序，尤其是在您刚开始使用时。尝试选择您最感兴趣的两三个，并在添加更多内容之前，确保它们能为您带来价值。

获得早期价值

  • 当您注册的时候，可能很想要尝试每一个应用程序。我们建议您掌握一个应用程序或一套应用程序后，再继续使用下一个应用程序。
  • Zoho One 的定价使软件成为一种实用工具，而非奢侈品。即使只使用几个应用程序，您仍然可以让您的钱花得有价值。

提出问题

  • 致电我们的服务团队，获取有关您应该使用哪些应用程序的建议。这不是销售电话; 我们的服务团队将询问您的业务，并建议您应该如何开始。为了获得最好的建议，请准备好解释您的工作、当前使用的工具以及您希望从软件中获得的工具。
  • 如果您更喜欢亲自挑选，请查看您附近的城市是否有 即将举办的活动 。
  • 您可以随时联系  Zoho 代理商 进行咨询，并帮助您为您的机构实施 Zoho One。

从其它应用程序迁移

迁移是将数据或设置从一个应用程序移动到另一个应用程序的过程。下面，我们链接到帮助文档，解释一些最流行的 Zoho 迁移的工作方式。尽管这些帮助文档特定于单个 Zoho 应用程序，但相同的步骤同样适用于 Zoho One 用户。

迁移至Zoho CRM

迁移至Zoho Mail

迁移至Zoho Books

迁移至Zoho Desk

迁移至Zoho Campaigns

迁移至Zoho Projects

与其它应用程序集成

当人们听说只需Zoho One 即可运营他们整套业务时，有时他们会想知道，他们是否必须放弃他们多年来一直使用的可靠应用程序。我们的回答：当然不是！大多数 Zoho 应用程序都提供第三方集成，可以轻松地与您现有的应用程序集成。 

  • 了解与 Google 集成的信息
  • 了解与 Microsoft 集成的信息
  • 如果您想继续使用没有预先集成的应用程序，则您可以使用 Zoho Flow 自行构建集成。
  • 要查找特定 Zoho 应用程序的可用集成，请先查看应用程序的设置或在其帮助指南中进行搜索

设置应用程序和用户

如果您曾尝试使用来自多家供应商的软件来运营您的业务，那么，对于了解谁有权访问什么、如何更新权限以及将应用程序部署给更多员工的投资回报率如何的复杂程度，您已经深有体会。注册 Zoho One 后，您可以集中访问管理面板，上述操作将变得简单很多。管理面板允许您从一个位置管理所有用户、应用程序、权限和安全设置，因此您不必知道谁有权访问哪些内容。由于添加额外的应用程序不会再花费更多的成本，所以您永远不必担心软件的供给与分配问题。

管理应用程序

使用管理面板，您可以选择为机构启用哪些应用程序以及谁可以访问这些应用程序。登录 one.zoho.com.cn 的员工将看到已为他们开启的所有应用程序的图标。当您点击已部署的应用程序时，您将看到有权访问它的人以及他们的用户类型。

管理用户

当您在管理面板中点击某个用户时，您将看到他们有权访问哪些应用程序、他们的应用程序权限、他们所属的组以及上次登录时间等信息。

管理员

每个应用程序组织和标记权限的方法可能稍有不同。您不必了解权限如何适用于每个应用程序，因为您可以分配 服务管理员 ，来充当特定应用程序的管理员。您还可以添加  Zoho One管理员 作为整个帐户的管理员。 

了解更多




联系技术支持

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      如何取消我的 Zoho One 试用 ? 要取消试用，您必须是您的 Zoho One 帐户试用版的所有者。当您取消 Zoho One 试用时，您将移至单个应用程序的免费版。如果您想使用这些服务，可以单独购买。  例如，如果您原本正在使用 Zoho CRM 和 Zoho Mail，然后您在注册 Zoho One 的免费试用后，取消了 Zoho One 的试用，那么您将能够使用与之前相同的版本访问 Zoho CRM 和 Zoho ...

    • 管理员角色

      Zoho One 有两种类型的管理员 : Zoho One 管理员  - 这些管理员可访问所有应用程序设置并可执行组织级安全策略。 服务管理员  - 这些管理员可访问特定服务的设置。 您可通过 Zoho One 管理面板中的“管理员”选项卡对管理员角色进行管理。 访问“管理员”选项卡 : 点击管理面板中的“管理员”选项卡。 您将看到 Zoho One 管理员列表，如下面的屏幕截图所示。 添加 Zoho One 管理员 点击“管理员”选项卡下面的用户名旁边显示的 + 图标。 ...

    • 订购管理

      概述 Zoho One 是 Zoho 的全套产品，可以帮助您运行所有业务操作，以充分利用销售、营销和支持团队的工作效率。订购 Zoho One 后，您将获取在一个平台上访问 40 多个商业应用程序的权限。 它可帮助您 : 获取并服务客户 运行操作 赋予员工权限 自定义应用程序和分析 在试用期内，您可以访问我们默认的用户许可数量以及捆绑包中每个产品的功能范围。如果您想在试用期内添加更多用户，请发送邮件至  support@zohocorp.com.cn. 本用户指南将指导您如何管理 Zoho ...

    • 管理面板

      使用管理面板 ​ 登录 Zoho One 时，您可以查看登录后启用的所有应用程序。 要访问机构的管理面板，请点击主屏幕右上角的“设置”图标。这会将您重定向到如下页面：